安信证券股份有限公司
关于兆讯传媒广告股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为兆讯
传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒首次公开发行部分限售股
上市流通事宜进行了核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票和部分限售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关
于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2022]292 号）同意，兆讯传媒首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000
股，并于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
本次发行完成后公司的股份总数由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股，其
中无限售条件流通股为 43,159,054 股，占发行后总股本的比例为 21.58%，有限
售条件流通股为 156,840,946 股，占发行后总股本的比例为 78.42%。
本次申请上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略投资者战略配售限
售股。其中安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下
简称“安信资管计划”），股份数量为 2,507,522 股，占发行后总股本的 1.25%；
上汽颀臻（上海）资产管理有限公司（以下简称“上汽颀臻”）所持股份中 50%
部分解除限售，为 940,320 股，占发行后总股本的 0.47%，限售期为自公司股票
上市之日起 12 个月，以上两名战略投资者战略配售限售股将于 2023 年 3 月 28
日（星期二）锁定期届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因
股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本变动
的情形。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股，根据公司
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的
战略投资者受限于如下限售安排：
（一）安信资管作为资管计划管理人就其参与本次战略配售出具承诺函，具
体内容如下：
1、本投资者具有相应合法的证券投资主体资格，属于发行人的高级管理人
员、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，不存在任何法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会规定以及交易规则禁止或限制投资证券市场的
情形；
2、提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源
合法；
3、安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划份额持有
人使用自有资金通过安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理
计划按相关规定参与兆讯传媒首次公开发行战略配售，是本次战略配售股票的实
际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情
形；
4、将严格按照本公司与兆讯传媒签署的战略配售协议之约定，在协议生效
后以股票发行价格认购兆讯传媒首次公开发行股票；
5、符合战略配售资格，获得配售后，将严格恪守限售期相关规定，限售期
为自兆讯传媒首次公开发行并上市之日起 12 个月，将不通过任何形式在限售期
内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外；
6、战略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和深圳证券
交易所关于股份减持的有关规定进行；
7、不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行；
8、与发行人兆讯传媒或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当
利益的行为；
9、不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股
份限售期内谋求发行人兆讯传媒控制权；
10、未要求发行人兆讯传媒和安信证券股份有限公司承诺上市后股价上涨，
如股价未上涨未要求发行人兆讯传媒购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
11、不存在安信证券股份有限公司以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发
行人战略配售等作为条件引入战略投资者；
12、不存在要求发行人上市后认购本投资者管理的证券投资基金；
13、未要求发行人兆讯传媒承诺在战略配售获配股份的限售期内，委任与本
投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人
的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
14、不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件；
15、如违反本函承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的实
际损失和后果。
（二）上汽颀臻就参与本次战略配售出具承诺函，具体内容如下：
1、本投资者具有相应合法的证券投资主体资格，属与发行人经营业务具有
战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，不存在任何法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会规定以及交易规则禁止或限制投资证券市场的情
形；
2、提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源
合法；
3、使用自有资金按相关规定参与兆讯传媒首次公开发行战略配售，是本次
战略配售股票的实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与
本次战略配售的情形；
4、将严格按照本公司与兆讯传媒签署的战略配售协议之约定，在协议生效
后以股票发行价格认购兆讯传媒首次公开发行股票；
5、符合战略配售资格，获得配售后，将严格恪守限售期相关规定，获配股
份其中 50%限售期为自兆讯传媒本次公开发行并上市之日起 24 个月，其余 50%
限售期为自兆讯传媒本次公开发行并上市之日起 12 个月，将不通过任何形式在
限售期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情
况除外；
6、战略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和深圳证券
交易所关于股份减持的有关规定进行；
7、不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行；
8、与发行人兆讯传媒或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当
利益的行为；
9、不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股
份限售期内谋求发行人兆讯传媒控制权；
10、未要求发行人兆讯传媒和安信证券股份有限公司承诺上市后股价上涨，
如股价未上涨未要求发行人兆讯传媒购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
11、不存在安信证券股份有限公司以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发
行人战略配售等作为条件引入战略投资者；
12、不存在要求发行人上市后认购本投资者管理的证券投资基金；
13、未要求发行人兆讯传媒承诺在战略配售获配股份的限售期内，委任与本
投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人
的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
14、不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件；
15、如违反本函承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成的实
际损失和后果。
除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格遵守
了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 3 月 28 日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为 3,447,842 股，占公司总股本的 1.72%。
3、本次解除股份限售的股东户数为 2 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 所持限售股份总数（股） 占总股本的比例 本次解除限售数量（股）
安 信 资 管 兆讯 传 媒
高 管 参 与 创业 板 战
2,507,522 1.25% 2,507,522
略 配 售 集 合资 产 管
理计划
1,880,641
上汽颀臻（上海）资 (其中限售股份
0.94% 940,320
产管理有限公司 1,785,741；证券出借交
易 94,900)
合计 4,388,163 2.19% 3,447,842
注：上述股东所持股份均不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
安信资管计划所持股份本次全部解除限售；上汽颀臻所持股份根据约定本次一半解除限售，
另外 50%股份自上市之日起锁定 24 个月，即 2024 年 3 月 28 日解除限售。
五、股权结构变动表
本次解除限售前后公司的股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
项目 本次变动增减
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1、有限售条件流通股/
154,293,263 77.15% -3,447,842 150,845,421 75.42%
非流通股
高管锁定股 - - - - -
首发前限售股 150,000,000 75.00% - 150,000,000 75.00%
首发后可出借限售股 4,293,263 2.15% -3,447,842 845,421 0.42%
2、无限售条件流通股 45,706,737 22.85% +3,447,842 49,154,579 24.58%
3、股份总数 200,000,000 100.00% - 200,000,000 100.00%
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 3 月 8 日作为股权登记日下
发的股本结构表填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通
申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次申请上
市流通的限售股股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司
关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对兆讯传媒本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司首次
公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
费春成 周宏科
安信证券股份有限公司
年 月 日
