欢乐家食品集团股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
9,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕925 号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的投资者询
价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投
标。
    本次公开发行新股 9,000 万股，占发行人发行后总股本的比例为 20%。本次
发行的初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金
基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相
关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为 450.00 万股，占本次发行数量的
5.00%。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行，
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《欢乐家食品集团股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中“六、本次发行
回拨机制”的原则回拨至网下发行。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,840.00 万股，约占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 1,710.00 万股，约占扣除初
始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发
行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。


                                     1
    1、网上路演时间：2021 年 5 月 21 日（周五）14:00-17:00；
    2、网上路演网站：全景路演天下（网址：http://rs.p5w.net）；
    3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。
    拟参与本次申购的投资者，请阅读 2021 年 5 月 14 日披露于中国证监会指定
的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，www.zqrb.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
    敬请广大投资者关注。




                                         发行人：欢乐家食品集团股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                           2021 年 5 月 20 日




                                     2
（此页无正文，为《欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：欢乐家食品集团股份有限公司




                                                           年   月   日
（此页无正文，为《欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上路演公告》盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                             年   月   日