证券代码：300636     证券简称：同和药业      公告编号：2022-056

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

            关于“同和转债”转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、债券代码：123073      债券简称：同和转债
    2、本次调整前“同和转债”的转股价格为：14.77 元/股
    3、本次调整后“同和转债”的转股价格为：9.81 元/股
    4、本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 5 日


    一、“同和转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许
可[2020]2259 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 26 日向
不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司
债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“同和转债”，债券代码“123073”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业
股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债
发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因
遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）
起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。
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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》
的规定，“同和转债”初始转股价格为 36.34 元/股。
    公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%（即 30.89 元/股）的情形，已满足《募集
说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司 2021 年第一次临
时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 23.80 元/股，股
东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.36 元/股。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正
后的“同和转债”转股价格不低于 23.80 元/股。公司于 2021 年 1 月
7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正
“同和转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价
格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确
定“同和转债”的转股价格由 36.34 元/股向下修正为 23.80 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的相关规定，“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调
整。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司已实施 2020 年年度权
益分派方案：以权益分派实施公告中确定的股权登记日 2021 年 5 月
17 日当日收市后的总股本为基数，每 10 股派 0.850000 元现金红利
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。本次
权益分派实施后，“同和转债”的转股价格由原来的 23.80 元/股调整
为 14.82 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。
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    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的相关规定，“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调
整。根据公司 2021 年年度股东大会授权，公司于 2022 年 6 月 17 日
召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象授予限制性股票的议案》，同意确定 2022 年 6 月 17 日为向首次授
予部分激励对象授予限制性股票的授予日。由于其中一名激励对象姚
晓华女士作为公司董事之关联人在限制性股票授予前 6 个月内发生
过减持股票行为，按照《中华人民共和国证券法》和本次限制性股票
激励计划的相关规定，公司暂缓授予姚晓华女士 4.96 万股限制性股
票，公司将另行召开董事会确定授予日。鉴于前述情况，公司向 190
名激励对象授予 352.55 万股限制性股票，授予价格为 11.75 元/股。
本次授予完成后，“同和转债”的转股价格由原来的 14.82 元/股调整
为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 27 日起生效。
    除上述三次调整之外，截至本公告披露日，未发生其他对转股价
格进行调整的情形。
    二、本次转股价格调整原因及结果
    1、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的相关规定，同和转债在本次发行之后，若公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格
相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
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    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债
券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    2、本次转股价格调整前，同和转债的转股价格为 14.77 元/股。
根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司将实施 2021 年年度权益分
派方案：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日 2022 年 7 月
4 日当日收市后的总股本为基数，每 10 股派 0.6 元现金红利（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。截至 2022 年 7 月 4 日收
市前，公司股本若因可转债转股发生变化，公司将按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总
额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），相应变动
现金红利分配总额，保持每 10 股转增 5 股，相应变动转增股份总额。
    根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
                               4/ 5
券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转换公司债
券转股价格将进行如下调整：
    调整后转股价=（调整前转股价-每股派送现金股利）/（1＋转增
股本率）
                   =（14.77-0.06）/（1+0.5）
                   =9.81 元/股
    其中：调整前转股价=14.77 元/股；每股派送现金股利=0.06 元；
转增股本率=0.5。
    同和转债的转股价格将由目前的 14.77 元/股调整为 9.81 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。


    特此公告。




                                  江西同和药业股份有限公司董事会
                                         二〇二二年六月二十八日




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