宇信科技:首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告2018-10-30
北京宇信科技集团股份有限公司
首次公开发行 A 股并在创业板上市
发行结果公告
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
特别提示
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“宇信科技”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证监会证监许可[2018]1615 号文核准。本次发行的保荐人(主承
销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人(主承销
商)”)。发行人的股票简称为“宇信科技”,股票代码为“300674”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币 8.36 元/股,
发行数量为 4,001 万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量 2,800.7 万股,占本次发行总股数的
70.00%;网上初始发行数量 1,200.3 万股,占本次发行总股数的 30.00%。回拨机
制启动后,网下最终发行数量为 400.1 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终
发行数量为 3,600.9 万股,占本次发行总量 90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2018 年 10 月 26 日(T+2 日)结束。
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一、 新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,
对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,901,643
2、网上投资者缴款认购的金额(元):300,137,735.48
3、网上投资者放弃认购数量(股):107,357
4、网上投资者放弃认购金额(元):897,504.52
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,995,832
2、网下投资者缴款认购的金额(元):33,405,155.52
3、网下投资者放弃认购数量(股):5,168
4、网下投资者放弃认购金额(元):43,204.48
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
初步获配
序 应缴金额
投资者 配售对象 数量
号 (元)
(股)
1 深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 456 3,812.16
昆山亚通汽车维修服务有限 昆山亚通汽车维修服务有限
2 456 3,812.16
公司 公司
3 海南双成投资有限公司 海南双成投资有限公司 456 3,812.16
4 吕强 吕强 380 3,176.80
5 谢雄清 谢雄清 380 3,176.80
6 宋鹰 宋鹰 380 3,176.80
7 陈菊花 陈菊花 380 3,176.80
8 单小飞 单小飞 380 3,176.80
9 谢建龙 谢建龙 380 3,176.80
10 吴长鸿 吴长鸿 380 3,176.80
11 杜方 杜方 380 3,176.80
12 邓少炜 邓少炜 380 3,176.80
13 孔兰惠 孔兰惠 380 3,176.80
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二、 保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主
承销商)包销股份的数量为 112,525 股,包销金额为 940,709.00 元,保荐人(主
承销商)包销比例为 0.2812%。
2018 年 10 月 30 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证
券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人
(主承销商)指定证券账户。
三、 保荐人(主承销商)联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保
荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
咨询电话:010-65053052
咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人:中金公司资本市场部
发行人:北京宇信科技集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2018 年 10 月 30 日
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