证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2022-007 债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债 债券代码:123124 债券简称:晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、晶瑞转债(债券代码:123031)转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日;最新有效的转股价格为10.13元/股。 2、2021年第四季度,共有1,550张“晶瑞转债”完成转股(票面金额共计155,000 元人民币),合计转成15,287股“晶瑞电材”股票(股票代码:300655)。 3、截至2021年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为53,083,000元人民 币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定,晶瑞电子材料股份有限公司(原名苏州晶瑞 化学股份有限公司,以下简称“公司”)现将2021年第四季度可转换公司债券(以 下简称“可转债”、“晶瑞转债”)转股及公司股份变动情况公告如下: 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]687 号”文核准,公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券,每 张面值100元,发行总额1.85亿元,存续期限6年。经深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)“深证上[2019]580号”文同意,公司1.85亿元可转换公司债券已于 2019年9月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“晶瑞转债”,债券代码“123031”。 1 根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,“晶瑞转债”转 股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38 元/股。 公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》发 行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶瑞 转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算调 整后的转股价格仍为18.38元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。 根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]34号),公司已向交易对象发 行合计20,562,028股股份购买相关资产,公司总股本相应增加20,562,028股。根据 《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “晶瑞转债”的转股价格调整为17.94元/股,调整后的转股价格自2020年3月12 日(新增股份上市日)起生效。 根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]34号),公司获准非公开发行 股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配 套资金,公司总股本相应增加10,779,734股。根据《募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“晶瑞转债”的转股价格调整 为18.50元/股,调整后的转股价格自2020年6月4日(新增股份上市日)起生效。 公司于2020年6月29日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“晶瑞转债”的 转股价格调整为18.53元/股,调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。 根据公司2020年第四次临时股东大会决议,公司实施2020年半年度权益分派 方案:以截止2020年10月16日公司总股本188,735,250股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.996667元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股 本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定,结合本次权益分派实施情况,“晶瑞转债”的转股价格调整为18.43元/ 2 股,调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。 公司于2021年1月22日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶 瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算 调整后的转股价格仍为18.43元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。 根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度权益分派方案:以 截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数,向全体股东每10股派发现 金股利人民币2.000373元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493 股,不送红股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定,结合本次权益分派实施情况,“晶瑞转债”的转股价格调整 为10.13元/股,调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。 公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销,根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,需相应调整“晶 瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算 调整后的转股价格仍为10.13元/股,“晶瑞转债”转股价格不变。 截至本公告披露日,“晶瑞转债”的最新转股价格为10.13元/股。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 2021年第四季度,公司可转债因转股减少1,550张,因转股减少的可转债金 额155,000元,转股数量为15,287股。截至2021年12月31日,公司可转债尚有 530,830张,剩余可转债金额为53,083,000元,未转比例为28.69%。公司股份变动 情况如下: 本次变动前 本次变动后 本次增减变动(股) (2021 年 9 月 30 日) (2021 年 12 月 31 日) 股份性质 股份数量 股份数量 比例(%) 可转债转股 其他 比例(%) (股) (股) 一、限售条件流通股/ 53,520,869 15.71 - -2,210,431 51,310,438 15.06 非流通股 高管锁定股 16,287,915 4.78 - -1,992,197 14,295,718 4.20 首发后限售股 37,014,720 10.87 - 0 37,014,720 10.87 股权激励限售股 218,234 0.06 - -218,234 - - 3 二、无限售条件流通股 287,139,077 84.29 15,287 2,173,870 289,328,234 84.94 三、总股本 340,659,946 100.00 15,287 -36,561 340,638,672 100.00 注:上述比例相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。 三、其他 投资者如需了解“晶瑞转债”的相关条款,请查阅公司于2019年8月27日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电 话:0512-66037938。 四、备查文件 截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “晶瑞电材”、“晶瑞转债”股本结构表。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2022 年 1 月 4 日 4