证券代码：300611       证券简称：美力科技        公告编号：2022-033
  债券代码：123097       债券简称：美力转债



                     浙江美力科技股份有限公司
    关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、“美力转债”（债券代码：123097）转股期为 2021 年 8 月 2 日至 2027
年 1 月 26 日；最新有效的转股价格为 9.28 元/股。
    2、2022 年第二季度，共 30 张“美力转债”完成转股（票面金额共计 3,000
元），合计转成 321 股“美力科技”股票（股票代码：300611）。
    3、截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,998,778 张，
剩余票面总金额为 299,877,800 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“美力转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63 号”文同意注册的批复，
公司于 2021 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 300 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 3.00 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债
券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资
者发行，认购金额不足 3.00 亿元的部分由主承销商余额包销。


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    经深交所同意，公司 3.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 24 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《浙江美力科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券自 2021 年 8 月 2 日
起可转换为公司股份，初始转股价为 9.34 元/股。
    因实施 2020 年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的
确定和调整”的有关规定，将“美力转债”的转股价格调整为 9.28 元/股，自
2021 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。


    二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2022 年第二季度，“美力转债”因转股减少 30 张，转股数量 321 股。截
至 2022 年 6 月 30 日，“美力转债”尚有 2,998,778 张，剩余票面总金额为人
民币 299,877,800 元。公司股份变动情况如下：
                            本次变动前          本次转股变动        本次变动后

                       （2022 年 3 月 31 日）                  （2022 年 6 月 30 日）
     股份性质
                        股份数量       比例       股份数量      股份数量       比例

                         （股）       （%）        （股）         （股）      （%）

一、限售条件流通股     57,222,750     31.97                    57,222,750     31.97

        高管锁定股     57,222,750     31.97                    57,222,750     31.97

二、无限售条件流通股   121,740,621    68.03         321        121,740,942    68.03

三、总股本             178,963,371    100.00        321        178,963,692    100.00

    注：以上为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据。



    三、其他
    投资者如需了解“美力转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 1
月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江美力科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请
拨打公司投资者咨询电话：0575-86226808。

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   四、备查文件
    1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“美力
科技”股本结构表；
    2、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“美力
转债”股本结构表。


   特此公告。




                                       浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年七月一日




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