证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2022-086

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

         关于“同和转债”即将停止交易及停止转股

            暨赎回前最后半个交易日的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    截至本公告披露时，“同和转债”停止交易和停止转股仅剩最后
半个交易日（2022年8月15日下午交易时段）。2022年8月15日收市后，
仍未转股的“同和转债”将停止交易、停止转股，公司将按照100.56
元/张的价格强制赎回“同和转债”。
    公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎
交易“同和转债”，在2022年8月15日收市前完成转股。
    当日买入“同和转债”的投资者，当日收市前仍可以申请转股。
具体转股操作建议债券持有人提前咨询开户证券公司。
    债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符
合创业板股票适当性管理要求，不能将所持“同和转债”转换为股票，
特提醒投资者关注不能转股的风险。
    1、“同和转债”（债券代码：123073）赎回价格：100.56元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 0.7%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022年8月15日（星期一）
    3、赎回日：2022年8月16日（星期二）
    4、停止交易和转股日：2022年8月16日（星期二）
                              1/ 10
    5、资金到账日（到达中登公司账户）：2022年8月19日（星期五）
    6、投资者赎回款到账日：2022年8月23日（星期二）
    7、赎回类别：全部赎回
    8、根据安排，截至2022年8月15日收市后仍未转股的“同和转债”，
公司将按照100.56元/张的价格强制赎回，本次提前赎回完成后，“同
和转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同和转债”存在
被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    9、重要风险提示：
    本次可转换公司债券赎回价格可能与“同和转债”停止交易和
转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。
如果投资者不能在2022年8月15日当日及之前自行完成转股，可能面
临损失，敬请投资者注意投资风险。


    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“同
和转债”的议案》，公司股票自2022年6月20日至2022年7月15日期间
触发“同和转债”的赎回条件，结合当前市场情况及公司实际情况综
合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权。现将“同
和转债”赎回有关事项公告如下：
    一、“同和转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许
可[2020]2259 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 26 日向
不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司
债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“同和转债”，债券代码“123073”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业
                               2/ 10
股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债
发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因
遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）
起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》
的规定，“同和转债”初始转股价格为 36.34 元/股。
    公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%（即 30.89 元/股）的情形，已满足《募集
说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司 2021 年第一次临
时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 23.80 元/股，股
东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.36 元/股。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正
后的“同和转债”转股价格不低于 23.80 元/股。公司于 2021 年 1 月
7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正
“同和转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价
格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确
定“同和转债”的转股价格由 36.34 元/股向下修正为 23.80 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的相关规定，“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调
整。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司已实施 2020 年年度权
益分派方案：以权益分派实施公告中确定的股权登记日 2021 年 5 月
                              3/ 10
17 日当日收市后的总股本为基数，每 10 股派 0.850000 元现金红利
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。本次
权益分派实施后，“同和转债”的转股价格由原来的 23.80 元/股调整
为 14.82 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的相关规定，“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调
整。根据公司 2021 年年度股东大会授权，公司于 2022 年 6 月 17 日
召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象授予限制性股票的议案》，同意确定 2022 年 6 月 17 日为向首次授
予部分激励对象授予限制性股票的授予日。由于其中一名激励对象姚
晓华女士作为公司董事之关联人在限制性股票授予前 6 个月内发生
过减持股票行为，按照《中华人民共和国证券法》和本次限制性股票
激励计划的相关规定，公司暂缓授予姚晓华女士 4.96 万股限制性股
票，公司将另行召开董事会确定授予日。鉴于前述情况，公司向 190
名激励对象授予 352.55 万股限制性股票，授予价格为 11.75 元/股。
本次授予完成后，“同和转债”的转股价格由原来的 14.82 元/股调整
为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 27 日起生效。
    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的相关规定，“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调
整。根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司已实施 2021 年年度权
益分派方案：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日 2022 年
7 月 4 日当日收市后的总股本为基数，每 10 股派 0.6 元现金红利（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派实施
                              4/ 10
后，“同和转债”的转股价格由原来的 14.77 元/股调整为 9.81 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。
    除上述四次调整之外，截至本公告披露日，未发生其他对转股价
格进行调整的情形。
    二、“同和转债”赎回情况概述
    1、“同和转债”有条件赎回条款
    《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续
三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足
3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B2×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、“同和转债”有条件赎回条款成就情况
    公司股票自 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 1 月 12 日已满足“公
司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低
于当期转股价格的 130%（含 130%）”（当期转股价格的 130%为 19.27
元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于
                               5/ 10
2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“同和转债”的议案》,董事会决定本次不行使“同和转
债”的提前赎回权利，不提前赎回“同和转债”。
    公司股票自 2022 年 1 月 13 日至 2022 年 2 月 17 日已满足“公司
A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”（当期转股价格的 130%为 19.27 元/
股），第二次触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司
于 2022 年 2 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“同和转债”的议案》,董事会决定本次不行使“同和
转债”的提前赎回权利，不提前赎回“同和转债”，同时决定在未来
四个月内（即 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日），若公
司再次触发“同和转债”的赎回条件，均不行使提前赎回权，不提前
赎回“同和转债”。以 2022 年 6 月 17 日后首个交易日重新计算，
若“同和转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会
议决定是否行使“同和转债”的提前赎回权利。
    公司股票自 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 15 日已满足“公司
A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”，即 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月
26 日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.82
元/股的 130%（即 19.27 元/股），2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 4
日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.77 元/
股的 130%（即 19.21 元/股），2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 15 日
期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 9.81 元/股的
130%（即 12.76 元/股），第三次触发了《募集说明书》中约定的有条
件赎回条款。公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》，结合当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”
的提前赎回权。
                                6/ 10
    三、“同和转债”赎回实施安排
    （一）赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约
定，“同和转债”赎回价格为 100.56 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
    其中，计息天数：从计息起始日（2021 年 10 月 26 日）起至本
计息年度赎回日（2022 年 8 月 16 日）止的实际日历天数为 294 天（算
头不算尾）。
    每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B2×i×t/365=100 × 0.7% ×
294/365=0.56 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.56=100.56
元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人
的利息所得税进行代扣代缴。
    （二）赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 8 月 15 日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“同和转债”持有人。
    （三）赎回程序及时间安排
    1、公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在证监会指定
信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“同和转债”持有人本
次赎回的相关事项。
    2、“同和转债”自 2022 年 8 月 16 日起停止交易和转股。
    3、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下
简称“《实施细则》”）的相关规定，“同和转债”流通面值若少于人民
币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，
因此“同和转债”实际停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时
关注公司公告。
    4、2022 年 8 月 16 日为“同和转债”赎回日。公司将全额赎回
截至赎回登记日（2022 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的
                               7/ 10
“同和转债”。本次提前赎回完成后，“同和转债”将在深圳证券交易
所摘牌。
    5、2022 年 8 月 19 日为发行人资金到账日，2022 年 8 月 23 日为
赎回款到达“同和转债”持有人资金账户日，届时“同和转债”赎回
款将通过可转债托管券商直接划入“同和转债”持有人的资金账户。
    6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“同和转债”
的情况
    在本次“同和转债”赎回条件满足前 6 个月内（2022 年 1 月 15
日至 2022 年 7 月 15 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上
的股东、董事、监事、高级管理人员交易“同和转债”的情况如下：
    公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理庞正伟先生卖出“同
和转债” 223,500 张；公司实际控制人、副董事长、副总经理梁忠
诚先生卖出“同和转债”16,595 张；公司控股股东丰隆实业有限公
司卖出“同和转债”407,386 张。
    五、其他需说明的事项
    1、“同和转债”自 2022 年 8 月 16 日起停止交易和转股。但若
出现“同和转债”流通面值少于人民币 3,000 万元时，自公司发布
相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同和转债”实际停止交易
时间可能提前。除此之外，“同和转债”赎回公告披露日至赎回日前，
在深交所交易日的交易时间内，“同和转债”可正常交易和转股。
    2、“同和转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的
证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨
询开户证券公司。
    3、可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股
时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门
                              8/ 10
的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付
该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转换公司债券转股新
增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股
份享有与原股份同等的权益。
    六、 本次赎回的审议程序
    （一）董事会意见
    公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》。公司股票自 2022 年 6
月 20 日至 2022 年 7 月 15 日期间触发“同和转债”的赎回条件，结
合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“同
和转债”的提前赎回权，拟于 2022 年 8 月 16 日提前赎回全部“同和
转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）
加当期应计利息。
    （二）监事会意见
    结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司行使“同和转
债”的提前赎回权符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东合
法权益的情形。监事会同意公司行使“同和转债”的提前赎回权，拟
于 2022 年 8 月 16 日提前赎回全部“同和转债”，根据《募集说明书》，
赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
    （三）独立董事意见
    我们认为：公司本次对“同和转债”提前赎回权的行使及赎回价
格的确定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《实施细
则》等相关法律、行政法规及《募集说明书》中关于有条件赎回条款
的规定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司按照可转债面值（人民
币 100 元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全
部“同和转债”。
                               9/ 10
    （四）律师事务所法律意见
    上海市通力律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日,
发行人已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款, 本次赎回已满足
《募集说明书》《实施细则》中的有关条件; 本次赎回已经发行人董
事会审议通过, 发行人尚需根据《实施细则》的规定履行相应的信息
披露义务。
    七、咨询方式
    投资者如需了解“同和转债”的其他相关内容，请查阅公司于
2020 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》。
    咨询部门：公司董事会办公室
    咨询电话：0795-4605333-8012
    八 、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见；
    4、律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                 江西同和药业股份有限公司董事会
                                           二〇二二年八月十五日




                               10/ 10