证券代码：300565          证券简称：科信技术          公告编号：2019-042



                深圳市科信通信技术股份有限公司

           第三届董事会 2019 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况


    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019

年第六次会议，已经于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

    2、会议于 2019 年 9 月 25 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技

大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，陈
登志、张锋峰以现场表决方式出席，其余董事均以通讯表决方式出席。

    4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员

分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合非公
开发行公司债券条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券
发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经自查，公
司董事会认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条
件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
   公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2019 年第
六次会议相关事项的独立意见》、《关于非公开发行公司债券的公告》。
   本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
   （二）、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

    为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合公司具体情况以及外
部市场环境等因素，公司拟非公开发行公司债券(以下简称“本次发行公司债
券”)，本次发行公司债券方案具体如下：

    1、发行规模

    本次发行公司债券规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。具体发行规模提
请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围
内确定。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、发行方式

    本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式
提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、发行期限

    本次发行公司债券期限不超过 3 年（含 3 年)，可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种或含权品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期
限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、票面金额和发行价格

    本次发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、募集资金用途

    扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金以及法律
法规允许的其他用途，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会根据公司资
金需求情况确定。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    6、债券利率及确定方式

    本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率将根据网
下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备
案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    7、还本付息方式

    本次发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期
利息随本金一起支付。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    8、增信方式

    本次发行公司债券拟采用担保方式作为公司债券增信措施。具体担保方式和
增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    9、承销方式

    本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    10、发行对象及配售方案

    本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
发行，发行对象不超过 200 名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       11、赎回条款或回售条款

       本次发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款，具体将提请股东大会授权
董事会和承销商根据债券发行时的市场情况确定。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       12、偿债保障措施

       为有效完成本次发行公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计
不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措
施：
       （1）不向股东分配利润；
       （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
       （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
       （4）主要责任人不得调离。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       13、挂牌转让场所

       在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券
交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会根据深
圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       14、决议有效期

       本次发行公司债券决议的有效期自本次发行公司债券方案提交公司股东大
会审议通过之日起 24 个月。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会 2019 年第
六次会议相关事项的独立意见》、《关于非公开发行公司债券的公告》。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （三）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议
案》；
       为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，依照《公司法》、《证
券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司
债券的全部事宜。
       具体包括但不限于：
       1、依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议，根据
公司和债券市场的具体情况，在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及
调整本次发行公司债券的实施方案及具体发行条款，包括但不限于具体发行数
量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评
级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用
途、债券挂牌转让等与本次发行公司债券方案有关的全部事宜。
       2、决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构，协助办理本次发行
公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券
的挂牌转让、备案、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、
完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文
件等)。
       3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定
债券持有人会议规则。
       4、依据实际情况，决定本次债券是否采取增信措施。
       5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项
外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关
的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发
行工作。
       6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，
在法律法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措
施：
    ⑴不向股东分配利润；
    ⑵暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    ⑶调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    ⑷主要责任人不得调离。
    7、办理与本次公司债券发行及挂牌转让、备案有关的其他事项。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权
人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权，代表公司在
本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜，包括但不限于根
据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相
关文件及其他法律文件。本授权的期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于非公开发行公司债券的公告》。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （四）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》；
    公司全体董事同意，由公司董事会提请于 2019 年 10 月 11 日以现场投票和
网络投票相结合的表决方式，召开 2019 年第二次临时股东大会，审议需提交股
东大会审议的相关议案。
    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会 2019 年第六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会 2019 年第六次会议相关事项的独立意见。




                                  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

                                                  2019 年 9 月 25 日