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公司公告

新雷能:2022年向特定对象发行A股股票上市公告书2022-10-24  

                        股票简称:新雷能                          股票代码:300593




          北京新雷能科技股份有限公司


       2022 年向特定对象发行 A 股股票




                     上市公告书


                   保荐机构(主承销商)




                    二〇二二年十月
                                   特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量:37,849,061 股

    2、发行价格:41.76 元/股

    3、募集资金总额:人民币 1,580,576,787.36 元

    4、募集资金净额:人民币 1,547,406,856.27 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量:37,849,061 股

    2、股票上市时间:2022 年 10 月 26 日(上市首日),新增股份上市日公司
股价不除权,股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行完成后,本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 10 月 26 日起开始计算。锁定期结束后
按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。




                                      1
                                                                  目录

特别提示 ....................................................................................................................... 1
释义 ............................................................................................................................... 3
一、公司概况 ............................................................................................................... 4
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 5
三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 20
四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 20
五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 23
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 26
七、保荐机构的上市推荐意见 ................................................................................. 27
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 28
九、备查文件 ............................................................................................................. 28




                                                                     2
                                         释义

      在本上市公告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、公司                    指 北京新雷能科技股份有限公司
《公司章程》                    指 《北京新雷能科技股份有限公司章程》
本次向特定对象发行 A 股股票、本
                                指 本次公司向特定对象发行 A 股股票的行为
次向特定对象发行、本次发行
                                   《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对
本上市公告书                    指
                                   象发行 A 股股票上市公告书》
中国证监会、证监会              指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信证券    指 中信证券股份有限公司
发行人律师、康达律师            指 北京市康达律师事务所
发行人会计师、中汇会计师        指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
验资机构                        指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》                      指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》                      指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》                指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
                                     《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
《实施细则》                    指
                                     销业务实施细则》
中登公司深圳分公司              指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所                          指 深圳证券交易所
A股                             指 境内上市人民币普通股
元、万元                        指 人民币元、人民币万元
    注:本上市公告书中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原
因造成。




                                          3
   一、公司概况

中文名称             北京新雷能科技股份有限公司
英文名称             Beijing Relpow Technology Co., Ltd
股票简称             新雷能
股票代码             300593
股票上市地           深圳证券交易所
成立日期             1997 年 6 月 11 日
上市日期             2017 年 1 月 13 日
                     北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院 1 号楼一、二、
注册地址
                     三层
                     北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院 1 号楼一、二、
办公地址
                     三层
法定代表人           王彬
注册资本(发行前)   37,237.9436 万元
统一社会信用代码     91110114102699924C
邮政编码             102200
电话                 010-81913666
传真                 010-81913615
互联网地址           http://www.xinleineng.com/
董事会秘书           王华燕
                     技术开发、技术服务;技术检测;制造高铁设备、配件、
                     铁路机车车辆配件、航空、航天器及设备、微特电机及
                     组件、电力电子元器件、变压器、整流器和电感器、配
                     电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系
                     统、通信设备、雷达及配套设备、集成电路、智能消费
                     设备、敏感元件及传感器;软件开发;基础软件服务(不
经营范围             含医用软件);工程和技术研究与试验发展;货物进出
                     口;技术进出口;代理进出口;销售电源变换器、放大
                     器、通讯产品、电子元器件、机械设备。(市场主体依
                     法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
                     项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                     不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
                     营活动。)




                                      4
    二、本次新增股份发行情况

    (一)发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)。

    (二)本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序

    2022 年 1 月 27 日,发行人召开第五届董事会第十三次会议,董事分项表决
并一致同意通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及
与本次发行相关的议案。

    2022 年 4 月 29 日,发行人召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的
议案。

    2、监管部门核准过程

    2022 年 7 月 20 日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北
京新雷能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 9 月 8 日,中国证监会出具《关于同意北京新雷能科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2062 号),同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。

    (三)发行过程

    1、认购邀请书发送情况

    发行人、主承销商于 2022 年 9 月 21 日向深交所报送《北京新雷能科技股份
有限公司向特定对象发行股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”)及《北
京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名
单》(以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”),共计 114 名特定投
资者。上述 114 名投资者中具体包括(未剔除重复):发行人前二十名非关联股
                                     5
东(不包括发行人和保荐机构(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方)13 家、基金公司 23 家、
证券公司 17 家、保险机构 12 家、其他类型投资者 49 家等。

      在康达律师的见证下,发行人、主承销商于 2022 年 9 月 23 日收盘后向上述
符合相关法律法规要求的 114 名投资者发出了《北京新雷能科技股份有限公司向
特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及《北京新雷
能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价
单》”)及其相关附件,以上主体均在 2022 年 9 月 21 日向深交所报送的《拟发
送认购邀请书的投资者名单》范围内。

      自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购
报价开始前(即 2022 年 9 月 28 日 9:00 时前),发行人、主承销商合计收到 6
名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在康达律师的见证下,向后续表达
了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日
前新增的投资者具体情况如下表所示:

序号                                投资者名称
  1      林春晓
  2      江苏瑞华投资管理有限公司
  3      南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)
  4      青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)
  5      招商证券股份有限公司
  6      招商基金管理有限公司

      经核查,本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与
承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定,符合发
行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关
要求,也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时,认购邀请文件真实、
准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配
数量的具体规则和时间安排等相关信息。

      2、申购报价情况


                                       6
       在《认购邀请书》规定的时间内,即 2022 年 9 月 28 日 9:00-12:00,在北京
市康达律师事务所的见证下,主承销商合计接收到 27 名投资者的《申购报价单》
及其附件,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件,除 8 家证券投资基金管
理公司、2 家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外,其余投资者均按《认购邀
请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请
书》的要求及时提交相关申购文件,经主承销商与发行人律师的共同核查,27
名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求,为有效申
购报价。

       投资者具体申购报价情况如下:

                                              申购价    申购金额   是否缴纳   是否
序号                发行对象
                                            (元/股)   (万元)   保证金     有效
 1                   林春晓                     36.89    5,000       是        是
 2                    白文                      46.40    5,000       是        是
             青岛华资盛通股权投资基金合
 3                                              41.55    7,000       是        是
               伙企业(有限合伙)
 4              招商基金管理有限公司            41.00    6,350       无需      是
 5            中国国际金融股份有限公司          38.23    5,000       是        是
 6              富国基金管理有限公司            46.03    5,000       无需      是
             阳光资产-工商银行-主动配置
 7                                              42.61    5,000       是        是
               二号资产管理产品
             阳光资管-招商银行-阳光资产-
 8                                              42.86    5,000       是        是
               乾恒添益资产管理产品
              阳光资管-工商银行-阳光资产-
 9                                              42.74    5,000       是        是
            周期主题精选资产管理产品

         北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬        42.50    7,500
 10                                                                  是        是
             帆稳健私募证券投资基金             39.00    10,400
 11           亚太财产保险有限公司              41.48    5,000       是        是
                                                43.60    5,000
 12                  周雪钦                     41.60    5,500       是        是
                                                36.90    6,000
                                                42.00    5,000
 13             嘉实基金管理有限公司            41.00    6,000       无需      是
                                                40.00    7,000
 14         南方基金管理股份有限公司            41.63    32,100      无需      是

                                            7
                                              申购价    申购金额   是否缴纳   是否
序号                 发行对象
                                            (元/股)   (万元)   保证金     有效
                                                39.18    37,500
                                                42.50    5,000
 15           招商证券股份有限公司                                   是        是
                                                39.00    7,000
                                                44.68    23,300
 16          易方达基金管理有限公司             43.25    35,400      无需      是
                                                41.76    61,200
                                                44.48    6,000
 17         Goldman Sachs International         42.50    16,000      无需      是
                                                41.55    22,800
 18         兴证全球基金管理有限公司            40.51    17,930      无需      是

           JPMorgan Chase Bank, National        44.60    5,400
 19                                                                  无需      是
                   Association                  43.30    5,600
         泰康人寿保险有限责任公司-分红-
 20                                             36.99    5,000       是        是
                   个人分红产品
         平安资产管理有限责任公司(光大永
 21                                             43.18    5,000       是        是
                       明)
         平安资产管理有限责任公司(鑫享 3       43.18    5,000
 22                                                                  是        是
                       号)                     41.77    6,000
                                                43.01    7,710
 23           财通基金管理有限公司              41.54    14,260      无需      是
                                                40.08    29,300
                                                42.80    5,200
 24         国泰君安证券股份有限公司                                 是        是
                                                38.10    6,000
                                                44.16    5,000
 25           诺德基金管理有限公司              43.15    6,860       无需      是
                                                41.59    15,740
         江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精
 26                                             45.33    7,100       是        是
             选 9 号私募证券投资基金
         南京瑞森投资管理合伙企业(有限合
 27                                             43.33    8,000       是        是
                       伙)

       3、最终获配情况

       依据投资者填写的《申购报价单》,并根据《发行方案》《认购邀请书》中
关于认购对象和认购价格的确认原则,确定本次发行的发行对象及其获得配售情


                                            8
况,确定本次发行价格 41.76 元/股,发行股数 37,849,061 股,募集资金总额
1,580,576,787.36 元。

       本次发行对象最终确定为 19 家。本次发行配售结果如下:

序号                     发行对象                     配售股数(股)   配售金额(元)
 1                 富国基金管理有限公司                  1,197,318      49,999,999.68
         阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理
 2                                                       1,197,318      49,999,999.68
                           产品
         阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选
 3                                                       1,197,318      49,999,999.68
                      资产管理产品
 4                         周雪钦                        1,197,318      49,999,999.68
 5                 嘉实基金管理有限公司                  1,197,318      49,999,999.68
 6                 招商证券股份有限公司                  1,197,318      49,999,999.68
 7               易方达基金管理有限公司                 10,317,935     430,876,965.60
 8               Goldman Sachs International             3,831,417     159,999,973.92
 9        JPMorgan Chase Bank, National Association      1,340,996      55,999,992.96
 10       平安资产管理有限责任公司(光大永明)           1,197,318      49,999,999.68
 11       平安资产管理有限责任公司(鑫享 3 号)          1,436,781      59,999,974.56
 12                         白文                         1,197,318      49,999,999.68
 13                财通基金管理有限公司                  1,846,264      77,099,984.64
 14             国泰君安证券股份有限公司                 1,245,210      51,999,969.60
 15                诺德基金管理有限公司                  1,642,720      68,599,987.20
         江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私
 16                                                      1,700,191      70,999,976.16
                     募证券投资基金
 17       南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)           1,915,708      79,999,966.08
         北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健
 18                                                      1,795,977      74,999,999.52
                    私募证券投资基金
         阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产
 19                                                      1,197,318      49,999,999.68
                        管理产品
                        合计                            37,849,061     1,580,576,787.36

       (四)发行方式

       本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

       (五)发行数量

       本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 158,057.68 万元(含


                                               9
发行费用),本次向特定对象发行股票数量为不超过 4,284.5670 万股(为本次募
集资金上限 158,057.68 万元除以本次发行底价 36.89 元/股),且不超过 9,800.00
万股(含本数)。因此,本次发行的股份数量不超过 4,284.5670 万股。

    根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票数量为 37,849,061
股,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的
拟发行股票数量上限 4,284.5670 万股,且发行股数超过本次发行方案拟发行股票
数量上限的 70%。

       (六)发行价格

    本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日,
即 2022 年 9 月 26 日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%,即不低于 36.89 元
/股。

    发行人、主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中规定
的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则,确认本次的发行价格
为 41.76 元/股。

       (七)募集资金总额及发行费用

    本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元,扣除发
行费用(不含税金额)人民币 33,169,931.09 元,实际募集资金净额为人民币
1,547,406,856.27 元。

       (七)会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

    2022 年 10 月 11 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报
告》(中汇会验[2022]7093 号)。根据前述报告,截至 2022 年 10 月 10 日止,
发行对象已分别将认购资金共计 1,580,576,787.36 元缴付至中信证券指定的账户
内。


                                      10
       2022 年 10 月 11 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次向特
定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7094
号),确认募集资金到账。根据前述报告,截至 2022 年 10 月 11 日止,公司募
集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元,扣除发行费用(不含税金额)人民币
33,169,931.09 元,实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元,其中新增股
本 37,849,061.00 元,新增资本公积 1,509,557,795.27 元。

       (八)募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况

       公司已设立募集资金专用账户,并将根据相关规定,在募集资金到位一个月
内,签署三方、四方监管协议。

       (九)新增股份登记托管情况

       本次发行新增的 37,849,061 股股份的预登记手续已于 2022 年 10 月 17 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

       (十)发行对象认购股份情况

       发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下:

序号                     发行对象                     配售股数(股)   配售金额(元)
 1                 富国基金管理有限公司                  1,197,318      49,999,999.68
         阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理
 2                                                       1,197,318      49,999,999.68
                           产品
         阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选
 3                                                       1,197,318      49,999,999.68
                      资产管理产品
 4                         周雪钦                        1,197,318      49,999,999.68
 5                 嘉实基金管理有限公司                  1,197,318      49,999,999.68
 6                 招商证券股份有限公司                  1,197,318      49,999,999.68
 7               易方达基金管理有限公司                 10,317,935     430,876,965.60
 8               Goldman Sachs International             3,831,417     159,999,973.92
 9        JPMorgan Chase Bank, National Association      1,340,996      55,999,992.96
 10       平安资产管理有限责任公司(光大永明)           1,197,318      49,999,999.68
 11       平安资产管理有限责任公司(鑫享 3 号)          1,436,781      59,999,974.56
 12                         白文                         1,197,318      49,999,999.68
 13                财通基金管理有限公司                  1,846,264      77,099,984.64

                                               11
序号                      发行对象                     配售股数(股)   配售金额(元)
 14               国泰君安证券股份有限公司                 1,245,210      51,999,969.60
 15                 诺德基金管理有限公司                   1,642,720      68,599,987.20
         江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私
 16                                                        1,700,191      70,999,976.16
                     募证券投资基金
 17       南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)             1,915,708      79,999,966.08
         北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健
 18                                                        1,795,977      74,999,999.52
                    私募证券投资基金
         阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产
 19                                                        1,197,318      49,999,999.68
                        管理产品
                         合计                              37,849,061   1,580,576,787.36

       经核查,以上获配的19家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本
次发行认购的情形。

       上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易
的安排。对于未来可能发生的交易,发行人将严格按照公司章程及相关法律法规
的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

       发行对象的基本情况如下:

       1、富国基金管理有限公司

         企业名称               富国基金管理有限公司
         企业性质               有限责任公司(中外合资)
                                中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二
           住所
                                座 27-30 层
         注册资本               52,000.00 万元人民币
        法定代表人              裴长江
      统一社会信用代码          91310000710924515X
                                公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
       主要经营范围
                                【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
      获配数量(股)            1,197,318
          限售期                6 个月

       2、阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品


                                                12
   企业名称        阳光资产管理股份有限公司
   企业性质        非上市股份有限公司
     住所          深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
   注册资本        12,500.00 万元人民币
  法定代表人       张维功
统一社会信用代码   91440300058959652N
                   受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民
 主要经营范围      币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准
                   的其他业务;国务院其他部门批准的业务。
获配数量(股)     1,197,318
    限售期         6 个月

 3、阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品

   企业名称        阳光资产管理股份有限公司
   企业性质        非上市股份有限公司
     住所          深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
   注册资本        12,500.00 万元人民币
  法定代表人       张维功
统一社会信用代码   91440300058959652N
                   受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民
 主要经营范围      币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准
                   的其他业务;国务院其他部门批准的业务。
获配数量(股)     1,197,318
    限售期         6 个月

 4、周雪钦

     姓名          周雪钦
  身份证号码       350524************
     住址          福建省厦门市思明区
获配数量(股)     1,197,318
    限售期         6 个月

 5、嘉实基金管理有限公司

   企业名称        嘉实基金管理有限公司
   企业性质        有限责任公司(中外合资)


                                   13
                   中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
     住所
                   楼 09-14 单元
   注册资本        15,000.00 万元人民币
  法定代表人       经雷
统一社会信用代码   91310000700218879J
                   基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。
 主要经营范围
                   【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)     1,197,318
    限售期         6 个月

 6、招商证券股份有限公司

   企业名称        招商证券股份有限公司
   企业性质        上市股份有限公司
     住所          深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
   注册资本        869,652.6806 万元人民币
  法定代表人       霍达
统一社会信用代码   91440300192238549B
                   证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的
                   财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资
 主要经营范围
                   基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;
                   股票期权做市;证券投资基金托管。
获配数量(股)     1,197,318
    限售期         6 个月

 7、易方达基金管理有限公司

   企业名称        易方达基金管理有限公司
   企业性质        其他有限责任公司
     住所          广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
   注册资本        13,244.20 万元人民币
  法定代表人       刘晓艳
统一社会信用代码   91440000727878666D
                   公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依
 主要经营范围
                   法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量(股)     10,317,935
    限售期         6 个月

 8、Goldman Sachs International

                                   14
       企业名称          Goldman Sachs International
       企业性质          QFII
        住所             Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, UK, EC4A 4AU
       注册资本          34.14 亿美元
法定代表人(分支机构负
                         Dmitri Potishko
        责人)
      许可证编号         QF2014EUS274
    主要经营范围         境内证券投资
   获配数量(股)        3,831,417
       限售期            6 个月

    9、JPMorgan Chase Bank, National Association

       企业名称          JPMorgan Chase Bank, National Association
       企业性质          QFII
        住所             State of New York, the United States of America
       注册资本          178,500.00 万美元
法定代表人(分支机构负
                         Charles Chiang 江明叡
        责人)
      许可证编号         QF2003NAB009
    主要经营范围         境内证券投资
   获配数量(股)        1,340,996
       限售期            6 个月

    10、平安资产管理有限责任公司(光大永明)

       企业名称          平安资产管理有限责任公司
       企业性质          其他有限责任公司
        住所             中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
       注册资本          150,000.00 万元人民币
      法定代表人         黄勇
   统一社会信用代码      91310000710933446Y
                         管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管
                         理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业
    主要经营范围
                         务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                         活动】
   获配数量(股)        1,197,318
       限售期            6 个月

                                             15
 11、平安资产管理有限责任公司(鑫享 3 号)

   企业名称        平安资产管理有限责任公司
   企业性质        其他有限责任公司
     住所          中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
   注册资本        150,000.00 万元人民币
  法定代表人       黄勇
统一社会信用代码   91310000710933446Y
                   管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管
                   理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业
 主要经营范围
                   务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                   活动】
获配数量(股)     1,436,781
    限售期         6 个月

 12、白文

     姓名          白文
  身份证号码       110102************
     住址          北京市西城区
获配数量(股)     1,197,318
    限售期         6 个月

 13、财通基金管理有限公司

   企业名称        财通基金管理有限公司
   企业性质        其他有限责任公司
     住所          上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
   注册资本        20,000 万元人民币
  法定代表人       吴林惠
统一社会信用代码   91310000577433812A
                   基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
 主要经营范围
                   监会许可的其他业务
获配数量(股)     1,846,264
    限售期         6 个月

 14、国泰君安证券股份有限公司

   企业名称        国泰君安证券股份有限公司

                                   16
   企业性质        其他股份有限公司(上市)
     住所          中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
   注册资本        890,667.1631 万元人民币
  法定代表人       贺青
统一社会信用代码   9131000063159284XQ
                   证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证
                   券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券
 主要经营范围      投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍
                   业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依
                   法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)     1,245,210
    限售期         6 个月

 15、诺德基金管理有限公司

   企业名称        诺德基金管理有限公司
   企业性质        其他有限责任公司
     住所          中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
   注册资本        10,000.00 万元人民币
  法定代表人       潘福祥
统一社会信用代码   91310000717866186P
                   (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资
 主要经营范围      基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准
                   的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)     1,642,720
    限售期         6 个月

 16、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金

   企业名称        江苏瑞华投资管理有限公司
   企业性质        有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     住所          南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
   注册资本        1,000.00 万元人民币
  法定代表人       吴吟文
统一社会信用代码   913201173027755304
                   投资管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批
 主要经营范围
                   准后方可开展经营活动)
获配数量(股)     1,700,191
    限售期         6 个月

                                   17
 17、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)

   企业名称        南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)
   企业性质        有限合伙企业
     住所          南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
    注资额         10,100.00 万元人民币
执行事务合伙人     西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码   91320100598010384F
                   一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管
                   理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管
 主要经营范围
                   理咨询;融资咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执
                   照依法自主开展经营活动)
获配数量(股)     1,915,708
    限售期         6 个月

 18、北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健私募证券投资基金

   企业名称        北京磐泽资产管理有限公司
   企业性质        有限责任公司(自然人投资或控股)
     住所          北京市房山区北京基金小镇大厦 E 座 361
   注册资本        1,000.00 万元人民币
  法定代表人       张帆
统一社会信用代码   91110105MA003FG81Q
                   资产管理;投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开
                   方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
                   活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企
                   业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
 主要经营范围
                   最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
                   依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                   营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
                   营活动。)
获配数量(股)     1,795,977
    限售期         6 个月

 19、阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品

   企业名称        阳光资产管理股份有限公司
   企业性质        非上市股份有限公司
     住所          深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
   注册资本        12,500.00 万元人民币

                                   18
        法定代表人    张维功
   统一社会信用代码   91440300058959652N
                      受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民
       主要经营范围   币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准
                      的其他业务;国务院其他部门批准的业务。
   获配数量(股)     1,197,318
         限售期       6 个月

    (十一)保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见

    1、关于本次发行定价过程合规性的说明

    经核查,保荐机构认为:“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全
符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券
发行注册管理办法(试行)》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规
定,符合中国证监会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2062号)和发行人履行的内部决策程序的要
求。”

    2、关于本次发行对象选择合规性的说明

    经核查,保荐机构认为:“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公
平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《创业板上市公司证券发行注册
管理办法(试行)》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、
法规的规定,发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系,发行人
和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行
认购的情形。”

    发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充
分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

    (十二)发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见
                                     19
    发行人律师认为:

    发行人本次发行已经获得必要的批准与授权,其实施不存在法律障碍。发行
人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定,发行结果公平、
公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署
的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法、
有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。


    三、本次新增股份上市情况

    (一)新增股份上市批准情况

    本次发行新增37,849,061股股份的预登记手续已于2022年10月17日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

    (二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

    新增股份的证券简称为:新雷能;证券代码为:300593;上市地点为:深圳
证券交易所。

    (三)新增股份的上市时间

    新增股份的上市时间为2022年10月26日。

    (四)新增股份的限售安排

    本次向特定对象发行完成后,本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起6个月内不得上市交易。自2022年10月26日起开始计算。锁定期结束后按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。


    四、本次股份变动情况及其影响

    (一)本次发行前公司前十名股东情况

    截至 2022 年 9 月 30 日,公司持股前十大股东情况如下:

         股东名称                股东性质   持股数量(股)   持股比例(%)


                                      20
            股东名称               股东性质      持股数量(股)    持股比例(%)
              王彬                境内自然人          80,736,853            21.66
              郑罡                境内自然人          16,367,534              4.39
中国工商银行股份有限公司-富国
                                     其他             15,364,490              4.12
  军工主题混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-南方
军工改革灵活配置混合型证券投资       其他             12,755,662              3.42
            基金
中国工商银行股份有限公司-华夏
军工安全灵活配置混合型证券投资       其他             10,122,732              2.72
            基金
             王红昕               境内自然人           9,528,960              2.56
上海联芯投资管理合伙企业(有限    境内非国有法
                                                       7,482,100              2.01
            合伙)                    人
       华夏成长证券投资基金          其他              6,655,513              1.79
              白文                境内自然人           6,538,784              1.75
       香港中央结算有限公司        境外法人            6,310,226              1.69
              合计                                   171,862,854             46.11

       (二)本次发行后公司前十名股东情况

       根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融
资融券信用账户前10名明细数据表》,本次发行后公司前十名股东及其持股情况
如下:

序号            股东名称           股东性质      持股数量(股)    持股比例(%)
  1               王彬            境内自然人          80,736,853            19.67
  2               郑罡            境内自然人          16,367,534             3.99
         中国工商银行股份有限公
  3      司-富国军工主题混合型      其他             15,364,490             3.74
             证券投资基金
         中国农业银行股份有限公
  4      司-南方军工改革灵活配      其他             12,755,662             3.11
           置混合型证券投资基金
         中国工商银行股份有限公
  5      司-华夏军工安全灵活配      其他             10,122,732             2.47
           置混合型证券投资基金
  6              王红昕           境内自然人           9,528,960             2.32
  7               白文            境内自然人           7,736,102             1.88

                                         21
序号              股东名称                 股东性质          持股数量(股)        持股比例(%)
         上海联芯投资管理合伙企           境内非国有法
 8                                                                    7,482,100              1.82
             业(有限合伙)                   人
 9        华夏成长证券投资基金               其他                     6,655,513              1.62
 10       香港中央结算有限公司             境外法人                   6,220,960              1.52
                        合计                                     172,970,906                42.13

       (三)股本结构变动情况

       本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下:

                             本次发行前                                       本次发行后
                                                       本次发行
       股份类别        (截至 2022 年 9 月 30 日)                        (截至股份登记日)
                                                       数量(股)
                        数量(股)         比例(%)                    数量(股)     比例(%)
有限售条件的流通
                             71,451,251      19.17%      37,849,061      109,300,312      26.62%
      股份
无限售条件的流通
                         301,245,985         80.83%               -      301,245,985      73.38%
      股份
         合计            372,697,236          100%       37,849,061      410,546,297       100%

       本次发行前后,王彬仍为公司控股股东和实际控制人,本次发行未对公司控
制权产生影响。

       (四)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

       公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

       (五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

       以公司截至2021年12月31日、2022年6月30日的归属于母公司所有者权益和
2021年度、2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润为基准,并考虑本次发行
新增净资产,本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对
比情况如下:

                         本次发行前(元/股)                      本次发行后(元/股)
     股份类别         2022 年 1-6 月          2021 年度       2022 年 1-6 月          2021 年度
                     /2022 年 6 月末         /2021 年末       /2022 年 6 月末        /2021 年末
 每股净资产                      3.5005             3.0204                6.9469          6.5111

                                                 22
                      本次发行前(元/股)                   本次发行后(元/股)
   股份类别        2022 年 1-6 月    2021 年度        2022 年 1-6 月        2021 年度
                  /2022 年 6 月末   /2021 年末        /2022 年 6 月末      /2021 年末
 基本每股收益              0.4968          0.7343              0.4510           0.6666

    注:

    1、发行前数据源自公司2021年度审计报告、2022年半年度财务报告的相关数据;

    2、发行后每股净资产分别按照2021年12月31日、2022年6月30日归属于母公司股东权益
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后基本每股收益分别按照2021年度
和2022年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。


     五、财务会计信息分析

    (一)主要财务数据

    1、合并资产负债表

                                                                            单位:万元

                     2022 年 6 月   2021 年 12 月 2020 年 12 月 2019 年 12 月
         项目
                        30 日           31 日         31 日        31 日
流动资产               206,700.36        183,880.35         108,988.82       93,141.82
资产总计               292,515.52        256,921.10         166,843.29      141,763.02
流动负债               125,196.11        111,387.41          54,274.12       38,467.59
负债合计               140,582.59        123,302.75          68,540.60       59,336.13
所有者权益             151,932.93        133,618.35          98,302.70       82,426.89
归属母公司股东的
                       130,462.32        112,568.94          79,319.40       65,619.62
权益

    2、合并利润表

                                                                            单位:万元

                           2022 年 1-6
           项目                                2021 年度      2020 年度     2019 年度
                               月
营业收入                     88,595.20         147,772.14      84,262.43     77,234.61
营业利润                     21,419.37          32,038.10      15,586.99      7,545.50
利润总额                     21,384.55          31,906.24      15,495.26      7,483.67
净利润                       18,769.05          29,322.40      14,491.01      7,489.36


                                          23
                            2022 年 1-6
           项目                                  2021 年度      2020 年度       2019 年度
                                月
归属母公司股东的净利
                               18,517.12          27,368.78       12,326.92       6,223.38
润
扣非后归属母公司股东
                               18,096.96          27,148.14       10,766.90       5,677.98
的净利润

    3、合并现金流量表

                                                                                单位:万元

           项目            2022 年 1-6 月         2021 年度     2020 年度      2019 年度
经营活动现金净流量                -7,240.70        -6,508.49       1,638.37       6,692.74
投资活动现金净流量               -12,093.29        -9,232.01      -8,843.61      -2,097.46
筹资活动现金净流量                17,628.11        26,801.75       2,877.95      -5,413.12
现金及现金等价物净增
                                  -1,705.87        11,061.25      -4,327.29        -817.84
加额

    4、主要财务指标

                       2022 年 1-6 月/      2021 年度          2020 年/        2019 年度/
        项目           2022 年 6 月 30    /2021 年 12 月     2020 年 12 月    2019 年 12 月
                              日              31 日              31 日            31 日
基本每股收益(元)                0.50                0.73            0.56             0.38
毛利率(%)                      48.82               47.28           48.27            41.28
净利率(%)                      21.19               19.84           17.20             9.70
流动比率                          1.65                1.65            2.01             2.42
速动比率                          0.95                0.99            1.24             1.65
资产负债率(%)                  48.06               47.99           41.08            41.86
应收账款周转率(次)              1.73                4.34            3.23             3.44
存货周转率(次)                  0.56                1.35            1.22             1.58
注:2021 年度每股收益已按照公司 2022 年实施的转增股本等因素进行调整。

    (二)管理层讨论与分析

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                                单位:万元

            项目                2022 年 6 月 30 日     2021 年 12 月 31 日     同比变动


                                            24
             项目              2022 年 6 月 30 日   2021 年 12 月 31 日      同比变动

资产总计                               292,515.52             256,921.10         13.85%

负债合计                               140,582.59             123,302.75         14.01%

所有者权益                             151,932.93             133,618.35         13.71%

归属母公司股东的权益                   130,462.32             112,568.94         15.90%

    2、合并利润表主要数据

                                                                             单位:万元

              项目                2022 年 1-6 月        2021 年 1-6 月      同比变动

营业收入                                88,595.20            62,197.34           42.44%

营业利润                                21,419.37            13,977.52           53.24%

利润总额                                21,384.55            13,992.22           52.83%

净利润                                  18,769.05            12,437.62           50.91%

归属母公司股东的净利润                  18,517.12            11,956.40           54.87%

扣非后归属母公司股东的净利润            18,096.96            11,797.31           53.40%


    2022 年 1-6 月,公司营业收入为 88,595.20 万元,同比增长 42.44%,主要是
由于公司主要产品特种领域及通信领域行业发展态势良好,面对良好的行业发展
态势,公司采取积极备料策略并积极产能建设保障产品交付,积极响应客户需求,
实现了公司特种领域电源产品及通信领域电源产品的销售增长。2022 年 1-6 月,
公司归属母公司股东净利润及扣非后归属母公司股东的净利润分别为 18,517.12
万元及 18,096.96 万元,同比增长 54.87%和 53.04%,主要由营业收入增长带动。

    3、合并现金流量表主要数据

                                                                             单位:万元

                项目                  2022 年 1-6 月      2021 年 1-6 月     同比变动

经营活动现金净流量                          -7,240.70           -7,099.63        -1.99%

投资活动现金净流量                         -12,093.29           -4,149.41      -191.45%

筹资活动现金净流量                          17,628.11            9,641.68        82.83%

现金及现金等价物净增加额                    -1,705.87           -1,607.36        -6.13%


    2022 年 1-6 月,公司经营活动现金净流量为-7,240.70 万元,较去年同期无

                                           25
重大变动,公司经营活动现金净流量为负主要是由于:一方面,随着公司业务规
模的扩大、相应应收款项增加,且下游需求订单旺盛、公司备料增加等因素导致
公司经营活动产生的现金流量净额有一定程度减少;另一方面,公司特种领域客
户较多采用商业票据的结算模式,公司此部分商业票据贴现后未终止确认,取得
的现金在筹资活动产生的现金流量中进行核算,该部分现金流实质为公司销售活
动而形成,但未体现在经营活动产生的现金流量净额中。2022 年 1-6 月,公司投
资活动现金净流量为-12,093.29 万元,主要是由于本报告期公司特种电源扩产项
目建设及购买固定资产支付的现金增加所致。2022 年 1-6 月,公司筹资活动现金
净流量为 17,628.11 万元,同比增长 82.83%,主要是由于随着公司业务规模的扩
张,公司流动资金贷款需求增加所致。

    六、本次新增股份发行上市相关机构

(一)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:      张佑君
保荐代表人:      唐俊文、肖扬
项目协办人:      周哲立
                  吴霞娟、张明慧、李檬、李柄灏、王小婷、毕志聪、郭琛钰、
项目组成员:
                  白宁鑫
                  广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北
办公地址:
                  座
电话:            0755-23835238
传真:            0755-23835201
(二)发行人律师:北京市康达律师事务所
负责人:          乔佳平
经办律师          陈昊、侯家垒、姜德诚
办公地址:        北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层
电话:            010-50867666
传真:            010-56916450
(三)审计机构:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:          余强
经办注册会计师: 潘玉忠、于晓波
                  中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、
办公地址:
                  12 层、23 层


                                     26
电话:           010-57961028
传真:           010-57961199
(四)验资机构:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:         余强
经办注册会计师: 潘玉忠、于晓波
                 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、
办公地址:
                 12 层、23 层
电话:           010-57961028
传真:           010-57961199

    七、保荐机构的上市推荐意见

    (一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况

    公司与中信证券签署了《北京新雷能科技股份有限公司(作为发行人)与中
信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于向特定对象发行人民币普通
股(A股)并上市之承销及保荐协议》。

    中信证券已指派唐俊文先生、肖扬先生担任公司本次向特定对象发行的保荐
代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

    唐俊文,男,现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁,保荐代表人、
法律职业资格。曾负责或参与的项目包括雷赛智能IPO、科锐国际IPO、辰安科
技IPO、雪人股份IPO、双塔食品IPO、埃斯顿跨境重大资产购买、诚志股份发行
股份购买资产、东方网力重大资产重组等项目。

    肖扬,男,现任中信证券投资银行管理委员会副总裁,保荐代表人、注册会
计师、法律职业资格。曾负责或参与的项目包括澜起科技IPO项目、美好置业配
股及非公开发行项目、东北制药非公开发行项目、冀东水泥发行可转债项目、冀
东水泥重大资产重组项目、益佰制药发行公司债项目、联众新能源发行可交债项
目等。

    (二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

    保荐机构认为:发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发
行注册管理办法(试行)》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律

                                   27
法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行A股股票及上市的相关要求。
发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发
行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行
的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

    八、其他重要事项

    无。

    九、备查文件

    1、中国证券监督管理委员会同意注册文件;

    2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

    3、律师出具的法律意见书和律师工作报告;

    4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
报告;

    5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见;

    6、会计师事务所出具的验资报告;

    7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

    (以下无正文)




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    (本页无正文,为《北京新雷能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行
A 股股票上市公告书》之盖章页)




                                            北京新雷能科技股份有限公司

                                                      2022 年 10 月 24 日




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