张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主
管人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 230,334,218.67 320,242,355.39 -28.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,339,131.44 18,587,798.93 -87.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,214,737.12 5,234,721.73 -123.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,846,603.59 47,291,534.62 -22.09%
基本每股收益（元/股） 0.0050 0.0392 -87.24%
稀释每股收益（元/股） 0.0050 0.0392 -87.24%
加权平均净资产收益率 -0.07% 1.00% -1.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,338,657,396.61 4,206,016,537.45 3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,821,388,924.38 1,802,008,444.40 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 914,499.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,398,396.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,778.59
减：所得税影响额 662,043.86
少数股东权益影响额（税后） 31,204.18
合计 3,553,868.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、产品的市场风险
公司主营LNG 液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造，大多数业务和对外投资都是围绕LNG 产
业链开展。近年以来，由于受国际油价波动、国内经济发展方式转变以及环保政策趋严等因素影响，终端
装备应用市场需求波动明显，对公司经营业绩产生较大影响。
面对复杂的经济形势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注政策和行业发展趋势，抓住行业复苏的
有利时机，通过产品创新和技术革新，增强产品市场竞争力。
2、原材料价格波动风险
公司主要原材料为不锈钢等，价格变化受行业产能整合、环保政策等多方面因素影响，导致公司有可
能面临原材料价格波动影响毛利率的风险。
公司将通过深化与主要供应商的合作，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判，实施相应
对策以锁定价格；同时通过优化产品设计、改善生产工艺、提高流程效率、改善存货结构等措施，来降低
原材料价格上涨带来的风险。
3、汇率波动风险
公司进出口业务、海外投资等主要采用美元、欧元等结算。随着公司海外业务的拓展，人民币汇率波
动的不确定性，将可能导致公司出现汇兑损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。
公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风险管理的有效机
制和策略，降低汇率波动给公司带来的风险。
4、对外投资风险
公司通过对外投资，加速推进公司发展战略，做大做强LNG装备主业，促进公司快速、可持续发展。
在公司对外投资特别是海外投资的过程中，可能会出现市场环境变化、项目经营管理等风险。
为降低对外投资风险，公司一方面加强投资项目优选，充分发挥董事会和投资决策委员会的职能，在
项目立项、审批过程中做好充分的可行性研究和市场调研工作，并聘请中介机构做好详细的尽职调查工作，
在方案设计中充分关注风险因素及解决方案落实；另一方面加强投后管理团队建设，适时组建海外业务及
LNG运营管理平台，切实提升对外投资项目的管理和经营水平。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 39,063 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄锋 境内自然人 9.13% 43,280,000 32,460,000
邬品芳 境内自然人 9.07% 42,989,200 32,841,900 质押 21,370,000
王春妹 境内自然人 2.03% 9,600,974
毛文灏 境内自然人 1.45% 6,857,142
平安养老保险股
份有限公司－平
其他 1.29% 6,095,235
安养老－智富 8
号资产管理产品
广东粤财信托有
限公司－粤财信
其他 1.29% 6,095,235
托粤中 3 号集合
资金信托计划
张家港市金科创
境内非国有法人 1.12% 5,295,245
业投资有限公司
杨韬 境内自然人 1.10% 5,194,573
杨治华 境内自然人 0.95% 4,514,100
魏玉芳 境内自然人 0.84% 4,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黄锋 10,820,000 人民币普通股 10,820,000
邬品芳 10,147,300 人民币普通股 10,147,300
王春妹 9,600,974 人民币普通股 9,600,974
毛文灏 6,857,142 人民币普通股 6,857,142
平安养老保险股份有限公司－平
6,095,235 人民币普通股 6,095,235
安养老－智富 8 号资产管理产品
广东粤财信托有限公司－粤财信
6,095,235 人民币普通股 6,095,235
托粤中 3 号集合资金信托计划
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张家港市金科创业投资有限公司 5,295,245 人民币普通股 5,295,245
杨韬 5,194,573 人民币普通股 5,194,573
杨治华 4,514,100 人民币普通股 4,514,100
魏玉芳 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 第 1、2 位股东与其他股东不存在关联或一致行动关系，第 3-10 位股东公司未知其与其
说明 他股东是否存在关联或一致行动关系。
公司股东王春妹通过普通证券账户持有 1,928,399 股，通过信用交易担保证券账户持有
7,672,575 股，合计持有 9,600,974 股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有 78,820 股，
参与融资融券业务股东情况说明
通过信用交易担保证券账户持有 5,115,753 股，合计持有 5,194,573 股。公司股东杨治
（如有）
华通过普通证券账户持有 373,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,140,900 股，
合计持有 4,514,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
邬品芳 36,966,900 4,125,000 32,841,900 高管锁定股
解锁 25%
高管锁定股每年
黄锋 32,460,000 32,460,000 高管锁定股
解锁 25%
按公司 2017 年
2017 年股权激 股票期权与限制
焦康祥 90,000 90,000
励 性股票激励计划
方案解锁
按公司 2017 年
2017 年股权激 股票期权与限制
李欣 90,000 90,000
励 性股票激励计划
方案解锁
按公司 2017 年
2017 年股权激
宋清山 60,000 60,000 股票期权与限制
励
性股票激励计划
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方案解锁
按公司 2017 年
2017 年股权激 股票期权与限制
其他股东 3,035,000 3,035,000
励 性股票激励计划
方案解锁
合计 72,701,900 4,125,000 0 68,576,900 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款
预付账款2018年3月末余额较2017年末增加10,425.52万元，增幅103.60%。主要系公司产品主材采购
预付材料款所致。
2、在建工程
在建工程2018年3月末余额较2017年末增加220.40万元，增幅49.12%。主要系公司零星项目增加所致。
3、其他非流动资产
其他非流动资产2018年3月末余额较2017年末增加2,354.79万元，增幅44.15%。主要系公司预付股权
转让款增加所致。
4、应付票据
应付票据2018年3月末余额较2017年末增加6,408.95万元，增幅31.56%，主要系公司采购支出相对较
大所致。
5、长期借款
长期借款2018年3月末余额较2017年末增加5,841.62万元，增幅92.35%，主要系公司重装业务专项贷
款增加所致。
6、营业成本
营业成本2018年1至3月较上年同期减少7,528.91万元，降幅32.85%。主要系本报告期内公司主要产品
车用LNG气瓶的销量受市场环境影响较去年同期下滑较大，受此影响公司营业收入同比下降较大，公司的
营业成本相应同比有较大幅度下降。
7、营业税金及附加
营业税金及附加2018年1至3月较上年同期增加698.53万元，增幅222.54%。主要系去年同期公司房产
税等税金及附加调整至管理费用所致。
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8、销售费用
销售费用2018年1至3月较上年同期下降520.71万元，降幅30.01%。主要系公司主营业务下降，导致运
费减少所致。
9、财务费用
财务费用2018年1至3月较上年同期增加1,146.81万元，增幅91.49%。主要系银行还贷利息支出增加所
致。
10、资产减值损失
资产减值损失2018年1至3月较上年同期下降2,016.90万元，降幅92.12%。主要系公司应收账款坏账准
备根据账龄减少计提所致。
11、公允价值变动收益
公允价值变动收益2018年1至3月较上年同期增加38.83万元，主要系远期外汇合约公允价值变动收益
增加。
12、投资收益
投资收益2018年1至3月较上年同期下降1,658.34万元，主要系去年同期包含原控股子公司氢阳能源股
权转让收益。
13、营业外支出
营业外支出2018年1至3月较上年同期增加28.24万元，主要系报告期内有少量固定资产报废处理所致。
14、所得税费用
所得税费用2018年1至3月较上年同期增加322.70万元，主要系公司应收坏账同比下降，相应递延所得
税资产减少所致。
15、净利润
归属于母公司净利润2018年1至3月较上年同期下降1,624.87万元，主要是营收下降及去年同期包含转
让原控投股子公司氢阳能源收益所致。
16、经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额2018年1至3月较上年同期减少1,044.49万元，主要原因为本期主营业务
下降，资金回笼相对减少所致。
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17、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额2018年1至3月较上年同期减少6,188.08万元，主要是本期投资东风特专
支付股权转让款和去年同期处置子公司氢阳能源收到股权转让款所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额2018年1至3月较上年同期增加5,690.16万元，主要是本期融资租赁借款
增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，公司实现营业收入230,334,218.67元，同比减少28.08%，营业利润-437,315.19元，
同比减少103.94%，归属母公司所有者的净利润2,339,131.44元，同比减少87.42%。主要原因是受国内冬
季供暖等因素影响，LNG价格大幅上涨，对天然气应用的经济性冲击较大，导致报告期公司LNG气瓶等装备
产品销售量较去年同期有所下降，同时本报告期内财务成本和汇兑损益也有所增加，这都影响了公司经营
业绩的实现。
数据显示，截至2017年我国储气库规模达到100亿立方米，调峰能力约占全年消费总量的4.1%，但是
北美和欧洲天然气利用程度较高的国家，储气库调峰能力占年消费量的20%，世界平均水平超过10%。2018
年2月国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》和2018年3月国家发改委牵头编制《加快储气能力建
设责任书》（征求意见稿）中均对天然气储气调峰设施建设做出了明确的量化要求，同时各地政府也积极
发文落实储气调峰设施建设，国内将会掀起新一轮天然气基础设施投资热潮。
受此政策影响，公司与之相关的调峰站、储罐以及运输用槽车、罐式集装箱等产品订单均较去年同期
有所增长，公司已根据市场需求调整了产品结构和资源配置，加大了相关产品的生产制造力度。公司具备
调峰站建设的工程承包能力，并可配套提供100-150立方的储罐以及槽车、罐式集装箱等运输设备，公司
将抓住市场发展机遇，做好LNG装备制造主业，为投资者创造良好回报。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”第二点“重大风险提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年2月27日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于2017年股票期权及限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票授予的议案》，董事会同意授予71名
激励对象87万份股票期权，71名激励对象87万股限制性股票，预留授予权益的授予日为2018年2月27日。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司通过
公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2018年3月15日披露了《富瑞特装监事会关于2017年股
票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
2、2018年3月19日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票激励对象及权益数量的议案》，
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年股票期权与限制性股票激励计划 2018 年 02 月 28 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
预留授予及调整 2018 年 03 月 20 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持
有公司 5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、
郭劲松出具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：
在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附
属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公
司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直
接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成
竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与
股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业； 自本承诺函签署之
日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公
司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构
成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经
营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能
竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生
产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞
邬品芳、关于避免
争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份 2010 年 11
黄锋、郭 同业竞争 长期 正常履行
公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人 月 15 日
劲松 的承诺
拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公
首次公开发行或再融
司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓
资时所作承诺
展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权
益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营
相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业
务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的
业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业
竞争；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，
本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。4、
本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将
尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发
生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不
可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公
平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法
律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等
相关规定履行必要的批准及公告程序。
关于补缴 实际控制人邬品芳和黄锋分别出具了《承诺函》，
社会保险 承诺：如股份公司及其控股子公司因该承诺函出
黄锋、邬 2010 年 11
金或住房 具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问 长期 正常履行
品芳 月 15 日
公积金的 题而受到相关主管部门追缴或处罚，则承诺人将
承诺 共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社
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会保险金或住房公积金，并承担相应处罚款项，
保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何
损失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 76,481.93
本季度投入募集资金总额 120.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 13,446.64
已累计投入募集资金总额 75,365.63
累计变更用途的募集资金总额比例 17.58%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
45,596. 2,125.9
重型装备制造项目 否 45,400 45,400 0 100.43% 09 月 01 307.61 否 否
73 1
日
2015 年
汽车发动机再制造 5,311.2 -3,693.4
是 14,500 5,500 0 96.57% 06 月 01 -27.91 否 是
产业化项目 5 6
日
研发中心设备升级
是 5,000 553.36 0 609.05 110.06% 否 是
改造项目
氢能源装备制造的
4,446.6 3,266.6
相关研发设备及相 是 120.77 73.46% 是 否
4 7
关产品的设计、研发
11,581. 11,581.
偿还银行贷款 否 15,000 0 100.00% 是 否
93 93
永久补充流动资金 是 0 9,000 0 9,000 100.00% 是 否
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76,481. 75,365. -1,567.5
承诺投资项目小计 -- 79,900 120.77 -- -- 279.7 -- --
93 63 5
超募资金投向
无
76,481. 75,365. -1,567.5
合计 -- 79,900 120.77 -- -- 279.7 -- --
93 63 5
未达到计划进度或 重型装备制造项目因受国家供给侧改革等政策影响，产能尚未充分释放，再加上重装市场竞争较为激
预计收益的情况和 烈，影响了重装项目的收益水平。汽车发动机再制造产业化项目受限于相关政策的支持力度有限，导
原因（分具体项目） 致汽车油改气市场的开拓进度缓慢，现阶段对于产能的需求不高。
汽车发动机再制造产业化项目因国家相关政策的延缓出台以及 LNG 行业环境变化，导致汽车油改气
市场的开拓进度比预计缓慢。尽管汽车油改气产业应用前景依然广阔，但现阶段对于产能的需求不会
很高，现有产能已可满足目前和未来几年的市场需求，项目后续无需大量资金投入，所以公司调整了
汽车发动机再制造产业化项目的投资节奏，将部分募投资金 9,000 万元用于补充流动资金，以提高资
金使用效率。公司“研发中心设备升级改造项目”原计划是购买电液式万能实验机、半自动冲击试验机、
项目可行性发生重 金属光谱仪、手持式测温仪等用于 LNG 装备制造升级改造的相关研发设备，但是由于近年来国内 LNG
大变化的情况说明 应用装备行业大环境变化剧烈，市场供大于求，产品销售困难，在这种情况再继续投入资金购买相关
研发设备已不符合公司的实际发展需要，而同期公司已着力发展氢能源产业，力争将氢能源装备制造
打造成公司新的主业和利润增长点，急需加大研发力度，提升技术水平，故公司将“研发中心设备升
级改造项目”剩余的募集资金 4,446.64 万元用于购买氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设
计、研发费用，以提升公司氢能装备产品的生产工艺和市场竞争力，加快公司产业转型升级，力争早
日形成公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目重型装备制造项目、汽车发动
先期投入及置换情
机再制造产业化项目及研发中心设备升级改造项目的投资额为 21,723.61 万元。根据公司董事会决议
况
完成了募集资金置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
14
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经2018年4月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《2017年度利润分配方案》：公司2017
年度利润分配为拟以现有总股本473,839,092股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税）；
不转增；不送股。该分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计公司2018年半年度净利润同比上年同期将出现较大幅度下降，主要原因是去年同期行业处于景气
上升期，产品销售大幅增长，而今年同期受去年底LNG价格大幅涨价的影响，天然气应用的经济性受到了
较大冲击，国内LNG重卡的市场需求不明显，严重影响了公司LNG气瓶等产品的销售。公司将通过产品结构
调整和加大海外市场销售等措施来平滑因LNG气瓶销售下降对经营业绩的影响。具体情况公司将适时发布
2018年半年度业绩预告。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 452,710,672.11 413,991,951.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,251,128.47 2,251,128.47
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 337,933,307.78 350,182,351.85
应收账款 719,958,918.98 766,831,577.99
预付款项 204,891,743.21 100,636,504.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,230,926.98 15,769,824.78
买入返售金融资产
存货 887,946,001.61 842,706,882.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,531,932.18 72,656,398.35
流动资产合计 2,698,454,631.32 2,565,026,620.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
可供出售金融资产 19,946,825.04 19,946,825.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,999,071.12 73,319,349.42
投资性房地产
固定资产 1,088,007,520.87 1,110,973,126.63
在建工程 6,690,492.80 4,486,500.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,138,519.12 191,304,896.50
开发支出
商誉 88,734,268.11 88,734,268.11
长期待摊费用 17,177,499.50 18,839,154.33
递延所得税资产 80,620,358.74 80,045,485.29
其他非流动资产 76,888,209.99 53,340,311.46
非流动资产合计 1,640,202,765.29 1,640,989,916.93
资产总计 4,338,657,396.61 4,206,016,537.45
流动负债：
短期借款 789,082,870.00 785,020,535.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,712,912.63 1,712,912.63
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 267,183,784.44 203,094,290.78
应付账款 465,995,977.83 562,051,470.48
预收款项 319,802,815.85 265,854,252.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,121,745.73 55,218,384.86
应交税费 52,939,039.57 75,113,729.87
17
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
应付利息 9,243,720.71 9,570,179.63
应付股利
其他应付款 133,013,187.29 103,966,087.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 158,123,998.37 128,912,061.70
其他流动负债
流动负债合计 2,244,220,052.42 2,190,513,905.51
非流动负债：
长期借款 121,673,104.25 63,256,935.80
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 87,308,369.49 80,405,100.49
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,473,841.46 21,591,891.47
递延所得税负债 591,018.52 595,841.51
其他非流动负债
非流动负债合计 230,046,333.72 165,849,769.27
负债合计 2,474,266,386.14 2,356,363,674.78
所有者权益：
股本 474,686,592.00 473,839,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 919,075,850.27 904,798,715.02
减：库存股 21,115,220.00 21,115,220.00
其他综合收益 2,904,048.05 2,299,156.66
专项储备 10,950,334.78 9,743,259.32
18
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
一般风险准备
未分配利润 366,818,287.01 364,374,409.13
归属于母公司所有者权益合计 1,821,388,924.38 1,802,008,444.40
少数股东权益 43,002,086.09 47,644,418.27
所有者权益合计 1,864,391,010.47 1,849,652,862.67
负债和所有者权益总计 4,338,657,396.61 4,206,016,537.45
法定代表人：邬品芳 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 233,621,099.71 138,759,135.19
以公允价值计量且其变动计入当
2,251,128.47 2,251,128.47
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 110,000,228.45 101,215,925.46
应收账款 700,302,618.77 728,223,877.70
预付款项 51,064,612.82 41,322,621.59
应收利息 9,548,163.27 9,548,163.27
应收股利
其他应收款 277,679,696.78 264,545,566.62
存货 165,689,922.34 201,118,938.79
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,094,529.91 4,094,529.91
流动资产合计 1,554,252,000.52 1,491,079,887.00
非流动资产：
可供出售金融资产 18,849,000.00 18,849,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,103,050,254.80 1,103,524,910.60
投资性房地产
19
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
固定资产 389,857,639.95 395,643,655.12
在建工程 4,125,199.11 4,016,585.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,348,604.18 131,020,652.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,498,134.17 16,870,290.68
递延所得税资产 57,609,069.60 57,389,973.12
其他非流动资产 69,851,273.39 44,494,657.76
非流动资产合计 1,788,189,175.20 1,771,809,725.74
资产总计 3,342,441,175.72 3,262,889,612.74
流动负债：
短期借款 498,500,000.00 588,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
1,712,912.63 1,712,912.63
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 86,790,840.14 49,478,030.34
应付账款 280,245,086.00 309,581,692.46
预收款项 130,457,341.17 160,402,435.68
应付职工薪酬 9,431,184.02 9,327,564.41
应交税费 45,449,001.28 59,342,734.75
应付利息 8,783,333.00 9,247,197.68
应付股利
其他应付款 312,802,134.39 149,090,281.56
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 96,946,248.05 60,412,280.00
其他流动负债
流动负债合计 1,471,118,080.68 1,397,095,129.51
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
20
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 46,728,916.38 29,103,924.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,869,691.46 20,951,091.47
递延所得税负债 337,669.27 337,669.27
其他非流动负债
非流动负债合计 116,936,277.11 100,392,685.17
负债合计 1,588,054,357.79 1,497,487,814.68
所有者权益：
股本 474,686,592.00 473,839,092.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 917,066,347.57 912,949,013.27
减：库存股 21,115,220.00 21,115,220.00
其他综合收益
专项储备 2,743,471.61 2,252,810.33
盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27
未分配利润 312,936,594.48 329,407,070.19
所有者权益合计 1,754,386,817.93 1,765,401,798.06
负债和所有者权益总计 3,342,441,175.72 3,262,889,612.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 230,334,218.67 320,242,355.39
其中：营业收入 230,334,218.67 320,242,355.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,053,705.81 325,672,652.41
21
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
其中：营业成本 153,868,259.49 229,157,405.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,846,330.20 -3,138,934.14
销售费用 12,144,709.16 17,351,773.18
管理费用 36,466,802.61 47,873,845.59
财务费用 24,002,146.51 12,534,087.44
资产减值损失 1,725,457.84 21,894,474.68
加：公允价值变动收益（损失以
-388,300.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-493,805.73 16,089,576.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
657,927.67 834,368.20
列）
其他收益 1,118,050.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -437,315.19 11,105,347.29
加：营业外收入 2,434,610.46 1,702,289.92
减：营业外支出 -36,528.46 -318,919.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,033,823.73 13,126,556.90
减：所得税费用 2,099,001.03 -1,127,959.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,177.30 14,254,516.59
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 2,339,131.44 18,587,798.93
少数股东损益 -2,404,308.74 -4,333,282.34
六、其他综合收益的税后净额 74,476.84 7,421,786.64
22
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
604,891.38 6,890,290.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
604,891.38 6,890,290.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 604,891.38 6,890,290.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-530,414.54 531,496.24
税后净额
七、综合收益总额 9,299.54 21,676,303.23
归属于母公司所有者的综合收益
2,944,022.82 25,478,089.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,934,723.28 -3,801,786.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0050 0.0392
（二）稀释每股收益 0.0050 0.0392
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邬品芳 主管会计工作负责人：焦康祥 会计机构负责人：焦康祥
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
23
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、营业收入 54,052,209.82 262,415,580.93
减：营业成本 36,817,523.17 170,206,994.26
税金及附加 2,653,278.47 -3,474,493.56
销售费用 342,770.73 12,122,702.70
管理费用 18,844,989.42 27,445,422.50
财务费用 14,553,425.58 6,554,345.68
资产减值损失 816,759.28 19,965,910.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-474,655.80 2,550,720.62
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
657,927.67 332,490.29
填列）
其他收益 1,081,400.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,711,864.95 32,477,910.22
加：营业外收入 1,854,900.00 1,368,840.43
减：营业外支出 -167,392.76 -322,812.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,689,572.19 34,169,563.00
列）
减：所得税费用 -219,096.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,470,475.71 34,169,563.00
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
24
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,470,475.71 34,169,563.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,383,370.62 504,463,122.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,473,810.85 13,041,446.06
25
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现
22,549,846.72 3,533,211.63
金
经营活动现金流入小计 435,407,028.19 521,037,780.04
购买商品、接受劳务支付的现金 297,974,281.49 336,026,464.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
50,692,123.33 35,360,889.69
现金
支付的各项税费 32,150,102.47 60,578,626.26
支付其他与经营活动有关的现
17,743,917.31 41,780,264.78
金
经营活动现金流出小计 398,560,424.60 473,746,245.42
经营活动产生的现金流量净额 36,846,603.59 47,291,534.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
513,886.38 836,324.58
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
35,331,722.67
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 513,886.38 36,168,047.25
购建固定资产、无形资产和其他
4,532,849.30 3,306,201.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 29,532,849.30 3,306,201.67
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -29,018,962.92 32,861,845.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,161,225.00 23,649,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,100,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 337,223,160.00 330,104,241.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
68,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 409,384,385.00 353,753,741.03
偿还债务支付的现金 273,783,831.55 303,495,469.77
分配股利、利润或偿付利息支付
12,608,554.46 12,162,583.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
31,310,588.28 3,315,870.08
金
筹资活动现金流出小计 317,702,974.29 318,973,923.67
筹资活动产生的现金流量净额 91,681,410.71 34,779,817.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,047,014.56 -1,624,072.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,556,065.94 113,309,125.37
加：期初现金及现金等价物余额 233,102,755.00 311,327,347.30
六、期末现金及现金等价物余额 338,658,820.94 424,636,472.67
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,160,297.52 261,089,478.57
收到的税费返还 5,938,766.36
收到其他与经营活动有关的现
166,120,721.23 1,084,138.11
金
经营活动现金流入小计 232,281,018.75 268,112,383.04
购买商品、接受劳务支付的现金 30,349,418.21 158,264,494.04
支付给职工以及为职工支付的 3,899,283.21 17,835,757.56
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
现金
支付的各项税费 17,217,273.13 51,304,664.77
支付其他与经营活动有关的现
22,769,676.16 15,418,753.63
金
经营活动现金流出小计 74,235,650.71 242,823,670.00
经营活动产生的现金流量净额 158,045,368.04 25,288,713.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
512,820.51 334,446.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 512,820.51 36,334,446.87
购建固定资产、无形资产和其他
1,261,615.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
8,300,000.00
金
投资活动现金流出小计 34,561,615.10 14,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -34,048,794.59 22,334,446.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,161,225.00 21,549,500.00
取得借款收到的现金 127,200,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
68,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 199,361,225.00 271,549,500.00
偿还债务支付的现金 217,200,000.00 258,724,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,824,606.41 9,566,001.69
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
14,328,166.67 1,215,870.08
金
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 239,352,773.08 269,506,431.77
筹资活动产生的现金流量净额 -39,991,548.08 2,043,068.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,485,793.00 -3,600,098.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,490,818.37 46,066,129.63
加：期初现金及现金等价物余额 75,770,600.86 118,824,874.80
六、期末现金及现金等价物余额 163,261,419.23 164,891,004.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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