重组预案与交易报告书的差异说明表


     《苏州天华超净科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组
管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组申请文件》等文件的要求进行信息披露，与《苏州天华超净科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：


       报告书章节                     与预案的差异说明
                      1. 增加“本次方案的调整”重大事项提示；
                      2. 增加“交易合同的生效条件”重大事项提示；
重大事项提示          3. 更新上市公司关于本次交易的决策程序；
                      4. 增加“本次交易相关方做出的重要承诺”；
                      5. 更新了相关审计、评估等数据。
                      根据标的公司自有土地和租赁土地相关事项的最新进展
重大风险提示
                      情况，更新相关信息。
                      根据审计、评估、备考报告等数据更新了本次交易的相
第一节 本次交易概况
                      关信息。
第二节 上市公司基本 根据上市公司实施的利润分配更新了总股本等相关信
情况                  息。
第三节 交易对方和募
集资金认购方基本情 增加了本次募集资金认购方天华 1 号计划的基本情况。
况
第四节 交易标的基本 根据审计、评估、备考报告等数据更新了本次交易的相
情况                  关信息。
       报告书章节                        与预案的差异说明
                      1. 根据评估报告数据更新了本次交易发行股份的相关
                      信息；
                      2. 根据中国证监会 2015 年 4 月 24 日发布的《<上市公
第五节 发行股份情况 司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用
                      意见——证券期货法律适用意见第 12 号》和《关于上市
                      公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与
                      解答》，补充了关于本次募集资金的相关信息。
                      1. 根据评估报告数据更新了本次交易评估的相关信息；
第六节 交易标的评估 2. 根据相关法规增加了董事会、独立董事对本次交易评
                      估的分析和意见。
                      补充上市公司与交易对方、募集资金认购方签订的《购
第七节 本次交易主要
                      买资产协议之补充协议》、《补偿协议之补充协议》、《认
合同
                      购协议之补充协议》等相关协议内容。
第八节 本次交易的合
                      新增披露
规性分析
                      增加本次交易前后对上市公司财务状况、盈利能力的影
第九节 管理层讨论与 响，对标的公司行业特点和经营情况的分析，以及本次
分析                  交易对上市公司主营业务和可持续发展能力的影响分
                      析。
第十节 财务会计信息 新增披露
第十一节 同业竞争与
                      详细披露本次交易对同业竞争、关联交易的影响。
关联交易
                      根据标的公司自有土地和租赁土地相关事项的最新进展
第十二节 风险因素
                      情况，更新相关信息。
                      增加披露本次交易完成后上市公司负债结构合理性的分
第十三节 其他重要事 析、在最近十二个月内发生资产交易情况、本次交易对
项                    公司治理的影响分析、上市公司的现金分红政策、相关
                      中介机构对股票交易自查情况发表的意见等内容。
    报告书章节                   与预案的差异说明
第十四节 独立董事及
中介机构对本次交易 新增披露
的意见
第十五节 本次交易相
                      新增披露
关的证券服务机构
第十六节 上市公司及
董事、交易对方和证券 新增披露
服务机构声明
第十七节 备查文件     新增披露
（本页无正文，为《苏州天华超净科技股份有限公司重组预案与重组报告书差异
说明表》之盖章页）




                                     苏州天华超净科技股份有限公司


                                            年    月    日
（本页无正文，为《苏州天华超净科技股份有限公司重组预案与重组报告书差异
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                                       长江证券承销保荐有限公司


                                            年    月    日