证券代码：301062          证券简称：上海艾录         公告编号：2023-023




                   上海艾录包装股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
                          订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日召开第
三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，于 2023 年 1 月 19 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。

    2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注
册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了主板再融资相关规则，原公司
预案及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监
会令第 168 号）已废止。

    依据上述修订的法规，并结合公司的实际情况，公司召开了第三届董事会第
二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，根据股东大会授权审议通过了《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于
公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等
相关议案。

    为便于投资者查阅，现将本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
                                    1/2
（以下简称“预案”）及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

    一、将预案及相关文件中原引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》修改为《上市公司证券发行注册管理办法》

    二、将预案及相关文件中原引用的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
修改为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》。

    三、将《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告》《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案》中关于本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的论
述进行修订。

    四、根据公司生产经营及募集资金投资项目的实际情况，将《上海艾录包装
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
中“二、项目方案概述及必要性、可行性分析/（一）工业用纸包装生产建设项目
1、项目概况”进行修订。
    特此公告。



                                               上海艾录包装股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2023 年 3 月 8 日




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