东海证券股份有限公司

              关于苏州天华超净科技股份有限公司

     2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）作为苏州

天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》

等相关规定的要求，对天华超净 2014 年度募集资金的存放与使用情况进行了核

查，现将核查情况说明如下：


     一、公开发行股票募集资金到位情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]672 号文《关于核准苏州天华超

净科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 7 月公开

发行人民币普通股 19,500,000 股，其中新股发行 15,580,000 股，老股转让

3,920,000 股，发行价格为 8.47 元/股，新股募集资金总额 131,962,600.00 元，扣

除新股发行费用人民币 32,002,600.00 元、新股募集资金净额 99,960,000.00 元。

上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字（2014）

2718 号《验资报告》验证。


     二、募集资金的存放及专户余额情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司实际情况，天华超净制订了《募集

资金管理办法》，并已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据相关规定，


                                     1
 公司对募集资金实行专户存储，于 2014 年 8 月会同本保荐机构分别与招商银行

 股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“招商银行园区支行”）、中国民生银

 行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）签订了《募集资金

 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。


     截至 2014 年 12 月 31 日止，天华超净募集资金专户存储情况如下：

                                                        金额单位：人民币（万元）

        银行名称               账号                 资金用途            账户余额

                        512904054810909                                    179.57
                                             防静电超净制程防护产品
招商银行园区支行        51290405488000048*                                2,400.00
                                             扩产项目
                               小计                                       2,579.57
                        691651958                                          129.22
民生银行苏州分行        2601014340010845*    研发中心项目                 2,002.86

                               小计                                       2,132.08
          合计                  -                        -                4,711.65

     注*：为了提高募集资金使用效益，本公司开设了从属于募集资金账户的协
 定存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到
 期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。


      三、募集资金使用情况

     （一）2014 年度募集资金的使用情况


     2014 年度，公司募集资金使用情况为：上述募集资金到位前，截至 2014 年

 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,143.23 万元，募

 集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

 4,143.23 万元；直接投入募集资金项目 1,151.50 万元。2014 年度公司累计使用募

 集资金 5,294.73 万元，募集资金余额为 4,701.27 万元，募集资金专用账户利息净

 收入 10.38 万元（其中利息收入 10.42 万元，手续费 0.04 万元），募集资金专户

 2014 年 12 月 31 日余额合计为 4,711.65 万元。募集资金的使用情况详见下表：


                                      2
                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                                                  金额单位：人民币（万元）
                                                                           本年度投入募集
募集资金总额                                                    9,996.00                                                                 5,294.73
                                                                           资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                         -
                                                                           已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                             -                                                                 5,294.73
                                                                           资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                         -

                    是否已变 募集资金                          截至期末 截至期末投资进
 承诺投资项目和超募                     调整后投 本年度投                              项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
                    更项目（含 承诺投资                        累计投入 度（%）(3)＝
     资金投向                           资总额（1） 入金额                                 状态日期       现的效益   计效益     发生重大变化
                    部分变更）   总额                          金额(2)      (2)/(1)

承诺投资项目
1、防静电超净制程防
                              否    7,027   7,027   4,453.83    4,453.83             63.38 2015 年 07 月 31 日   不适用   不适用        否
护产品扩产项目
2、研发中心项目               否    2,969   2,969    840.90       840.90             28.32 2015 年 07 月 31 日   不适用   不适用        否
承诺投资项目小计                    9,996   9,996   5,294.73    5,294.73             52.97
超募资金投向
不适用
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                           不适用
变化的情况说明



                                                                   3
超募资金的金额、用途
                           不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                           不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                           不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                           2014 年 7 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,143.23 万元
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                           不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                           不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                           尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况




                                                                         4
    （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情形，募集资金投资项目未发生对外转
让或置换的情况。

    四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天华超净编制的《关于 2014 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了会专字
[2015]0164 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，天华超净
管理层编制的《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重
大方面如实反映了天华超净 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

    五、保荐机构主要核查工作

    保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天华超净募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关
报告等资料，实地走访、查看募集资金投资项目建设情况，与公司相关人员就募
集资金使用情况进行沟通交流等。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，天华超净严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方
监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、借予他人、委托理财
等法律法规所禁止的情形。天华超净 2014 年度募集资金具体使用情况与已披露
情况一致，东海证券对天华超净 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。




                                   5
    （此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限

公司 2014 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页）




    保荐代表人（签字）：




      王   磊                      马媛媛




                                  6
    保荐机构盖章：东海证券股份有限公司


                       年     月    日




7