东吴证券股份有限公司关于

              张家港海锅新能源装备股份有限公司

     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见


    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为张家
港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”、“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行
了核查，具体情况如下：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）同意注册，张家
港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 21,060,000 股，并于 2021 年 9 月 24 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。

    首次公开发行前，公司总股本 63,180,000 股，首次公开发行股票完成后，公
司总股本为 84,240,000 股，其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 19,970,639
股，占公司总股本的 23.7068%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 64,269,361
股，占公司总股本的 76.2932%。本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行
网下配售限售股，股份数量为 1,089,361 股，占发行后总股本的 1.2932%，限售
期限自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司于 2021 年 9 月 13 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《张家港海锅新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于 2022 年
3 月 24 日起上市流通。


                                     1
    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量变动的情况。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方
式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自
公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网
下配售限售股股东无其他特别承诺。

    截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上
述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东亦
不存在违法违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 24 日（星期四）。

    2、本次解除限售股东户数共计 9,391 户。

    3、本次解除限售股份数量为 1,089,361 股，占发行后总股本的 1.2932%。

    4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
                  限售股份数量 占总股本       本次解除限售数    剩余限售股数
   限售股类型
                      （股）     比例             量（股）        量（股）
首次公开发行网
                    1,089,361     1.2932%        1,089,361             0
  下配售限售股
   注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的 股东中，

无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监 事、高级管

理人员且离职未满半年。

    四、本次解除限售前后股本结构变动情况

  类别               本次解除限售前            本次变动             本次解除限售后




                                      2
                         股份数量                                         股份数量
                                       占比       增加（股） 减少（股）                  占比
                         （股）                                             （股）

一、无限售条件流通股    19,970,639   23.7068%     1,089,361           -   21,060,000      25.00%


二、有限售条件流通股    64,269,361   76.2932%             -   1,089,361   63,180,000      75.00%


其中：首发后限售股       1,089,361    1.2932%             -   1,089,361              0     0.00%


首发前限售股            63,180,000   75.0000%             -           -   63,180,000      75.00%


三、总股本              84,240,000   100.0000%            -           -   84,240,000     100.00%


             五、保荐机构核查意见

             经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市

      流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份

      股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股

      份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市

      流通事项无异议。

             （以下无正文）




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    （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份
有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人签名：

                      尹宝亮               骆廷祺




                                                    东吴证券股份有限公司




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