雄帝科技:中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见2018-04-16
中信证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为深圳市雄帝科技股份有
限公司(简称“雄帝科技”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求,对雄帝科技 2017 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2056 号文核准,公司向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,334 万股,发行价为每股人民币 20.43
元,共计募集资金 27,253.62 万元,扣除相关发行费用,公司本次募集资金净额
为 23,577.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-119 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 9,143.13 万元,以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 11.53 万元;2017 年度实际使用募集资金 2,505.96 万
元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 154.75 万元;累
计已使用募集资金 11,649.09 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 166.28 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 12,094.83 万元(包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市雄帝科
技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立了四个募集资金
专户,并连同保荐机构中信证券于 2016 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 21 日期间,
分别与中国工商银行深圳市喜年分行、中信银行深圳市分行、中国建设银行深圳
益田支行、华夏银行深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行深圳车
4000025329200578578 65,469,801.87
公庙支行
中信银行深圳三诺大
8110301013700123787 55,478,466.74
厦支行
合 计 120,948,268.61
注:募集资金专户建设银行深圳益田支行(银行账号:44250100010900000510)、华夏
银行深圳后海支行(银行账号:10869000000169588)已于 2016 年 12 月 29 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对雄帝科技《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。报告认为,雄帝科技董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定,如实反映了雄帝科技募集资金 2017 年度实际存放
与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对
雄帝科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金
使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料,并与公司董事、监事、高
级管理人员进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,雄帝科技严格执行募集资金专户存储制度,有效执
行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情
形;截至 2017 年 12 月 31 日,雄帝科技不存在违规变更募集资金用途、改变实
施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用
违反相关法律法规的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位:深圳市雄帝科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 23,577.64 本年度投入募集资金总额 2,505.96
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 11,649.09
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资总 本年度投 项目达到预定可使
项目(含部 计投入金额 资进度(%)(3) 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 额(1) 入金额 用状态日期
分变更) (2) =(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1.智能证卡制发
设备及应用系统 不适用 8,804.04 8,804.04 1,444.24 2,399.57 27.26 2018 年 12 月 31 日 456.91 是 否
技改项目
2.智能证卡受理
终端及应用系统 不适用 6,773.60 6,773.60 1,061.72 1,249.52 18.45 2018 年 12 月 31 日 74.56 是 否
技改项目
3.补充流动资金 不适用 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目
23,577.64 23,577.64 2,505.96 11,649.09 49.41 531.47
小计
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2016 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 1,143.13 万元。上述先期投
入募投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于深圳市雄帝科技股份
募集资金投资项目先期投入及置换情况 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕3-66 号)。经 2016 年 12 月 29
日公司第三届董事会第七次会议决议通过,公司以募集资金 1,143.13 万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 投入承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人: ______________ ______________
董 文 胡 璇
中信证券股份有限公司
二〇一八年四月十六日