证券代码： 301000          证券简称： 肇民科技       公告编号： 2023-029




                  上海肇民新材料科技股份有限公司

              关于对深圳证券交易所关注函回复的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 11
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海肇民新材料科技股
份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2023〕第 133 号，以下简称“关注函”)，
要求公司就所提问题做出书面说明。公司收到关注函后高度重视，并积极组织相关
各方对关注函中涉及的问题进行了逐项核查，现就关注函中关注的问题，回复说明如
下：




   回复：

   （一）公司所处行业特点


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    公司属于塑料零件行业，塑料零件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑料
制品技术升级的主要方向之一。

    我国塑料零件行业受模具开发、加工能力等因素的影响起步较晚。一方面，
塑料零件多为非标准化产品，采用模具加工作为成型方式，而我国塑料零件企业
的模具自主设计和开发能力整体水平较低，特别对于产品精密度和品质要求较高
的高端领域，模具设计和开发能力较难满足客户需要；另一方面，塑料零件加工
是结合材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素的生产过程，对生
产企业的生产管理能力和生产经验要求较高。

    公司所处行业的下游行业主要为汽车行业和家用电器行业，下游行业与公
司所处行业的关联度较高。

    汽车行业方面，在产业分工和经济全球化不断发展的背景下，汽车行业的上
游供应链体系日益庞大，大型整车厂和一级零部件供应商对上游配套企业实行严
格的供应商管理制度，精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一，需要完成
从研发设计到量产销售的全流程跟踪服务，因此公司所在行业与汽车行业关联性
较大。

    家电行业方面，随着我国居民生活水平的不断提高，消费升级正不断影响和
改变消费者的生活方式，居民生活逐渐向更高层次的舒适度迈进。家用电器作为
与居民生活息息相关的消费品，近年来各类产品升级换代的速度明显加快，智能
化、高端化的家电产品在市场中占据主导地位，使得家用电器行业走向品质时代。

    （二）行业竞争状况

    据塑料加工工业协会专家委员会统计，2021 年我国塑料加工行业规模以上
企业达 18,056 家，塑料加工业总体规模大而实力不强，中小企业比重大，产业
集中度较低，公司所处的塑料零件子行业亦处于充分竞争的格局。与此同时，科
技革命和产业变革推动这行业不断向前发展，汽车、5G 通讯技术、物联网、大数
据、工业机器人、智能仪器仪表等将推动本行业制造技术快速、跨越式发展，而
提质升级的消费市场也对高品质制品的需求激增。

    公司凭借在特种工程塑料、精密注塑和和精密模具方面积累的技术开发、生

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产规模、生产管理、质量管理、优秀的交付绩效等方面的综合优势，与国内外主
要知名汽车零部件供应商及家电企业建立了稳固的战略合作关系。

    （三）公司发展阶段

    公司目前处于成长期，近年来收入和利润规模一直保持增长。尽管 2022 年
因国内外环境等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降 18.99%，
经营活动产生的现金流量净额同比下降 11.19%，但销售净利率仍保持在 18%的水
平，保持着较好的盈利能力。而且，公司产品有一定的技术壁垒和较高的附加值，
客户黏性较强，业绩增长有较好的可持续性，公司管理层对未来的业绩增长有较
强的信心。

    （四）经营模式

    1、采购模式

    公司精密注塑件产品的主要原材料为塑料粒子（包括 PA、PPS、PEEK、ABS、
PBT 等）及配件，精密注塑模具的主要原材料为钢材，上述原材料均为工业生产
常用原材料，市场供应较为充足。

    公司原材料采购主要根据客户订单需求与库存情况进行，同时根据供应商交
货周期适当进行调整。为实现成本控制，保证产品质量稳定和订单如期完成，公
司采购部已建立合格供应商名录并定期对供应商进行评价，根据评价结果适当调
整采购方案。

    在精密注塑件生产过程中，原材料品质、规格和型号对精密注塑件性能和良
品率产生较大影响，因此在特定产品的原材料选择上，客户通常会指定产品所使
用的原材料品牌、规格、型号。对于客户已指定品牌、规格、型号的原材料，公
司根据其限定的范围对不同渠道的供应商进行筛选并确定合格供应商，对于客户
未指定的原材料，公司根据自身需求确定该部分原材料合格供应商。

    2、生产模式

    (1)模具生产

    公司精密注塑模具采用“定制化”的生产模式，即公司根据客户产品需求进

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行模具设计与开发。公司精密注塑模具主要为精密注塑件产品的配套模具，先于
精密注塑件产品量产前开发，存在一定的开发周期。公司接受客户产品需求后历
经完整的自主设计及开发流程，生产制造出符合客户要求的模具。

    (2)精密注塑件生产

    公司精密注塑件采用“以销定产”的生产模式。公司生产管理部根据销售订
单和库存信息制定相关的生产计划，各生产部门依据生产计划完成排单生产、加
工。其中，为满足功能性要求，部分精密注塑件产品存在内嵌、组装部分配件的
情况。针对该类产品，一部分客户鉴于产品品质要求、质量把控等原因在特定型
号产品上向公司提供主要配件，公司根据订单编制生产计划，组织生产、加工，
完成订单交付。

   3、销售模式

    公司客户主要集中在汽车和家用电器领域，其中汽车领域客户主要为汽车零
部件一级供应商，家用电器领域客户主要为家用电器制造厂商，客户多为国际知
名企业。由于从精密注塑模具的设计与开发到精密注塑件产品量产均与下游客户
和终端厂商产品的品质输出高度相关，因此下游客户在选择供应商时审核和认证
程序严格且周期较长，并注重产品质量和交付能力，对已选定的合格供应商，通
常会保持建立长期稳定的合作关系。

    公司主要采用直接销售模式，与主要客户签订销售框架合同，在完成产品开
发后接收销售订单。公司生产的精密注塑件均为非标准产品，因此需定制化设计
和开发配套精密注塑模具，且模具开发存在一定的开发周期。公司取得客户提供
的精密注塑件产品需求后，首先完成精密注塑模具开发，而后根据销售订单并组
织采购、生产，完成精密注塑件产品交付。

    （五）未来发展战略

    结合公司所在的行业趋势、面临的市场格局及自身的定位，我们确定了“价
值创新”发展战略，即通过产品和技术创新，为客户提供高价值的精密注塑产品。
高价值体现在复杂、关键、可靠的产品功能以及成本优势，能为客户带来持续性
的竞争优势，比竞争对手更高（技术水平），更快（交付），更强（成本控制及盈

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利能力）。

    产品战略：为客户提供一站式、系统化的精密零部件和功能组件的定制化解
决方案，持续开发高技术含量、高附加值、高品质产品。

    市场战略：继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额，
积极布局储能、工业、医疗、航空等行业的业务。在汽车（含新能源汽车）行业，
在精密功能注塑件领域成为主流一供的核心供应商；在新能源车市场，专注于热
管理模块和三电系统的精密零部件的开发，快速提升单车价值量，进一步提高市
场占有率；寻找合适市场机会，直接配套主机厂。在家电行业，保持并扩大高端
家电核心功能零部件的市场占有率，并积极开拓国际市场。同时，采取自研、合
作、合资等多种举措，积极布局储能、工业、医疗、航空等行业的市场。

    运营战略：积极扩充产能，筹备建设新的生产和研发基地，优化产能结构，
以满足快速增长的客户需求；加大对研发的投入，持续提升创新和研发能力；继
续提高自动化水平并推动数字化工厂建设，以实现工业 4.0 为中长期目标。提升
生产效率和产品品质，积极与客户和供应商实现供应链对接，增强客户黏性，提
升供应链效率。

    投资战略：围绕主业进行投资和并购决策，以提升技术壁垒、提高市场占有
率为核心，以增强长期盈利能力为目标，紧跟行业发展趋势，积极布局全球产能。

    （六）最近两年净利润、净资产及每股收益、经营活动产生的现金流量净额
变动情况

    公司最近两年业绩情况如下：


                  项目                       2022 年      2021 年   增减比例


 净利润（万元）                             9,391.88    11,641.50   -19.32%


 归属于上市公司股东的净利润（万元）         9,419.32    11,626.96   -18.99%


 净资产（万元）                           111,764.33   110,372.47      1.26%


 每股收益（元/股）                             0.98         1.35    -27.41%



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 经营活动产生的现金流量净额（万元）       9,297.89     10,469.02   -11.19%


    一直以来，公司围绕优质的汽车、家用电器客户开展业务合作，随着业务规
模和盈利能力的不断提升，公司现金流保持良好态势。目前，公司营运资金充足，
能够满足日常经营所需。截至 2022 年末，公司资产负债率（合并）为 12.50%，
短期及长期资金压力较小，偿债能力较强。

    （七）制定此次利润分配及资本公积金转增股本方案的主要考虑、确定依据
及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配

    1、根据相关法律、法规、政策和《公司章程》的要求，实施利润分配

    为响应国家号召，更好的回报股东，按照证监发【2022】36 号文的精神，增
进价值回归，稳定投资者预期，以及按照《公司章程》第一百五十六条中关于利
润分配原则的规定“公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事
和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。如无重大投资计划或重大现金
支出等重大资金支出发生，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实
现的可分配利润的 10%；每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%”，充分考虑和听取中小投资者意见，结合自身
的经营和资金情况，公司董事会拟定并通过了本次现金分红的方案。

    2、长期保持积极的利润分配政策，回馈投资者

    为回馈股东，公司一直保持较高的分红规模，2019 年度、2020 年度、2021
年度及 2022 年度，公司实施股利分配金额分别为 4,500.00 万元、3,500.00 万
元、6,400.02 和 8,000.025 万元。在公司业绩保持良好态势的前提下，为股东
提供良好的投资回报符合公司一贯的分红回报规划和股利分配政策。

    3、适当的扩大股本，优化股本结构

    随着公司进一步的发展，公司总股本规模处于相对偏低水平，截至 2023 年
4 月 10 日，公司的股本仅为 9600.03 万股，在万得全 A 共 5123 家上市公司中排
名第 4680 名（统计信息数据来源：Wind 资讯），股本规模相对较小。此次提议的
资本公积金转增股本方案，充分考虑股东特别是中小投资者的利益和合理诉求，
将有利于扩大公司股本规模，优化股本结构，增强公司股票流动性。
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    4、公司未分配利润及资本公积金充足，具备利润分配及资本公积金转增股
本基础

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 9,419.32 万元，母公司可供分配的利润为
15,145.41 万元，资本公积为 83,117.37 万元，未分配利润及资本公积金充足，
具备利润分配基础。

    5、与公司业绩情况和发展规划相匹配

    公司处于成长期，经营业绩较为稳健增长，主营业务盈利能力较强。目前公
司经营状况良好，所处行业发展前景较好，具备利润分配及资本公积转增股本的
基础。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，扩大股本不仅可以使公司股本
规模、经营规模与发展状况相匹配，也有助于投资者分享公司的发展成果，提振
投资者对公司未来经营的信心。因此，积极的利润分配方案及合理的资本公积转
增股本方案，符合公司目前发展阶段，有助于实现公司的发展战略。

    综上所述，公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案充分考虑了公司
的经营及财务状况以及股东特别是中小投资者的利益和合理诉求，有利于与全体
股东分享公司成长的经营成果，有利于扩大公司股本规模，提升股票流动性，进
而优化股本结构，符合公司战略规划和发展预期，具有合理性。

    （八）相关风险提示

    本次资本公积金转增股本预案，投资者同比例增加所持有股份，对其持股比
例亦无实质性影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股
净资产等指标相应摊薄。另外，公司已在本次利润分配预案中提示：本利润分配
及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可
确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。




    回复：

    1、方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序
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    2023 年 3 月 21 日，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监根据《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》等相关规定的要求，
结合公司目前股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等情况，讨论并形
成了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

    2023 年 3 月 27 日，公司董事会秘书拟定了《关于公司 2022 年度利润分配及
资本公积金转增股本方案的议案》，并将董事会和监事会的会议通知以及相关议案
内容发送给公司董事、监事及高级管理人员，同时向上述人员强调应严格遵守相关
保密规定。

    2023 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会
议，会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    2023 年 4 月 9 日晚间，公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2023-021)。

    2、信息保密方面采取的措施

    公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》本次利润分配预案披露前，公司严格
按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情
人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。经自查，公司严格按照上市公司内幕信息知情
人相关要求对内部信息进行保密，不存在信息泄露的情形。




    经公司自查及向相关人员询问核实，内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分
配方案披露前一个月内不存在买卖公司股票的情况。

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       经询问，公司控股股东、实际控制人、董监高人员自本次利润分配方案披露之日起

六个月内没有减持计划。




       经自查，公司披露利润分配方案前一个月未接受媒体采访、机构调研、自媒体宣
传，以及投资者关系活动的相关情况。公司本着公平、公正、公开的原则参与投资者
关系活动，不存在向特定投资者泄露未公开重大信息等违反信息披露公平性原则的
情形，不存在配合炒作股价情形。




       经核查，公司目前不存在其他需要说明的事项。公司严格按照国家法律、法规和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认真、及时地履行息披露义
务。




       特此公告。




                                             上海肇民新材料科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2023 年 4 月 17 日




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