2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
第二部分 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告
第三部分 东吴证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见
浙江兆丰机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，
将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用
网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,667.77 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销
和保荐费用 6,409.19 万元（不含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承销商海通
证券股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2017〕343 号）。
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发行股票的申请， 公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股，发行价为每股人民币 54.09 元，
共 计 募 集 资 金 23,000.00 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 350.00 万 元 （ 不 含 税 额 总 计
3,773,584.90 元，公司前期已以自有资金预付 273,584.90 元）后的募集资金为 22,650.00
万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022 年 1 月 6 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除验资费、律师费等其他发行费用 109.91 万元（不含税）和以自有资金预付的承
销保荐费 27.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,512.73 万元。上述募集资
1
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2022〕10 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,759.40
项目投入 B1 59,852.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 10,834.23
项目投入 C1 6,605.46
本期发生额
利息收入净额 C2 1,300.42
项目投入 D1=B1+C1 66,458.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 12,134.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,435.75
实际结余募集资金 F 41,435.75
差异 G=E-F
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 22,512.73
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 407.90
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 407.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,920.63
实际结余募集资金 F 22,920.63
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
2
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江兆丰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别
与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年9月25日与宁波银行股份有限公司杭州萧山
支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2017年9月26日分别与江苏银行股份有限公司
杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支
行签订了《募集资金三方监管协议》、于2018年5月15日与江苏银行股份有限公司杭州萧
山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。其中，受2018年募集资金变更用途的影响（详见本说明四之说明），公司于2018
年5月10日注销原“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”在中信银行股份有限公
司杭州萧山支行开立的募集资金专户，尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至年产
3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建造项目专户（江苏银行股份有限公司
杭州萧山支行）。
经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简
称东吴证券）担任 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《证
券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司终止与原保荐机构海通证券股份有限公
司的保荐协议。因此公司连同保荐机构东吴证券于 2020 年 10 月 20 日与宁波银行股份有
限公司杭州萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州
萧山支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体股东的利
益，公司决定将募集资金投资项目“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”存放在江
3
苏银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户（银行账号：33210188000097334）的全
部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银
行账号：71030122000852913）。公司于2020年11月26日与保荐机构东吴证券、宁波银行
股份有限公司杭州萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
本期汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目剩余募集资金已使用完
毕，公司于2022年9月19日注销原“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造
项目”在宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000629460）开立的募
集资金专户。
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连
同保荐机构东吴证券股份有限公司于2022年1月24日与宁波银行股份有限公司杭州萧
山支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因变更募集资金投资项目，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2023年1月26
日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据经2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和
募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。2022年3月2日，公司在中国
银行股份有限公司杭州萧山桥南支行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：
361080784806）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，
不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、1 个通知存款账户、1 个闲置
募集资金现金管理专用结算账户和 7 个现金管理账户，募集资金存放情况如下：
4
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
(1) 专户储存情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公司
3310010110120100356843 1,076.13 募集资金专户
杭州萧山分行
江苏银行股份有限公司 33210188000103543 50.00 募集资金专户
杭州萧山支行 33210181000086135 1,328.95 通知存款户
宁波银行股份有限公司
71030122000852913 980.67 募集资金专户
杭州萧山支行
合 计 3,435.75
(2) 部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2022
年 12 月 31 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备 注
浙商银行股份有
单位结构性存款
限公司杭州萧山 3310010110120100356843 6,000.00 2022/12/16 2023/06/16
(EGQ22019UT)
分行
对公结构性存款
33210181000106257 10,000.00 2022/07/20 2023/01/20 2022 年第 27 期 6
个月 A
江苏银行股份有 对公结构性存款
限公司杭州萧山 33210181000108045 12,000.00 2022/10/26 2023/04/26 2022 年第 40 期 6
支行 个月 B
对公结构性存款
33210181000108634 5,000.00 2022/11/23 2023/05/23 2022 年第 44 期 6
个月 A
宁波银行股份有
2022 年单位结构
限公司杭州萧山 71030122001069632 5,000.00 2022/12/21 2023/03/21
性存款 228525
支行
合 计 38,000.00
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金
(1) 专户储存情况
金额单位：人民币万元
5
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司 71030122000950330 544.41 募集资金专户
杭州萧山支行 71030122000950274 3,307.54 募集资金专户
中国银行股份有限公司 闲置募集资金现金管理
361080784806 68.68
杭州萧山桥南支行 专用结算账户
合 计 3,920.63
(2) 部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2022
年 12 月 31 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备 注
宁波银行股份有
2022 年单位结构
限公司杭州萧山 71030122001061909 10,000.00 2022/11/28 2023/05/24
性存款 228488
支行
中国银行股份有
挂钩型结构性存款
限公司杭州萧山 376658374829 9,000.00 2022/09/15 2023/03/14
(CSDVY202221150)
桥南支行
合 计 19,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1) 企业技术中心升级改造项目
公司募集资金项目中企业技术中心升级改造项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：
对原技术中心厂房进行装修改造，新购置国内外高端研发、检测设备和应用软件，新增研发
人员，拟对行业技术及相关应用进行重点研发，进一步提升公司核心竞争力。该项目主要目
的为：通过企业技术中心升级改造项目，实现从新产品设计、生产工艺工装设计、产品试制
与检测试验的一体化，进一步提高产品的工艺创新设计能力在企业发展的核心作用，可缩短
产品设计周期，提高产品的生产效率，降低生产成本，提高公司的综合研发能力。因此该项
目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
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(2) 补充与主营业务相关的营运资金
公司募集资金项目中补充与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效益。该项目主
要内容为：公司在研发投入、更新设备、加快新产品开发、提升品牌知名度等方面都需要营
运资金的支持。该项目主要目的为：补充营运资金，增强公司的运营能力和市场竞争能力，
提高公司的履约能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
(二) 2022 年向特定对象发行股票募集资金
1．募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金
1. 变更募集资金投资项目情况表
(1) 第一次募集资金变更情况
为了提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，从实际经营出发，经 2018 年第一
次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂
轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，
若项目实际投资总额超过拟使用募集资金金额的，公司将以自有资金投入；电动汽车轮毂电
机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入
新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
投资预算 募集资金使 投资预算 募集资金使 备注
项目名称 项目名称
（万元） 用量（万元） （万元） 用量（万元）
年产 360 万套汽车轮毂轴承 年产 360 万套汽车轮毂
48,669.00 48,669.00 23,669.00 23,669.00 缩减投资额
单元扩能项目 轴承单元扩能项目
企业技术中心升级改
企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00 9,983.00 9,983.00
造项目
电动汽车轮毂电机驱动及控 改为以自有资
16,939.00 16,939.00
制系统研发项目 金投入
汽车轮毂轴承单元装备自动
15,169.00 15,169.00 8,239.00 8,239.00 缩减投资额
化、管理智能化技术改造项目
年产 3000 万只汽车轮
48,869.00 48,869.00 新增募投项目
毂轴承单元精密锻车
7
件智能化工厂建设项
目
补充与主营业务相关的营运 补充与主营业务相关
5,000.00 4,999.40 5,000.00 4,999.40
资金 的营运资金
合 计 95,759.40 合计 95,759.40
(2) 第二次募集资金变更情况
为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地，有力拓
展商用车主机市场，经 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据
实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金
余额为准）以 7,200.00 万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的
一期注册资本出资（7,200.00 万元）。
2020 年 10 月 20 日，兆丰股份公司完成对陕西陕汽兆丰科技有限公司 7,200.00 万元募
集资金现金出资。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
投资预算 募集资金使 投资预算 募集资金使 备注
项目名称 项目名称
（万元） 用量（万元） （万元） 用量（万元）
年产 360 万套汽车轮毂轴承 年产 360 万套汽车轮毂轴
23,669.00 23,669.00 23,669.00 23,669.00
单元扩能项目 承单元扩能项目
企业 技术中 心升级 改造
企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00 9,983.00 9,983.00
项目
汽车 轮毂轴 承单元 装备
汽车轮毂轴承单元装备自动 8,239.00 2,115.02 后续以自有资
8,239.00 8,239.00 自动化、管理智能化技术
化、管理智能化技术改造项目 [注] [注] 金投入
改造项目
设立合资公司“陕西陕汽 7,200.00 7,200.00
新增募投项目
兆丰科技有限公司”项目 [注] [注]
年产 3000 万只汽车轮毂轴承 年产 3000 万只汽车轮毂
单元精密锻车件智能化工厂 48,869.00 48,869.00 轴承 单元精 密锻车 件智 48,869.00 48,869.00
建设项目 能化工厂建设项目
补充与主营业务相关的营运 补充 与主营 业务相 关的
5,000.00 4,999.40 5,000.00 4,999.40
资金 营运资金
合计 95,759.40 合计 96,835.42
[注] 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为
8,239.00 万元，变更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合
资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量 9,315.02 万元，差异
1,076.02 万元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2-1。
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(二) 2022 年向特定对象发行股票募集资金
1. 变更募集资金投资项目情况表
为提高募集资金使用效率，顺应新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，经 2023
年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车
免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于“年产 30 万套新
能源车载电控建设项目”。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
投资预算 募集资金使 投资预算 募集资金使 备注
项目名称 项目名称
（万元） 用量（万元） （万元） 用量（万元）
年产 48 万套商用车
免维护轮毂轴承单
45,229.06 12,999.73 项目终止
元及远程运维平台
（一期）项目
年产 230 万套新能 年产 230 万套新能
源汽车轮毂轴承单 36,063.02 9,513.00 源汽车轮毂轴承单 36,063.02 9,513.00
元项目 元项目
年产 30 万套新能源 13,307.54 新 增 募投
18,079.69
车载电控建设项目 [注] 项目
合计 22,512.73 合计 22,820.54
[注] 已终止的“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”
原募集资金使用量为 12,999.73 万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项
目”募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于本期累计收到的银行存款
利息及理财收益
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2-2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江兆丰机电股份有限公司
二〇二三年四月十九日
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附件 1-1
募集资金使用情况对照表
2017 年首次公开发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 95,759.40 本年度投入募集资金总额 6,605.46
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 56,069.00[注 1] 已累计投入募集资金总额 66,458.30
累计变更用途的募集资金总额比例 58.55%
调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金 本年度 本年度
投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 承诺投资总额 投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 重大变化
承诺投资项目
年产 360 万套汽车轮毂
是 48,669.00 23,669.00 4,537.30 21,192.41 89.54 2023/12/31 未完成[注 2] 否
轴承单元扩能项目
企业技术中心升级改 不直接产生
否 9,983.00 9,983.00 278.47 4,246.77 42.54 2023/12/31 否
造项目 经济效益
电动汽车轮毂电机驱
已变更 已变更
动及控制系统研发项 是 16,939.00 2018/12/31
不适用 不适用
目
10
汽车轮毂轴承单元装
已变更 已变更
备自动化、管理智能化 是 15,169.00 2,115.02 37.22 2,136.20 101.00[注 3] 2020/12/31
不适用 不适用
技术改造项目
年产 3,000 万只汽车轮
毂轴承单元精密锻车
48,869.00 1,752.47 26,683.52 54.60 2023/12/31 未完成 否
件智能化工厂建设项
目
设立合资公司“陕西
陕汽兆丰科技有限公 7,200.00 7,200.00 100.00 -3,201.51 否 否
司”项目
承诺投资项目小计 90,760.00 91,836.02 6,605.46 61,458.90
补充流动资金 4,999.40 4,999.40 4,999.40 100.00
合 计 - 95,759.40 96,835.42 - 66,458.30 - - - - -
1.汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至 2020 年 12 月 31 日，项目尚未完成。经公
司 2020 年第二次临时股东大会审议批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目待募集
资金使用完成后，变更为后续以自有资金投入。
2.根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 股东和企业的利益，经 2022 年 12 月 20 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，对年
产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元
精密锻车件智能化工厂建设项目完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日。
3.陕西陕汽兆丰科技有限公司本期受宏观经济下行及整车厂需求下降等影响，产销量下降，受规模成本等
影响，本期未实现盈利。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
11
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂
轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂
电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项
目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况
经 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管
理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金
（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以 7,200 万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕
汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200 万元）。
2018 年 1 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。其中：年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业技术中心升级改造项目 126.42
万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成
了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用和保证募集资金
安全的前提下，使用不超过 6.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限
用闲置募集资金进行现金管理情况
不超过 12 个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在前述额度及授权期限
内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的合计金额为 3.8
亿元，均用于购买保本浮动收益型结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 项目整体尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户、定期存款余额为 3,435.75 万元，结构性存款余额 38,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
12
[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等
[注 2] 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目系在已建的厂房内实施，通过购置先进高效、可靠、适用的设备，完善厂区公用动力等配套系统，实现
车加工-热处理-磨加工-装配等工艺流程的组线生产。随着该项目建设期间的不断投入，产能逐步增加，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、
2021 年度及 2022 年度因增加产能而实现的效益分别为 5,093.08 万元、3,916.57 万元、6,103.77 万元、3,519.43 万元、5,054.33 万元和 5103.91 万元，
其中 2018 年度受美国圆锥滚子轴承反倾销和中美贸易战影响，实现的效益有所下降。由于该项目尚未完成，其整体收益实现情况待项目完工后再行核算
[注 3] 截至期末投资进度 101.00%系累计投入金额包含相关项目募集资金账户自到账至本期期末的理财收益、利息收入
13
附件 1-2
募集资金使用情况对照表
2022 年向特定对象发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,512.73 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 12,999.73
累计变更用途的募集资金总额 12,999.73 [注 1] 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 57.74%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
年产 48 万套商用
车免维护轮毂轴
已变更 已变更
承单元及远程运 是 12,999.73
不适用 不适用
维平台（一期）
项目
年产 230 万套新
能源汽车轮毂轴 否 9,513.00 9,513.00 2023/12/31 未完成 否
承单元项目
14
年产 30 万套新能
源车载电控建设 13,307.54 2024/12/31 未完成 否
项目
合 计 - 22,512.73 22,820.54 - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮
募集资金投资项目实施方式调整情况
毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将募集资金用于新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用和保证募集资金安全的
前提下，使用不超过 6.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限不超过 12
用闲置募集资金进行现金管理情况
个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在前述额度及授权期限内，资金可循
环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为 1.9 亿元，均用于购买保
本浮动收益型结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户、产品专用结算账户为 3,920.63 万元，结构性存款余额 19,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等
15
附件 2-1
变更募集资金投资项目情况表
2017 年首次公开发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实际 截至期末 项目达到预 是否达
对应的 拟投入募集资 本年度 本年度 目可行性是
变更后的项目 累计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 到预计
原承诺项目 金总额 实际投入金额 实现的效益 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
(1) 变化
年产 360 万套汽车轮毂轴
承单元扩能项目
年产 3000 万只汽车
电动汽车轮毂电机驱动及
轮毂轴承单元精密 项目尚未完
控制系统研发项目 48,869.00 1,752.47 26,683.52 54.60 2023/12/31 否
锻车件智能化工厂 成
汽车轮毂轴承单元装备自
建设项目
动化、管理智能化技术改
造项目
设立合资公司“陕 汽车轮毂轴承单元装备自
西陕汽兆丰科技有 动化、管理智能化技术改 7,200.00 7,200.00 100.00 2020-10-20 -3,201.51 否 否
限公司”项目 造项目
合 计 － 56,069.00 1,752.47 33,883.52 - - - - -
一、 变更部分募集资金用途的原因
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1.缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模
本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造 2025”行动纲领的提出，在项目实
16
施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提
高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节
约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新增募投项目“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单
元精密锻车件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。
2.电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目
本项目改以自有资金投入本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发进展
不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集
资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内容未来
将根据研发情况逐步投入。
3.缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，并后续改为以自有资金投入
经公司 2018 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。
2018 年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的募集后承诺投资金额由 15,169 万元缩减为
8,239.00 万元，于 2020 年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自有资金投入、
项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目，因使用募集资金的存款利息及理财
收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”
项目募集后合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额 1,076.02 万元。
4.设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目
二、变更部分募集资金用途的决策程序
公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备
自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，
合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工
厂建设项目。上述事项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，
并经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司变更部分募集资金用途。其中，变更汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目，公司将
该项目改为以自有资金持续投入，将该项目全部剩余募集资金（以 7,200 万元为限）用于投资设立合资公司“陕
17
西陕汽兆丰科技有限公司”，作为合资公司一期注册资本出资（不足部分公司以自有资金补足）。上述事项经第
四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2020 年 9 月 28 日公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过。
三、 变更部分募集资金用途的信息披露情况
公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。
根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企
业的利益，经 2022 年 12 月 20 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，对年产 360 万套汽
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工
厂建设项目完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
18
附件 2-2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年向特定对象发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预 是否达
对应的 本年度 本年度 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 到预计
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 否发生重大
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
年产 48 万套商用车
年产 30 万套新能
免维护轮毂轴承单元 项目尚未完
源车载电控建设 13,307.54 2024/12/31 否
及远程运维平台（一 成
项目
期）项目
合 计 - 13,307.54 - - - - - - -
一、 变更部分募集资金用途的原因
1.终止年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目
本项目原旨在抓住商用车发展机遇，顺应汽车智能化和网联化发展趋势，进一步开发商用车智能轮毂轴承单
元产品。受宏观经济影响，自 2021 年开始，商用车产销量显著下降，与之配套的商用车零部件市场也随之受到
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 影响。根据汽车工业协会统计数据，2022 年 1 月至 2022 年 11 月，商用车产销同比 2021 年下降 31.9%和 32.1%，
长期处于低位徘徊态势。鉴于当前商用车市场行情尚不明朗，为控制投资风险，故终止该项目。
2.新增年产 30 万套新能源车载电控建设项目
随着新能源汽车市场的不断壮大，与之相对应的汽车产业链也发展的愈加成熟，预计新能源车载电控市场也
会迎来发展的黄金期。基于公司在汽车轮毂轴承单元领域已经形成了成熟、完善的研发、制造、销售体系，有利
19
于在新能源车载电控领域打造多合一、高集成度的电控产品，提高产品竞争力的同时，发挥与公司现有产品协同
效应，增加单车价值量，增强公司产品在新能源汽车产业链中的竞争优势。公司为顺应新能源汽车产业发展、顺
应汽车智能化程度提升和产业技术变革，新增该募集资金投资项目。
二、变更部分募集资金用途的决策程序
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单
元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。独立
董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2023 年 1 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过。
三、 变更部分募集资金用途的信息披露情况
公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
20
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—23 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕3270 号
浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兆丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为兆丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
兆丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆丰股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 23 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，兆丰股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了兆丰股份公司募集资金 2022 年度实际
存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十九日
第 2 页 共 23 页
浙江兆丰机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，
将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用
网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,667.77 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销
和保荐费用 6,409.19 万元（不含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承销商海通
证券股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2017〕343 号）。
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发行股票的申请， 公
司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股，发行价为每股人民币 54.09 元，
共 计 募 集 资 金 23,000.00 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 350.00 万 元 （ 不 含 税 额 总 计
3,773,584.90 元，公司前期已以自有资金预付 273,584.90 元）后的募集资金为 22,650.00
第 3 页 共 23 页
万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022 年 1 月 6 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除验资费、律师费等其他发行费用 109.91 万元（不含税）和以自有资金预付的承
销保荐费 27.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 22,512.73 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2022〕10 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,759.40
项目投入 B1 59,852.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 10,834.23
项目投入 C1 6,605.46
本期发生额
利息收入净额 C2 1,300.42
项目投入 D1=B1+C1 66,458.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 12,134.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,435.75
实际结余募集资金 F 41,435.75
差异 G=E-F
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 22,512.73
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 407.90
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 407.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,920.63
第 4 页 共 23 页
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 22,920.63
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
兆丰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与银行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年9月25日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行
签订了《募集资金三方监管协议》、于2017年9月26日分别与江苏银行股份有限公司杭州萧
山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了
《募集资金三方监管协议》、于2018年5月15日与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。其中，受
2018年募集资金变更用途的影响（详见本说明四之说明），公司于2018年5月10日注销原“电
动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”在中信银行股份有限公司杭州萧山支行开立的
募集资金专户，尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至年产3000万只汽车轮毂轴承单
元精密锻车件智能化工厂建造项目专户（江苏银行股份有限公司杭州萧山支行）。
经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称
东吴证券）担任 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司终止与原保荐机构海通证券股份有限公司的保
第 5 页 共 23 页
荐协议。因此公司连同保荐机构东吴证券于 2020 年 10 月 20 日与宁波银行股份有限公司杭
州萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行重
新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体股东的利益，
公司决定将募集资金投资项目“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”存放在江苏银行
股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户（银行账号：33210188000097334）的全部募集资
金余额（包括利息收入及理财收益）转存至宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：
71030122000852913）。公司于2020年11月26日与保荐机构东吴证券、宁波银行股份有限公
司杭州萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
本期汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目剩余募集资金已使用完毕，
公司于2022年9月19日注销原“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”
在宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000629460）开立的募集资金专
户。
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构东吴证券股份有限公司于2022年1月24日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行
签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因变更募集资金投资项目，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2023年1月26日
与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据经2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集
资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。2022年3月2日，公司在中国银行股份
有限公司杭州萧山桥南支行开立闲置募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：
361080784806）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
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等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用
于存放非募集资金或用作其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、1 个通知存款账户、1 个闲置募
集资金现金管理专用结算账户和 7 个现金管理账户，募集资金存放情况如下：
1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
(1) 专户储存情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公司
3310010110120100356843 1,076.13 募集资金专户
杭州萧山分行
江苏银行股份有限公司 33210188000103543 50.00 募集资金专户
杭州萧山支行 33210181000086135 1,328.95 通知存款户
宁波银行股份有限公司
71030122000852913 980.67 募集资金专户
杭州萧山支行
合 计 3,435.75
(2) 部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2022
年 12 月 31 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备 注
浙商银行股份有
单位结构性存款
限公司杭州萧山 3310010110120100356843 6,000.00 2022/12/16 2023/06/16
(EGQ22019UT)
分行
对公结构性存款
33210181000106257 10,000.00 2022/07/20 2023/01/20 2022 年第 27 期 6
个月 A
江苏银行股份有 对公结构性存款
限公司杭州萧山 33210181000108045 12,000.00 2022/10/26 2023/04/26 2022 年第 40 期 6
支行 个月 B
对公结构性存款
33210181000108634 5,000.00 2022/11/23 2023/05/23 2022 年第 44 期 6
个月 A
宁波银行股份有
2022 年单位结构
限公司杭州萧山 71030122001069632 5,000.00 2022/12/21 2023/03/21
性存款 228525
支行
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金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备 注
合 计 38,000.00
2. 2022 年向特定对象发行股票募集资金
(1) 专户储存情况
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司 71030122000950330 544.41 募集资金专户
杭州萧山支行 71030122000950274 3,307.54 募集资金专户
中国银行股份有限公司 闲置募集资金现金管理
361080784806 68.68
杭州萧山桥南支行 专用结算账户
合 计 3,920.63
(2) 部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截至 2022
年 12 月 31 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备 注
宁波银行股份有
2022 年单位结构
限公司杭州萧山 71030122001061909 10,000.00 2022/11/28 2023/05/24
性存款 228488
支行
中国银行股份有
挂钩型结构性存款
限公司杭州萧山 376658374829 9,000.00 2022/09/15 2023/03/14
(CSDVY202221150)
桥南支行
合 计 19,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1) 企业技术中心升级改造项目
公司募集资金项目中企业技术中心升级改造项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：
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对原技术中心厂房进行装修改造，新购置国内外高端研发、检测设备和应用软件，新增研发
人员，拟对行业技术及相关应用进行重点研发，进一步提升公司核心竞争力。该项目主要目
的为：通过企业技术中心升级改造项目，实现从新产品设计、生产工艺工装设计、产品试制
与检测试验的一体化，进一步提高产品的工艺创新设计能力在企业发展的核心作用，可缩短
产品设计周期，提高产品的生产效率，降低生产成本，提高公司的综合研发能力。因此该项
目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
(2) 补充与主营业务相关的营运资金
公司募集资金项目中补充与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效益。该项目主
要内容为：公司在研发投入、更新设备、加快新产品开发、提升品牌知名度等方面都需要营
运资金的支持。该项目主要目的为：补充营运资金，增强公司的运营能力和市场竞争能力，
提高公司的履约能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
(二) 2022 年向特定对象发行股票募集资金
1．募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金
1. 变更募集资金投资项目情况表
(1) 第一次募集资金变更情况
为了提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，从实际经营出发，经 2018 年第一
次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂
轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，
若项目实际投资总额超过拟使用募集资金金额的，公司将以自有资金投入；电动汽车轮毂电
机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入
新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
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变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
投资预算 募集资金使 投资预算 募集资金使 备注
项目名称 项目名称
（万元） 用量（万元） （万元） 用量（万元）
年产 360 万套汽车轮毂轴承 年产 360 万套汽车轮毂
48,669.00 48,669.00 23,669.00 23,669.00 缩减投资额
单元扩能项目 轴承单元扩能项目
企业技术中心升级改
企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00 9,983.00 9,983.00
造项目
电动汽车轮毂电机驱动及控 改为以自有资
16,939.00 16,939.00
制系统研发项目 金投入
汽车轮毂轴承单元装备自动
15,169.00 15,169.00 8,239.00 8,239.00 缩减投资额
化、管理智能化技术改造项目
年产 3000 万只汽车轮
毂轴承单元精密锻车
48,869.00 48,869.00 新增募投项目
件智能化工厂建设项
目
补充与主营业务相关的营运 补充与主营业务相关
5,000.00 4,999.40 5,000.00 4,999.40
资金 的营运资金
合 计 95,759.40 合计 95,759.40
(2) 第二次募集资金变更情况
为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地，有力拓
展商用车主机市场，经 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据
实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金
余额为准）以 7,200.00 万元为限用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的
一期注册资本出资（7,200.00 万元）。
2020 年 10 月 20 日，兆丰股份公司完成对陕西陕汽兆丰科技有限公司 7,200.00 万元募
集资金现金出资。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
投资预算 募集资金使 投资预算 募集资金使 备注
项目名称 项目名称
（万元） 用量（万元） （万元） 用量（万元）
年产 360 万套汽车轮毂轴承 年产 360 万套汽车轮毂轴
23,669.00 23,669.00 23,669.00 23,669.00
单元扩能项目 承单元扩能项目
企业 技术中 心升级 改造
企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00 9,983.00 9,983.00
项目
汽车 轮毂轴 承单元 装备
汽车轮毂轴承单元装备自动 8,239.00 2,115.02 后续以自有资
8,239.00 8,239.00 自动化、管理智能化技术
化、管理智能化技术改造项目 [注] [注] 金投入
改造项目
设立合资公司“陕西陕汽 7,200.00 7,200.00
新增募投项目
兆丰科技有限公司”项目 [注] [注]
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年产 3000 万只汽车轮毂轴承 年产 3000 万只汽车轮毂
单元精密锻车件智能化工厂 48,869.00 48,869.00 轴承 单元精 密锻车 件智 48,869.00 48,869.00
建设项目 能化工厂建设项目
补充与主营业务相关的营运 补充 与主营 业务相 关的
5,000.00 4,999.40 5,000.00 4,999.40
资金 营运资金
合计 95,759.40 合计 96,835.42
[注] 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为
8,239.00 万元，变更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合
资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量 9,315.02 万元，差异
1,076.02 万元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2-1。
(二) 2022 年向特定对象发行股票募集资金
1. 变更募集资金投资项目情况表
为提高募集资金使用效率，顺应新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，经 2023
年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车
免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于“年产 30 万套新
能源车载电控建设项目”。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
投资预算 募集资金使 投资预算 募集资金使 备注
项目名称 项目名称
（万元） 用量（万元） （万元） 用量（万元）
年产 48 万套商用车
免维护轮毂轴承单
45,229.06 12,999.73 项目终止
元及远程运维平台
（一期）项目
年产 230 万套新能 年产 230 万套新能
源汽车轮毂轴承单 36,063.02 9,513.00 源汽车轮毂轴承单 36,063.02 9,513.00
元项目 元项目
年产 30 万套新能源 13,307.54 新 增 募投
18,079.69
车载电控建设项目 [注] 项目
合计 22,512.73 合计 22,820.54
[注] 已终止的“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”
原募集资金使用量为 12,999.73 万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项
目”募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于本期累计收到的银行存款
利息及理财收益
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变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2-2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江兆丰机电股份有限公司
二〇二三年四月十九日
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附件 1-1
募集资金使用情况对照表
2017 年首次公开发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 95,759.40 本年度投入募集资金总额 6,605.46
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 56,069.00[注 1] 已累计投入募集资金总额 66,458.30
累计变更用途的募集资金总额比例 58.55%
是否已变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目 本年度 本年度
目（含部分变 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生
和超募资金投向 投入金额 实现的效益
更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 重大变化
承诺投资项目
年产 360 万套汽车轮毂轴
是 48,669.00 23,669.00 4,537.30 21,192.41 89.54 2023/12/31 未完成[注 2] 否
承单元扩能项目
企业技术中心升级改造项 不直接产生
否 9,983.00 9,983.00 278.47 4,246.77 42.54 2023/12/31 否
目 经济效益
电动汽车轮毂电机驱动及 已变更 已变更
是 16,939.00 2018/12/31
控制系统研发项目 不适用 不适用
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汽车轮毂轴承单元装备自
已变更 已变更
动化、管理智能化技术改造 是 15,169.00 2,115.02 37.22 2,136.20 101.00[注 3] 2020/12/31
不适用 不适用
项目
年产 3,000 万只汽车轮毂
轴承单元精密锻车件智能 48,869.00 1,752.47 26,683.52 54.60 2023/12/31 未完成 否
化工厂建设项目
设立合资公司“陕西陕汽
7,200.00 7,200.00 100.00 -3,201.51 否 否
兆丰科技有限公司”项目
承诺投资项目小计 90,760.00 91,836.02 6,605.46 61,458.90
补充流动资金 4,999.40 4,999.40 4,999.40 100.00
合 计 - 95,759.40 96,835.42 - 66,458.30 - - - - -
1.汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至 2020 年 12 月 31 日，项目尚未完成。
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项
目待募集资金使用完成后，变更为后续以自有资金投入。
2.根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 体股东和企业的利益，经 2022 年 12 月 20 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，
对年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年产 3,000 万只汽车轮毂轴
承单元精密锻车件智能化工厂建设项目完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日。
3.陕西陕汽兆丰科技有限公司本期受宏观经济下行及整车厂需求下降等影响，产销量下降，受规模成本
等影响，本期未实现盈利。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车
轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽
车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新
增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况
经 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、
管理智能化技术改造项目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集
资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以 7,200 万元为限用于投入设立合资公司“陕
西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200 万元）。
2018 年 1 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计
募集资金投资项目先期投入及置换情况 4,793.79 万元。其中：年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业技术中心升级改
造项目 126.42 万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1
月 19 日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用和保证募集
资金安全的前提下，使用不超过 6.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投
用闲置募集资金进行现金管理情况
资期限不超过 12 个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在前述额度及
授权期限内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的合
计金额为 3.8 亿元，均用于购买保本浮动收益型结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 项目整体尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户、定期存款余额为 3,435.75 万元，结构性存款余额 38,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等
[注 2] 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目系在已建的厂房内实施，通过购置先进高效、可靠、适用的设备，完善厂区公用动力等配套系统，
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实现车加工-热处理-磨加工-装配等工艺流程的组线生产。随着该项目建设期间的不断投入，产能逐步增加，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020
年度、2021 年度及 2022 年度因增加产能而实现的效益分别为 5,093.08 万元、3,916.57 万元、6,103.77 万元、3,519.43 万元、5,054.33 万元和 5103.91
万元，其中 2018 年度受美国圆锥滚子轴承反倾销和中美贸易战影响，实现的效益有所下降。由于该项目尚未完成，其整体收益实现情况待项目完工
后再行核算
[注 3] 截至期末投资进度 101.00%系累计投入金额包含相关项目募集资金账户自到账至本期期末的理财收益、利息收入
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附件 1-2
募集资金使用情况对照表
2022 年向特定对象发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,512.73 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 12,999.73
累计变更用途的募集资金总额 12,999.73 [注 1] 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 57.74%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
年产 48 万套商用
车免维护轮毂轴
已变更 已变更
承单元及远程运 是 12,999.73
不适用 不适用
维平台（一期）
项目
年产 230 万套新
能源汽车轮毂轴 否 9,513.00 9,513.00 2023/12/31 未完成 否
承单元项目
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年产 30 万套新能
源车载电控建设 13,307.54 2024/12/31 未完成 否
项目
合 计 - 22,512.73 22,820.54 - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮
募集资金投资项目实施方式调整情况
毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将募集资金用于新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用和保证募集资金安全的
前提下，使用不超过 6.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限不超过 12
用闲置募集资金进行现金管理情况
个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在前述额度及授权期限内，资金可循
环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为 1.9 亿元，均用于购买保
本浮动收益型结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户、产品专用结算账户为 3,920.63 万元，结构性存款余额 19,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等
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附件 2-1
变更募集资金投资项目情况表
2017 年首次公开发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实际 截至期末 项目达到预 是否达
对应的 拟投入募集资 本年度 本年度 目可行性是
变更后的项目 累计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 到预计
原承诺项目 金总额 实际投入金额 实现的效益 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
(1) 变化
年产 360 万套汽车轮毂轴
承单元扩能项目
年产 3000 万只汽车
电动汽车轮毂电机驱动及
轮毂轴承单元精密 项目尚未完
控制系统研发项目 48,869.00 1,752.47 26,683.52 54.60 2023/12/31 否
锻车件智能化工厂 成
汽车轮毂轴承单元装备自
建设项目
动化、管理智能化技术改
造项目
设立合资公司“陕 汽车轮毂轴承单元装备自
西陕汽兆丰科技有 动化、管理智能化技术改 7,200.00 7,200.00 100.00 2020-10-20 -3,201.51 否 否
限公司”项目 造项目
合 计 － 56,069.00 1,752.47 33,883.52 - - - - -
一、 变更部分募集资金用途的原因
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1.缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模
本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造 2025”行动纲领的提出，在项目实
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施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；为提
高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节
约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新增募投项目“年产 3000 万只汽车轮毂轴承单
元精密锻车件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。
2.电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目
本项目改以自有资金投入本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发进展
不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为提高募集
资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划研发内容未来
将根据研发情况逐步投入。
3.缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，并后续改为以自有资金投入
经公司 2018 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。
2018 年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的募集后承诺投资金额由 15,169 万元缩减为
8,239.00 万元，于 2020 年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自有资金投入、
项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目，因使用募集资金的存款利息及理财
收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”
项目募集后合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额 1,076.02 万元。
4.设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目
二、变更部分募集资金用途的决策程序
公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备
自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，
合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工
厂建设项目。上述事项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，
并经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司变更部分募集资金用途。其中，变更汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目，公司将
该项目改为以自有资金持续投入，将该项目全部剩余募集资金（以 7,200 万元为限）用于投资设立合资公司“陕
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西陕汽兆丰科技有限公司”，作为合资公司一期注册资本出资（不足部分公司以自有资金补足）。上述事项经第
四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2020 年 9 月 28 日公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过。
三、 变更部分募集资金用途的信息披露情况
公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。
根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企
业的利益，经 2022 年 12 月 20 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，对年产 360 万套汽
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工
厂建设项目完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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附件 2-2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年向特定对象发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预 是否达
对应的 本年度 本年度 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 到预计
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 否发生重大
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
年产 48 万套商用车
年产 30 万套新能
免维护轮毂轴承单元 项目尚未完
源车载电控建设 13,307.54 2024/12/31 否
及远程运维平台（一 成
项目
期）项目
合 计 - 13,307.54 - - - - - - -
一、 变更部分募集资金用途的原因
1.终止年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目
本项目原旨在抓住商用车发展机遇，顺应汽车智能化和网联化发展趋势，进一步开发商用车智能轮毂轴承单
元产品。受宏观经济影响，自 2021 年开始，商用车产销量显著下降，与之配套的商用车零部件市场也随之受到
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 影响。根据汽车工业协会统计数据，2022 年 1 月至 2022 年 11 月，商用车产销同比 2021 年下降 31.9%和 32.1%，
长期处于低位徘徊态势。鉴于当前商用车市场行情尚不明朗，为控制投资风险，故终止该项目。
2.新增年产 30 万套新能源车载电控建设项目
随着新能源汽车市场的不断壮大，与之相对应的汽车产业链也发展的愈加成熟，预计新能源车载电控市场也
会迎来发展的黄金期。基于公司在汽车轮毂轴承单元领域已经形成了成熟、完善的研发、制造、销售体系，有利
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于在新能源车载电控领域打造多合一、高集成度的电控产品，提高产品竞争力的同时，发挥与公司现有产品协同
效应，增加单车价值量，增强公司产品在新能源汽车产业链中的竞争优势。公司为顺应新能源汽车产业发展、顺
应汽车智能化程度提升和产业技术变革，新增该募集资金投资项目。
二、变更部分募集资金用途的决策程序
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单
元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。独立
董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，并经 2023 年 1 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过。
三、 变更部分募集资金用途的信息披露情况
公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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东吴证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰
机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）向特定对象发行股票保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2022年
度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446 号文核准，并经贵所深
圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77
万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销
和保荐费用 6,409.19 万元（不含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承
销商于 2017 年 9 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343 号）。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发
行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股，
发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金总额 23,000.00 万元，坐扣承销和
保荐费用后的募集资金为 22,650.00 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司
于 2022 年 1 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为 22,512.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,759.40
项目投入 B1 59,852.84
截至期初累计发生额
利息收入及理财收益净额 B2 10,834.23
项目投入 C1 6,605.46
本期发生额
利息收入及理财收益净额 C2 1,300.42
项目投入 D1=B1+C1 66,458.30
截至期末累计发生额
利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 12,134.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,435.75
实际结余募集资金 F 41,435.75
差异 G=E-F -
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 22,512.73
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 407.90
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 407.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,920.63
实际结余募集资金 F 22,920.63
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江兆丰股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与银行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同原保荐机构海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日与宁波银行股
份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2017 年 9 月 26
日分别与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山
支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，
于 2018 年 5 月 15 日与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。其中，
受 2018 年募集资金变更用途的影响，公司于 2018 年 5 月 10 日注销原“电动汽
车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”在中信银行股份有限公司杭州萧山支行开
立的募集资金专户，尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至年产 3000 万
只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建造项目专户（江苏银行股份有限公
司杭州萧山支行）。
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过授权，公司聘请东吴证券股份
有限公司（以下简称东吴证券）担任 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保
荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司
终止与原保荐机构海通证券股份有限公司的保荐协议。因此公司连同保荐机构东
吴证券于 2020 年 10 月 20 日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、江苏银行
股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，更好地保障全体
股东的利益，公司决定将募集资金投资项目“年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩
能项目”存放在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户（银行账号：
33210188000097334）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至
宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：71030122000852913）。公司于
2020 年 11 月 26 日与保荐机构东吴证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
杭州萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
本期汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目剩余募集资金
已使用完毕，公司于 2022 年 9 月 19 日注销原“汽车轮毂轴承单元装备自动化、
管理智能化技术改造项目”在宁波银行股份限公司杭州萧山支行（银行账号：
71030122000629460）开立的募集资金专户。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日与宁波银行股份
有限公司杭州萧山支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
因变更募集资金投资项目，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于
2023 年 1 月 26 日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据经 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影
响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2
亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型
产品。2022 年 3 月 2 日，公司在中国银行股份有限公司杭州萧山桥南支行开立
闲置募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：361080784806）。根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会
用于存放非募集资金或用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司有5个募集资金专户、1个通知存款账户、1个闲
置募集资金现金管理专用结算账户和7个现金管理账户，募集资金存放情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金
（1）专户存储情况
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公
3310010110120100356843 1,076.13 募集资金专户
司杭州萧山分行
江苏银行股份有限公 33210188000103543 50.00 募集资金专户
司杭州萧山支行 33210181000086135 1,328.95 通知存款户
宁波银行股份有限公
71030122000852913 980.67 募集资金专户
司杭州萧山支行
合 计 3,435.75
（2）部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。
截至2022年12月31日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
单位：万元
金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备 注
浙商银行股份 3310010110
单位结构性存款
有限公司杭州 1201003568 6,000.00 2022/12/16 2023/06/16
(EGQ22019UT)
萧山分行 43
对公结构性存款
3321018100
10,000.00 2022/07/20 2023/01/20 2022 年第 27 期 6
0106257
个月 A
江苏银行股份 对公结构性存款
3321018100
有限公司杭州 12,000.00 2022/10/26 2023/04/26 2022 年第 40 期 6
0108045
萧山支行 个月 B
对公结构性存款
3321018100
5,000.00 2022/11/23 2023/05/23 2022 年第 44 期 6
0108634
个月 A
宁波银行股份
7103012200 2022 年单位结构
有限公司杭州 5,000.00 2022/12/21 2023/03/21
1069632 性存款 228525
萧山支行
合 计 38,000.00
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
（1）专户存储情况
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公 71030122000950330 544.41 募集资金专户
司杭州萧山支行 71030122000950274 3,307.54 募集资金专户
中国银行股份有限公 闲置募集资金现金管
361080784806 68.68
司杭州萧山桥南支行 理专用结算账户
合 计 3,920.63
（2）部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会、股东大会审议批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
单位：万元
金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备 注
宁波银行股份有
710301220 2022 年单位结构性
限公司杭州萧山 10,000.00 2022/11/28 2023/05/24
01061909 存款 228488
支行
中国银行股份有
376658374 挂钩型结构性存款
限公司杭州萧山 9,000.00 2022/09/15 2023/03/14
829 (CSDVY202221150)
桥南支行
合 计 19,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1-1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）企业技术中心升级改造项目
公司募集资金项目中企业技术中心升级改造项目无法单独核算效益。该项目
主要内容为：对原技术中心厂房进行装修改造，新购置国内外高端研发、检测设
备和应用软件，新增研发人员，拟对行业技术及相关应用进行重点研发，进一步
提升公司核心竞争力。该项目主要目的为：通过企业技术中心升级改造项目，实
现从新产品设计、生产工艺工装设计、产品试制与检测试验的一体化，进一步提
高产品的工艺创新设计能力在企业发展的核心作用，可缩短产品设计周期，提高
产品的生产效率，降低生产成本，提高公司的综合研发能力。因此该项目的效益
反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（2）补充与主营业务相关的营运资金
公司募集资金项目中补充与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效
益。该项目主要内容为：公司在研发投入、更新设备、加快新产品开发、提升品
牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为：补充营运资金，增
强公司的运营能力和市场竞争能力，提高公司的履约能力。因此该项目的效益反
映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1-2。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、第一次募集资金变更情况
为了提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，从实际经营出发，经2018
年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产
360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能
化技术改造项目的投资规模，若项目实际投资总额超过拟使用募集资金金额的，
公司将以自有资金投入；电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资
金投入，合计变更募集资金用途48,869.00万元投入新增募投项目年产3,000万只
汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
募集资金 募集资金
投资预算 投资预算 备注
项目名称 使用量 项目名称 使用量
（万元） （万元）
（万元） （万元）
年产 360 万套 年产 360 万套汽
缩减投
汽车轮毂轴承 48,669.00 48,669.00 车轮毂轴承单元 23,669.00 23,669.00
资额
单元扩能项目 扩能项目
企业技术中心 企业技术中心升
9,983.00 9,983.00 9,983.00 9,983.00
升级改造项目 级改造项目
电动汽车轮毂
改为以
电机驱动及控
16,939.00 16,939.00 自有资
制系统研发项
金投入
目
汽车轮毂轴承
汽车轮毂轴承单
单元装备自动
元装备自动化、 缩减投
化、管理智能 15,169.00 15,169.00 8,239.00 8,239.00
管理智能化技术 资额
化技术改造项
改造项目
目
年产 3000 万只汽
车轮毂轴承单元 新增募
48,869.00 48,869.00
精密锻车件智能 投项目
化工厂建设项目
补充与主营业
补充与主营业务
务相关的营运 5,000.00 4,999.40 5,000.00 4,999.40
相关的营运资金
资金
合计 95,759.40 合计 95,759.40
2、第二次募集资金变更情况
为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落
地，有力拓展商用车主机市场，经 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司
变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项
目改以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集
资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以 7,200 万元为限用
于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200
万元）。
2020年10月20日，兆丰股份公司完成对陕西陕汽兆丰科技有限公司7,200.00
万元募集资金现金出资。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
募集资 募集资
投资预 投资预
金使用 金使用 备注
项目名称 算（万 项目名称 算（万
量（万 量（万
元） 元）
元） 元）
年产 360 万套 年 产 360 万 套 汽
汽车轮毂轴承 23,669.00 23,669.00 车轮毂轴承单元 23,669.00 23,669.00
单元扩能项目 扩能项目
企业技术中心 企业技术中心升
9,983.00 9,983.00 9,983.00 9,983.00
升级改造项目 级改造项目
汽车轮毂轴承
汽车轮毂轴承单
单元装备自动 后续以
元装备自动化、管 8,239.00 2,115.02
化、管理智能 8,239.00 8,239.00 自有资
理智能化技术改 [注] [注]
化技术改造项 金投入
造项目
目
设立合资公司“陕
7,200.00 7,200.00 新增募
- - - 西陕汽兆丰科技
[注] [注] 投项目
有限公司”项目
年产 3000 万只
年产 3000 万只汽
汽车轮毂轴承
车轮毂轴承单元
单元精密锻车 48,869.00 48,869.00 48,869.00 48,869.00
精密锻车件智能
件智能化工厂
化工厂建设项目
建设项目
补充与主营业
补充与主营业务
务相关的营运 5,000.00 4,999.40 5,000.00 4,999.40
相关的营运资金
资金
合计 95,759.40 合计 96,835.42
[注] 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为
8,239.00 万元，变更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合资
公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量 9,315.02 万元，差异 1,076.02 万
元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2-1。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
为提高募集资金使用效率，迎合新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，
经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年
产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集
资金用于“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。
本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：
变更前募集资金项目 变更后募集资金项目
募集资金 募集资金 备注
投资预算 投资预算
项目名称 使用量 项目名称 使用量
（万元） （万元）
（万元） （万元）
年产 48 万套商
用车免维护轮毂
项目终
轴承单元及远程 45,229.06 12,999.73 - - -
止
运维平台（一期）
项目
年产 230 万套新 年产 230 万套新
能源汽车轮毂轴 36,063.02 9,513.00 能源汽车轮毂轴 36,063.02 9,513.00
承单元项目 承单元项目
年产 30 万套新
13,307.54 新增募
能源车载电控建 18,079.69
[注] 投项目
设项目
合计 22,512.37 合计 22,820.54
[注] 已终止的“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”
原募集资金使用量为 12,999.73 万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”
募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于本期累计收到的银行存款利息及
理财收益。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2-2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
2022年度，保荐代表人通过相关资料审阅、沟通等多种方式对兆丰股份募集
资金的存放、使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：获取公司募集资金存管银行出具的银行对账单、抽查公司募集资金使用相
关原始凭证与记账凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中
介机构相关报告等资料，并与公司相关高管进行沟通交流。
经核查，保荐机构认为：兆丰股份2022年度募集资金使用和管理规范，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进行了专户
储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐
机构对兆丰股份董事会披露的2022年度募集资金使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
洪志强 成亚梅
东吴证券股份有限公司
2023年4月20日
附件 1-1
募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 95,759.40 本年度投入募集资金总额 6,605.46
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 56,069.00[注 1] 已累计投入募集资金总额 66,458.30
累计变更用途的募集资金总额比例 58.55%
是否
已变
更项 截至期末 截至期末
募集资金 调整后 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 目 本年度 累计投入 投资进度 本年度 是否达到预
承诺投资 投资总额 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 （含 投入金额 金额 (%) 实现的效益 计效益
总额 (1) 期 重大变化
部分 (2) (3)＝(2)/(1)
变
更）
承诺投资项目
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元
是 48,669.00 23,669.00 4,537.30 21,192.41 89.54 2023/12/31 未完成[注 2] 不适用 否
扩能项目
企业技术中心升级改造项目 否 9,983.00 9,983.00 278.47 4,246.77 42.54 2023/12/31 不直接产生经济效益 不适用 否
电动汽车轮毂电机驱动及控制系 已变更，不
是 16,939.00 － － － － 2018/12/31 已变更，不适用 不适用
统研发项目 适用
汽车轮毂轴承单元装备自动化、 已变更，不
是 15,169.00 2,115.02 37.22 2,136.20 101.00[注 3] 2020/12/31 已变更，不适用 不适用
管理智能化技术改造项目 适用
年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单
元精密锻车件智能化工厂建设项 是 － 48,869.00 1,752.47 26,683.52 54.60 2023/12/31 未完成 不适用 否
目
设立合资公司“陕西陕汽兆丰科
是 － 7,200.00 － 7,200.00 100.00 － -3,201.51 否 否
技有限公司”项目
承诺投资项目小计 － 90,760.00 91,836.02 6,605.46 61,458.90 － － －
补充与主营业务相关的营运资金 － 4,999.40 4,999.40 4,999.40 100.00 — － － 否
合 计 － 95,759.40 96,835.42 66,458.30 － － － － －
1、汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目截至 2020 年 12 月 31 日，项目尚未完成。经公司 2020 年第二次临时股东大会审议
批准，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目待募集资金使用完成后，变更为后续以自有资金投入。
2、根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企业的利益，经 2022 年 1 月
未达到计划进度或预计收益的情
20 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，对年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年
况和原因（分具体项目）
产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日。
3、陕西陕汽兆丰科技有限公司本期受宏观经济下行及整车厂需求下降等影响，产销量下降，受规模成本及钢材价格上涨等影响，本期未实现盈
利。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
经 2018 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴承单
元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以自有资金投入，合计变更募集资金用途
募集资金投资项目实施方式调整 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目。
情况 经 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目改以自有资金
持续投入，未来根据实际需求具体实施，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）以 7,200 万元为限
用于投入设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”的一期注册资本出资（7,200 万元）。
2018 年 1 月 15 日,公司第三届董事会第十次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集
募集资金投资项目先期投入及置 资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,793.79 万元。其中：年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 4,528.98 万元，企业
换情况 技术中心升级改造项目 126.42 万元，汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目 138.38 万元。2018 年 1 月 19 日公司完成了上述
置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 6.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资
用闲置募集资金进行现金管理情
金进行现金管理，用于投资期限不超过 12 个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在前述额度及授权期限内，
况
资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的合计金额为 3.8 亿元，均用于购买保本浮动收益型结构性
存款。
项目实施出现募集资金结余的金
项目整体尚未完工
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户、定期存款余额为 3,435.75 万元，结构性存款余额 38,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等。
[注 2] 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目系在已建的厂房内实施，通过购置先进高效、可靠、适用的设备，完善厂区公用动力等配套系统，实现车加工-热处理-
磨加工-装配等工艺流程的组线生产。随着该项目建设期间的不断投入，产能逐步增加，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年度因增加产能而
实现的效益分别为 5,093.08 万元、3,916.57 万元、6,103.77 万元、3,519.43 万元、5,054.33 万元和 5103.91 万元，其中 2018 年度受美国圆锥滚子轴承反倾销和中美贸易战影
响，实现的效益有所下降。由于该项目尚未完成，其整体收益实现情况待项目完工后再行核算。
[注 3] 截至期末投资进度 101.00%系累计投入金额包含相关项目募集资金账户自到账至本期期末的理财收益、利息收入。
附件 1-2
募集资金使用情况对照表
2022 年向特定对象发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 22,512.73 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 12,999.73
累计变更用途的募集资金总额 12,999.73 [注 1] 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 57.74%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
年产 48 万套商用
车免维护轮毂轴
已变更 已变更
承单元及远程运 是 12,999.73 - - - - -
不适用 不适用
维平台（一期）
项目
年产 230 万套新
能源汽车轮毂轴 否 9,513.00 9,513.00 - - - 2023/12/31 未完成 否
承单元项目
年产 30 万套新能
源车载电控建设 - - 13,307.54 - - - 2024/12/31 未完成 否
项目
合 计 － 22,512.73 22,820.54 － － － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮毂
募集资金投资项目实施方式调整情况
轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将募集资金用于新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用和保证募集资金安全的
前提下，使用不超过 6.5 亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限不超过 12
用闲置募集资金进行现金管理情况
个月的保本型产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在前述额度及授权期限内，资金可循
环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为 1.9 亿元，均用于购买保
本浮动收益型结构性存款。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户、产品专用结算账户为 3,920.63 万元，结构性存款余额 19,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1] 变更用途的募集资金总额不包括公司相关项目募集资金账户自到账至变更期间的理财收益、利息收入等。
附件 2-1
变更募集资金投资项目情况表
首次公开发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：万元
截至期末实
变更后项目 截至期末 变更后的项
本年度 际
对应的 拟投入募集 投资进度 项目达到预定可使 本年度 是否达到 目可行性是
变更后的项目 实际投入金 累计投入金
原承诺项目 资金总额 (%) 用状态日期 实现的效益 预计效益 否发生重大
额 额
(1) (3)=(2)/(1) 变化
(2)
年产 360 万套汽车轮毂轴承
单元扩能项目；
年产 3000 万只汽车轮
电动汽车轮毂电机驱动及控
毂轴承单元精密锻车 项目尚未完
制系统研发项目； 48,869.00 1,752.47 26,683.52 54.60 2023/12/31 否
件智能化工厂建设项 成
汽车轮毂轴承单元装备自动
目
化、管理智能化技术改造项
目
设立合资公司“陕西陕 汽车轮毂轴承单元装备自动
汽兆丰科技有限公司” 化、管理智能化技术改造项 7,200.00 － 7,200.00 100 2020/10/20 -3,201.51 否 否
项目 目
合 计 － 56,069.00 1,752.47 33,883.52 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 一、 变更部分募集资金用途的原因
1.缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目的投资规模
本项目原计划采用的主要设备为德国和韩国进口设备，随着“中国制造 2025”行动纲领的提出，在项目
实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且价格显著低于同类进口设备；
为提高项目投资收益率，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从
而大大节约项目建设成本。同时该项目当中的部分前道加工工序拟调整到新增募投项目“年产 3000 万只汽车
轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”中实施，也相应缩减部分设备投资。
2.电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目
本项目改以自有资金投入本项目属于研发类项目，结合当前新能源汽车发展现状和未来趋势，项目研发
进展不确定性较大，需要根据政策环境和技术发展逐步投入，预计该项目短期内难以有效提高公司效益。为
提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目调整为使用自有资金投入，该项目原计划
研发内容未来将根据研发情况逐步投入。
3.缩减汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，并后续改为以自有资金投
入
经公司 2018 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用
途。2018 年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的募集后承诺投资金额由 15,169 万元
缩减为 8,239.00 万元，于 2020 年汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目变更为后续以自
有资金投入、项目剩余募集资金投资于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目，因使用募集资金的
存款利息及理财收益，故汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目和设立合资公司“陕西陕
汽兆丰科技有限公司”项目募集后合计承诺投资金额多于募集前承诺投资金额 1,076.02 万元。
4.设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目
二、变更部分募集资金用途的决策程序
公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，缩减年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目和汽车轮毂轴
承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目的投资规模，电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改以
自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869.00 万元投入新增募投项目年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元
精密锻车件智能化工厂建设项目。上述事项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构
均发表了明确同意意见，并经 2018 年 2 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》，同意公司变更部分募集资金用途。其中，变更汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造
项目，公司将该项目改为以自有资金持续投入，将该项目全部剩余募集资金（以 7,200 万元为限）用于投资
设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”，作为合资公司一期注册资本出资（不足部分公司以自有资金补
足）。上述事项经第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经
2020 年 9 月 28 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
三、 变更部分募集资金用途的信息披露情况
公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。
根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东
和企业的利益，经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议，对年产 360 万套汽车轮毂轴承
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
单元扩能项目、企业技术中心升级改造项目、年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设
项目完成时间延期至 2023 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附件 2-2
变更募集资金投资项目情况表
向特定对象发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预 是否达
对应的 本年度 本年度 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 到预计
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 否发生重大
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
年产 48 万套商用车
年产 30 万套新能
免维护轮毂轴承单元 项目尚未完
源车载电控建设 13,307.54 2024/12/31 否
及远程运维平台（一 成
项目
期）项目
合 计 － 13,307.54 － － － －
一、 变更部分募集资金用途的原因
1.终止年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目
本项目原旨在抓住商用车发展机遇，顺应汽车智能化和网联化发展趋势，进一步开发商用车智能轮毂轴承单
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 元产品。受宏观经济影响，自 2021 年开始，商用车产销量显著下降，与之配套的商用车零部件市场也随之受到
影响。根据汽车工业协会统计数据，2022 年 1 月至 2022 年 11 月，商用车产销同比 2021 年下降 31.9%和 32.1%，
长期处于低位徘徊态势。鉴于当前商用车市场行情尚不明朗，为控制投资风险，故终止该项目。
2.新增年产 30 万套新能源车载电控建设项目
随着新能源汽车市场的不断壮大，与之相对应的汽车产业链也发展的愈加成熟，预计新能源车载电控市场也
会迎来发展的黄金期。基于公司在汽车轮毂轴承单元领域已经形成了成熟、完善的研发、制造、销售体系，有利
于在新能源车载电控领域打造多合一、高集成度的电控产品，提高产品竞争力的同时，发挥与公司现有产品协同
效应，增加单车价值量，增强公司产品在新能源汽车产业链中的竞争优势。公司为迎合新能源汽车产业发展、顺
应汽车智能化程度提升和产业技术变革，新增该募集资金投资项目。
二、变更部分募集资金用途的决策程序
公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》，同意公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）
项目”，并将募集资金用于新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。独立董事、监事会、保荐机构均发表
了明确同意意见，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
三、 变更部分募集资金用途的信息披露情况
公司已于上述会议召开同日在深圳证券交易所披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用