中信证券股份有限公司

         关于上海艾录包装股份有限公司 2022 年度募集资金

                     存放与使用情况的专项核查报告

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海艾录包装股份有限公司（以

下简称“上海艾录”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023

年修订）》上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规和规范性文件的要求，对上海艾录 2022 年度募集资金的存放与使用情况进

行了专项核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装有限公司首次公开发行股票注

册的批复》（证监许可[2021]2360 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股

（A 股）股票 4,850 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 3.31 元，募集资金总

额为人民币 160,535,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）53,409,303.15 元后，

实际募集资金净额为人民币 107,125,696.85 元。主承销商中信证券将公司首次公开发行

人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费人民币 37,180,000.00

元，公司实际收到人民币 123,355,000.00 元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年

9 月 9 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15465 号《验资报告》。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放银行累计产生利息共计人民币 5.35 万

元。本公司报告期内使用募集资金人民币 417.26 万元，累计使用募集资金人民币

10,717.89 万元，公司募集资金尚未使用金额为人民币 0.00 万元（余额相加不等于合计

数，系四舍五入尾差所致）。上海艾录用于存放公开发行募集资金的银行账户已全部销

户。

    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文

件，以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，经公司董事会审议通过，

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公

司及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的上述监管协议内容符合相

关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2022 年 12 月 31

日，公司存放的募集资金已全部使用完毕并销户。

    三、2022 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次

会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,681.50 万元

及已支付发行费用的自筹资金 1,383.53 万元，共计 11,065.03 万元。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

    公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资

金投资项目。

    （六）超募资金使用情况

    公司不存在超募资金使用的情况。
    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    公司不存在尚未使用的募集资金情况。

    （九）募集资金使用的其他情况

    公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一）变更募集资金投资项目情况表

    报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

    （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

    公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

    （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

    公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

    六、专项报告的批准报出

    本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

    七、保荐机构的结论性意见

    经核查，中信证券认为，上海艾录 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户

存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
附表 1：


                                                                                募集资金使用情况对照表
编制单位：上海艾录包装股份有限公司                                                                            2022 年度

                                                                                                                                                                      单位：人民币万元

                          募集资金总额                                          10,712.57                   本年度投入募集资金总额                               417.26


  报告期内变更用途的募集资金总额                                                    0

  累计变更用途的募集资金总额                                                        0                       已累计投入募集资金总额                              10,717.89


  累计变更用途的募集资金总额比例                                                    0

                                   是否已变更项                   调整后投                                                                                                         项目可行性是否
                                                  募集资金承诺                本年度投入    截至期末累计    截至期末投资进度（%）         项目达到预定可   本年度实     是否达到
  承诺投资项目和超募资金投向       目（含部分变                   资总额(1)                                                                                                        发生重大变化
                                                    投资总额                    金额        投入金额(2)           (3)＝(2)/(1)             使用状态日期    现的效益     预计效益
                                        更）                       【注】


           承诺投资项目

  工业用环保纸包装生产基地扩
                                                      21,906.89    7,816.15       319.46         7,820.37                        100.05    2023 年 10 月   不适用         不适用      不适用
                                         否
  建项目

  复合环保包装新材料生产线技
                                                       6,921.09    2,896.42        97.80         2,897.52                        100.04    2021 年 12 月   不适用         不适用      不适用
                                         否
  改项目

  智慧工厂信息化升级改造项目                           2,320.00        0.00         0.00             0.00                                  2023 年 6 月    不适用         不适用      不适用
                                         否

                                                      31,147.98   10,712.57       417.26        10,717.89                        100.05
  合计

  未达到计划进度或预计收益的       无
   情况和原因（分具体项目）

   项目可行性发生重大变化的情
                                  无
   况说明

   超募资金的金额、用途及使用进
                                  无
   展情况

   募集资金投资项目实施地点变
                                  无
   更情况

   募集资金投资项目实施方式调
                                  无
   整情况

   募集资金投资项目先期投入及
                                  详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
   置换情况

   用闲置募集资金暂时补充流动
                                  无
   资金情况

   项目实施出现募集资金结余的
                                  无
   金额及原因

   尚未使用的募集资金用途及去
                                  无
   向

   募集资金使用及披露中存在的
                                  无
   问题或其他情况

注：调整后承诺投资总额 18,020.00 万元，其中拟投入募集资金 10,712.57 万元。
附表 2：


                                                                       变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海艾录包装股份有限公司                                                                      2022 年度

                                                                                                                                                单位：人民币万元

                  对应的原承    变更后项目拟投入募集资金总额   本年度实际   截至期末实际累   截至期末投资进度   项目达到预定可     本年度实现     是否达到预   变更后的项目可行性
 变更后的项目
                    诺项目                   (1)               投入金额     计投入金额(2)    （%）(3)=(2)/(1)       使用状态日期    的效益          计效益     是否发生重大变化

    不适用




     合计

 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

    注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。