证券代码：300636     证券简称：同和药业    公告编号：2022-089

债券代码：123073      债券简称：同和转债


                   江西同和药业股份有限公司

              关于“同和转债”赎回结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、“同和转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许
可[2020]2259 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 26 日向
不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司
债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“同和转债”，债券代码“123073”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业
股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债
发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因
遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）
起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》
的规定，“同和转债”初始转股价格为 36.34 元/股，后因公司向下修
正转股价格、实施 2020 年年年度权益分派、完成 2022 年限制性股
票激励计划首次授予、实施 2021 年年度权益分派，“同和转债”最新
的转股价格为 9.81 元/股。
    二、“同和转债”赎回情况概述
    1、“同和转债”有条件赎回条款
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    《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续
三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足
3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B2×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、“同和转债”有条件赎回条款成就情况
    公司股票自 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 15 日已满足“公司
A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）”，即 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月
26 日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.82
元/股的 130%（即 19.27 元/股），2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 4
日期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 14.77 元/
股的 130%（即 19.21 元/股），2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 15 日
期间交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格 9.81 元/股的
130%（即 12.76 元/股），第三次触发了《募集说明书》中约定的有条
件赎回条款。公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十一次会

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议，审议通过了《关于提前赎回“同和转债”的议案》，结合当前市
场情况及公司实际情况综合考虑，董事会同意公司行使“同和转债”
的提前赎回权。
    3、“同和转债”赎回时间及过程
    （1）“同和转债”于 2022 年 7 月 15 日触发有条件赎回条款。
    （2）公司已于 2022 年 7 月 16 日至 2022 年 8 月 15 日期间在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 13 次“同和转债”赎回实施
的提示性公告，通知“同和转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （3）2022 年 8 月 16 日为“同和转债”赎回日，当日起“同和
转债”停止交易和转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 8
月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“同和转债”。本次提前赎回完成后，
“同和转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    （4）2022 年 8 月 19 日为发行人资金到账日，2022 年 8 月 23 日
为赎回款到达“同和转债”持有人资金账户日，届时“同和转债”赎
回款将通过可转债托管券商直接划入“同和转债”持有人的资金账户。
    三、“同和转债”赎回结果
    根据中登公司提供的数据，截止 2022 年 8 月 15 日收市后，“同
和转债”尚有 39,672 张未转股，本次赎回数量为 39,672 张，赎回价
格为 100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.7%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎
回共计支付赎回款 3,989,416.32 元。
    四、“同和转债”赎回影响
    公司本次“同和转债”的赎回总金额为 3,967,200 元，占发行总
额的 1.10%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影
响，也未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“同和转债”停止
转股日，“同和转债”累计转股 32,657,063 股，公司总股本因“同和
转债”转股增加 32,657,063 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

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              本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“同和转债”继续流通
         或交易，“同和转债”因不再具备上市条件而需摘牌。
              五、“同和转债”摘牌安排
              自 2022 年 8 月 24 日起，公司发行的“同和转债”（债券代码：
         123073）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨
         潮资讯网上的《关于“同和转债”摘牌的公告》 公告编号：2022-090）。
              六、股本结构变动表
              “同和转债”自 2021 年 5 月 6 日（进入转股期）至 2022 年 8 月
         15 日（赎回登记日）期间股本变动情况如下：
                      本次变动前（2021 年 4 月      本次变动增减（+，-）        本次变动后（2022 年 8
                               30 日）                                               月 15 日）
       股份性质
                                                  可转债转股     其他增减变
                      数量（股）          比例                                  数量（股）        比例
                                                    （股）        动（股）
一、限售条件流通股/
                      18,199,388         14.15%                  +42,406,961    60,606,349    17.31%
非流通股
     高管锁定股       18,199,388         14.15%                  +37,118,711    55,318,099    15.80%
     股权激励限售股        0               0                     +5,288,250      5,288,250     1.51%
二、无限售条件流通                                +32,657,063
                      110,420,532        85.85%                  +146,506,539   289,584,134   82.69%
股
三、总股本            128,619,920    100.00%      +32,657,063    +188,913,500   350,190,483   100.00%

              七、咨询方式
              咨询部门：公司董事会办公室
              咨询电话：0795-4605333-8012
              八 、备查文件
              1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
              2、公司第三届监事会第九次会议决议；
              3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项
         的独立意见；
              4、律师事务所出具的法律意见书。
              特此公告。
                                                   江西同和药业股份有限公司董事会
                                                                二〇二二年八月二十三日
                                                  4/ 4