河南省力量钻石股份有限公司
          首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

             保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“力量钻石”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2021〕2624 号文予以注册的决定。《河南省力量钻石股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指
定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承
销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承
销商）”）的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节：

    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,509.2995 万股，其中网上发行数量为
1,509.2500 万股，占本次发行总量的 99.9967%。剩余未达深圳市场新股网上申购
单元 500 股的余股 495 股由保荐机构（主承销商）包销。本次发行全部为公开发
行新股，不安排老股转让。

    2、本次发行价格为 20.62 元/股，投资者据此价格在 T 日（2021 年 9 月 9 日）
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），力量钻石所属行
业为“非金属矿物制品业”（C30）。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静
态平均市盈率为 19.33 倍，行业最近一个月滚动平均市盈率为 17.54 倍。（截至
2021 年 9 月 6 日（T-3 日）。）本次发行价格 20.62 元/股对应的发行人 2020 年扣
除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后静态市盈率为 18.54 倍，低于中证指数
                                      1
有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至 2021 年 9 月 6 日（T-3
日））；本次发行价格 20.62 元/股对应的发行人前四个季度（2020 年 7 月至 2021
年 6 月）扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后滚动市盈率为 8.33 倍，低
于中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率（截至 2021 年 9 月
6 日（T-3 日））。

    3、本次网上发行申购日为 2021 年 9 月 9 日（T 日），网上申购时间为 9:15-
11:30、13:00-15:00，投资者在 2021 年 9 月 9 日（T 日）进行网上申购时无需缴
付申购资金。

    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。

    5、网上投资者申购日 2021 年 9 月 9 日（T 日）申购无需缴纳申购款，申购
新股中签后，应依据 2021 年 9 月 13 日（T+2 日）公告的《河南省力量钻石股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号结果公告》履
行缴款义务。2021 年 9 月 13 日（T+2 日）日终，中签投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。

    中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款
认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券
与可交换公司债券的次数合并计算。

                                本次发行股票概况

  发行股票类型       人民币普通股（A 股）
                     公司本次公开发行新股 1,509.2995 万股，占发行后总股本的 25.00%，
  发行股数
                     不安排老股转让

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每股面值           人民币 1.00 元
                   本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非
发行方式           限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进
                   行网下询价和配售
发行价格           20.62 元/股
                   2021 年 9 月 9 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并
                   开通创业板交易权限，且在 2021 年 9 月 7 日（T-2 日）前 20 个交易
                   日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭
                   证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发
发行对象
                   行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）的规定。其中，自然人需根
                   据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修
                   订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买
                   者除外）
承销方式           余额包销
发行日期           T 日（网上申购日为 2021 年 9 月 9 日）
发行人联系地址     柘城县产业集聚区
发行人联系电话     0370-3020972
保荐机构（主承销
                   中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
商）联系地址
保荐机构（主承销
                   021-61118563、021-61118537
商）联系电话


                                            发行人：河南省力量钻石股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                                  2021 年 9 月 7 日




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（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市提示公告》之盖章页）




                                      发行人：河南省力量钻石股份有限公司




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（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市提示公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



                                                          年    月    日




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