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公司公告

晶瑞股份:2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告2021-04-02  

                        证券代码:300655             证券简称:晶瑞股份         公告编号:2021-059

债券代码:123031             债券简称:晶瑞转债

                       苏州晶瑞化学股份有限公司

            2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
       1、晶瑞转债(债券代码:123031)转股期为2020年3月5日至2025年8月28
日;最新有效的转股价格为18.43元/股。
       2、2021年第一季度,共有211张“晶瑞转债”完成转股(票面金额共计21,100
元人民币),合计转成1,141股“晶瑞股份”股票(股票代码300655)。
       3、截至2021年第一季度末,公司剩余可转债票面总金额为63,075,000元人民
币。


       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“晶
瑞股份”、“公司”)现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、
“晶瑞转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

       一、可转债基本情况

       经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]687
号”文核准,公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券,每
张面值100元,发行总额1.85亿元,存续期限6年。经深圳证券交易所(以下简称
“深交所”)“深证上[2019]580号”文同意,公司1.85亿元可转换公司债券已于
2019年9月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“晶瑞转债”,债券代码“123031”。

       根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,“晶瑞转债”转

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股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38
元/股。

    公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶瑞
转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算调
整后的转股价格仍为18.38元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。

    根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]34号),公司已向交易对象发
行合计20,562,028股股份购买相关资产,公司总股本相应增加20,562,028股。根据
《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,
“晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股,调整后的转股价格自2020年3月12
日(新增股份上市日)起生效。

    根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]34号),公司获准非公开发行
股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配
套资金,公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“晶瑞转债”的转股价格调整
为18.50元/股,调整后的转股价格自2020年6月4日(新增股份上市日)起生效。

    公司于2020年6月29日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“晶瑞转债”的
转股价格调整为18.53元/股,调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

    根据公司2020年第四次临时股东大会决议,公司实施2020年半年度权益分派
方案:以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数,向全体股东每10
股派发现金股利人民币0.996667元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股
本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定,结合本次权益分派实施情况,“晶瑞转债”的转股价格调整为18.43元/
股,调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。

    公司于2021年1月22日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》
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     发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶
     瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算
     调整后的转股价格仍为18.43元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。

         截至本公告披露日,“晶瑞转债”的最新转股价格为18.43元/股。

         二、可转换公司债券转股及股份变动情况

         2021年第一季度,公司可转债因转股减少211张,因转股减少的可转债金额
     21,100元,转股数量为1,141股。截至2021年3月31日,公司可转债尚有630,750张,
     剩余可转债金额为63,075,000元,未转比例为34.09%。公司股份变动情况如下:

                          本次变动前                                             本次变动后
                                                  本次增减变动(股)
                    (2020 年 12 月 31 日)                                (2021 年 3 月 31 日)
    股份性质
                    股份数量                      可转债转                 股份数量
                                 比例(%)                      其他                     比例(%)
                      (股)                        股                       (股)
一、限售条件流通
                      32,592,447      17.27               -   -2,447,996   30,144,451       15.97
股/非流通股
高管锁定股            11,418,239       6.05               -   -2,411,442    9,006,797        4.77
首发后限售股          20,562,028      10.89               -            -   20,562,028       10.90
股权激励限售股           612,180       0.32               -      -36,554      575,626        0.30
二、无限售条件流
                    156,143,451       82.73           1,141   2,411,442    158,556,034      84.03
通股
三、总股本          188,735,898      100.00           1,141     -36,554    188,700,485     100.00

         三、其他

         投资者如需了解“晶瑞转债”的相关条款,请查阅公司于2019年8月27日在
     中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
     的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电
     话:0512-66037938。

         四、备查文件

         截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“晶
     瑞股份”、“晶瑞转债”股本结构表。

         特此公告。


                                                              苏州晶瑞化学股份有限公司
                                              3
             董事会
    2021 年 4 月 1 日




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