2019 年度总经理工作报告 各位董事: 2019 年,公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求,勤勉、忠实地履行自身职责,贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议,较好地完成 2019 年度各项工作。管理层围绕经营目标,制定 科学合理的经营计划,实现了营业收入的稳定增长。接下来,我谨代表公司管理层就 2019 年度工作情况向董事会作工作报告,请各位董事予以审议。 一、2019 年公司经营情况 (一)报告期内公司总体经营情况 公司实现营业收入 17774.3282 万元,比上年同期上升 32.45%;实现归属于上市公 司普通股股东的净利润 3042.72 万元,比上年同期上升 72.64%。 (二)报告期内主营业务范围及经营状况 1、公司主营业务范围及经营状况: 公司是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新型企业,多年来专注于结构 力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售,并提供应用解决方案和技术服务。 报告期内,公司主营业务结构稳定,未发生重大变化。 2、主营业务分产品情况表: (1)2019 年主营业务产品情况表 单位:人民币(元) 2019 年 2018 年 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 静态应变测试分析系统 25,907,828.62 9,473,440.48 25,576,530.35 9,712,740.15 动态信号测试分析系统 91,249,865.05 29,343,366.91 70,023,148.63 24,130,560.51 配件及其他 46,186,069.62 20,221,371.13 35,116,594.07 18,876,031.29 开发服务 14,399,519.45 -- 3,480,718.45 -- 合 计 134,196,991.50 52,719,331.95 129,488,610.27 53,313,495.23 (2)主营业务分产品情况表 行业分类/产品 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 销售量 套 2,856 2,257 26.54% 静态应变测试分 析系统(DH38 系 生产量 套 3,071 2,427 26.53% 列产品) 库存量 套 996 881 13.05% 销售量 只/通道 17,205 11,700 47.05% 动态应变测试分 析系统(DH59 系 生产量 只/通道 16,365 10,630 53.95% 列产品) 库存量 只/通道 3,060 3,900 -21.54% 3、公司主要供应商、客户情况: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 28,297,378.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 15.92% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 24,311,859.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 28.65% 公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理 人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应 商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额 的 30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。 4、扣除非经常性损益的净利润 单位:人民币(元) 项目 2019年度 归属于母公司的净利润 28,611,227.08 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益 -11,322.72 计入当期损益的政府补助 3,499,150.97 委托他人投资或管理资产的损益 1,063,632.42 其他营业外收入和支出 -279.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益的所得税影响数 724,337.96 归属于少数股东非经常性损益的影响数 - 非经常性损益影响净额 4,105,142.96 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 26,322,061.05 5、主要费用情况 单位:人民币(元) 销售费用 32,344,739.25 24,645,102.25 31.24% 管理费用 36,853,665.87 24,294,097.88 51.70% 财务费用 -658,123.71 -622,845.94 5.66% 研发费用 17,851,568.72 16,613,972.44 7.45% 销售费用 32,344,739.25 24,645,102.25 31.24% 报告期内,公司销售费用增加,系因本期销售收入增加而导致的销售费用同向增长; 管理费用增加,主要系职工薪酬本期增加 439 万元、2018 年冲回股份支付 638 万元从 而导致 2018 年管理费用可比数减少所致。 6、报告期内公司资产、负债构成情况 单位:人民币(元) 报告期末 上年末 资产项目 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 56,603,429.38 13.32% 73,242,728.42 18.81% 应收账款 65,472,709.87 15.41% 56,053,541.58 14.39% 存货 84,855,603.06 19.97% 56,348,032.24 14.47% 投资性房地产 5,267,697.36 1.24% 5,857,416.44 1.50% 固定资产 114,095,371.84 26.85% 118,929,175.19 30.54% 7、报告期公司现金流量构成情况 单位:人民币(元) 项目 本期金额 上期金额 同比增减额 增减% 一、经营活动产生的现金流 18,626,274.42 20,798,729.72 -2,172,455.30 -10.45% 量净额 经营活动现金流入量 216,439,297.89 177,680,217.45 38,759,080.44 21.81% 经营活动现金流出量 197,813,023.47 156,881,487.73 40,931,535.74 26.09% 二、投资活动产生的现金流 -31,163,304.59 -20,679,015.60 10,484,288.99 50.70% 量净额 投资活动现金流入量 81,236,465.75 60,876,726.02 20,359,739.73 33.44% 投资活动现金流出量 112,399,770.34 81,555,741.62 30,844,028.72 37.82% 三、筹资活动产生的现金流 -3,918,082.31 -5,958,943.04 2,040,860.73 -34.25% 量净额 筹资活动现金流入量 231,524.00 -- -- -- 筹资活动现金流出量 4,149,606.31 5,958,943.04 -1,809,336.73 -30.36% 报告期内,投资活动现金流入同比增加 33.44%,主要系本年累计收回理财产品 8000 万所致;投资活动现金流出同比增加 37.82%,主要系本报年累计购买了 10600 万的保 本理财产品所致;筹资活动现金流出同比减少 30.36%,主要系本年未有银行借款归还、 发放股利同比增加所致。 8、公司研发费用投入 单位:人民币(元) 项目 2019年 2018年 2017年 研发投入金额(元) 17,851,568.72 16,613,972.44 13,923,651.63 研发投入占营业收入比 10.43% 12.38% 10.75% 例 公司以“抗干扰测试技术等为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体 测试技术解决方案及增值服务为延伸方向,自主创新、系统创新、持续创新”为整体研 发目标。公司以市场需求导向对研发体系进行调整优化,进一步提升团队研发效率,保 证研发质量;加强技术基础管理和流程规范,加快技术管理信息化平台建设,加强技术 标准化建设,优化公司产品技术总类。在持续改进和升级现有主导产品的同时,紧跟工 业互联网迅速发展的大趋势,加大新产品和新技术的研发力度。 二、报告期内公司投资情况: (一)募集资金使用情况如下 1、本年度使用金额及余额 2019 年 1-12 月,公司募集资金使用总额为 106,000,000.00 元,其中用于购买保 本理财产品 106,000,000.00 元;募集资金账户累计收回保本理财产品 80,000,000.00 元,累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,876,043.44 元。 截至 2019 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户余额为 8,778,725.83 元,尚未赎回的用 于购买银行保本理财产品的募集资金余额为 56,000,000.00 元。 2、募集资金余额及存放情况如下: 单位:人民币(元) 银行名称 银行账号 活/定 余额 期 中国交通银行泰州靖江 385046010018010074736 活期 980,216.53 支行 中国工商银行靖江南京 1115120429000055675 活期 已注销 路支行 已注销 江苏长江商业银行 80100240000100018927 活期 中国交通银行泰州靖江 385046010608510003633-A000 定期 2,500,000.00 支行 00002 中国工商银行靖江支行 1115120119300246533 活期 已注销 中国工商银行靖江支行 1115120114400023216 定期 已注销 中国银行靖江支行 458570554906 活期 5,298,509.30 - 合计 -- 8,778,725.83 - (二)报告期内,公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 (三)报告期内,公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、 期货、金融衍生工具等金融资产。 (四)报告期内,公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值 计量的负债。 三、报告期内,公司根据财政部 2019 年新修订的相关会计准则的规定进行合理变 更和调整,未发生会计差错更正情况。 四、2019 年经营管理工作回顾 2019 年,在公司管理层的统一部署下,在巩固现有市场的基础上,深耕细分应用 市场领域,围绕市场需求,加大新技术、新产品的研发力度,以保持公司在行业中的核 心竞争力。 1、加大产品研发力度 2019 年,公司继续投入研发力量: (1)测试仪器部分:建立模块化动静态测试平台,有效降低开发成本,提高批量 生产效率,在该平台基础上,研发了高性能、通用性更强的测试模块 DH3820N,以满足 市场需求,目前已经开始进入小批量试制;继续优化现有产品,在保证性能指标不变或 指标更优的前提下对部分产品进行降成本处理,DH3823 动静态测试仪器已形成批量销 售;同时结合现有产品与市场需求,着手开始设计研发无线测试仪器、坚固型测试仪器, 对无线系类产品 DH3819N、DH5908N、DH5902N 进行升级换代,以提升性能与市场竞争力, DH3819N、DH5908N 已经进入小批量生产阶段,部分设备已在客户处试用,并已开始进 入销售环节;完善结构状态监测和旋转机械状态监测系统,研发出 DH2002、DH2004 等 监测平台,DH2002 已开始进入小批量生产阶段,部分设备已在客户处试用,并已开始 进入销售环节;继续完善电化学分析仪,进行小批量生产,部分仪器已在客户处试用, 并已开始进入销售环节。 (2)传感器部分:公司进一步加大了传感器研发、生产的投入,提高生产能力。 新研制了多款力传感器、压力传感器、三向冲击传感器、微型振动传感器、宽频电容传 感器、工业振动传感器等,并对多款传感器进行改进,提高产品性能和竞争力。 (3)软件部分:继续优化东华测试 DHDAS 软件平台,增加多种分析模块,如振动 舒适性评价析等,进一步提升软件竞争力;着手研发东华测试全新数据采集与分析软件 平台,模块化设计,全新人机交互界面,更加流畅的软件操作逻辑,进一步提升产品市 场竞争力;东昊测试推出了基于 B/S 架构的 CMA3.0 旋转机械状态监测软件,具有档案 信息管理、巡检管理、在线管理、无线监测、运行状态、诊断工具、检修管理、统计报 表、轴承库管理、系统维护等功能,24 小时“保姆式”维护,精准锁定故障设备,定 时掌握零部件损耗,有效减少停机维护时间和成本,为安全生产保驾护航。 2、市场客户满意度建设 2019 年,在研发和市场结合方面重点以市场需求为导向,以客户满意为宗旨。应 用支持紧贴前端市场,进一步完善梯队式的市场队伍建设,按照不同客户业务模式组建 专门的市场团队,推动需求管理项目的实施,提高体系的需求管理能力。公司市场部门 通过利用现有资源挖掘更多市场空间,大力发展新客户。通过微信平台成立用户互动平 台,收集客户反馈信息,征询客户意见,持续提升客户使用体验,及时解决使用中存在 的问题,并融合到新产品研发和产品升级需求中;充分应用 CRM 移动端,提高销售的效 率、机动性及客户需求响应即时性;组建各区域本地项目经理及技术支持专业队伍,以 进一步加强各网点服务能力,确保售前、售后服务及时、高效,提高客户满意度;持续 改进客户培训制度,提高客户的忠诚度;发挥东华校准的公共服务平台作用,为行业客 户提供产品全生命使用周期的校准服务。利用互动式产品展示厅的客户快速体验平台, 加深客户对新产品的认知和理解,促进客户解决方案的形成。 3、优化人力资源结构 公司始终重视人力资源建设工作,2019 年持续引进和培养高端技术型人才和管理 人才,提升公司高层次人才比例。进一步健全了绩效考核评价体系,采取灵活多样的激 励形式,以“贡献者”和“奋斗者”为导向,有效提高了员工工作积极性和效率。营造 有利于人才创新的企业文化,增强员工的凝聚力,提高人才竞争力。 4、增强综合实力 公司经过不断的研发和技术积累,掌握了结构力学性能测试领域的核心技术,主要 包括小信号放大抗干扰系统解决方案,桥梁及大型建筑模态实验解决方案,结构强度及 动力学测试解决方案,隔离型高精度测试解决方案,超高速数据实时传输技术,信号的 数字化专业处理技术,智能导线技术,无线同步数据采集技术,超动态范围信号测试分 析技术,结构力学测试参数校准技术等。公司现拥有各类授权专利及软件著作权 58 项, 软件产品 25 项,省级以上高新技术产品 3 项。2019 年,公司成功举办了第四届东华测 试技术委员会会议,会议期间委员们为公司发展和产品研发技术创新献计献策,公司综 合实力进一步提升。 五、公司 2020 经营计划 2020 年,公司将进一步提升核心竞争能力,突破发展瓶颈,以内部管理创新为抓 手,围绕降低经营成本、提高研发生产效率的核心目标,优化整合产品研发生产流程, 提高企业标准化水平,改进营销策略;进军装备健康管理领域,开发适用于工业企业及 科研院所关键生产、实验装备的智能化监测类产品,为重要装备的可靠运行提高保障手 段;产品方面,进一步提高质量水平、可靠性及客户体验,重点投入研发具有差异化竞 争力的产品,大力发展应用研究,扩大产品线应用领域,开拓公司经营业绩新的增长点。 各位董事,回顾 2019 年,展望 2020 年,公司管理层在董事会的信任和大力支持下, 各方面工作都有了长足的进步,取得了一定的发展。与此同时,工作中也存在着一些问题 和不足,请各位董事予以指正,以便日后加以改进。 谢谢大家! 江苏东华测试技术股份有限公司 总经理 熊卫华 二零二零年四月十日