广东天亿马信息产业股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
                     保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司



    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创
业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）（证监许可[2021]2937号）同意注册，《广东天亿马信息产业股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管
理委员 会指 定网站 （ 巨潮资 讯网 ，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证网， 网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；
《金融时报》官网，网址www.financialnews.com.cn），并置备于发行人、深交所、
本次发行保荐机构（主承销商）五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保
荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节：
    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网
下询价和配售。本次发行数量为1,177.80万股，其中网上发行数量为1,177.80 万
股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

   2、本次发行价格：48.66元/股。投资者据此价格在2021年11月1日（T日）通
过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

   根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的行业目录及分
类原则，目前公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”，中证指数有
限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为57.36倍（截至2021年10月27
日）。本次发行价格48.66元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低
的净利润摊薄后的市盈率为44.96倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近
一个月静态平均市盈率（截至2021年10月27日）。

   3、本次网上发行申购日为2021年11月1日（T日），网上申购时间为9:15-11:30、
13:00-15:00。投资者在2021年11月1日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
   4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

   5、网上投资者申购新股中签后，应依据2021年11月3日（T+2日）公告的《广
东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发
行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证
券公司相关规定。2021年11月3日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金
账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。

   中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款
认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

   6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交
换公司债券的次数合并计算。

                        本次发行股票概况

发行股票类型       人民币普通股（A股）

                   本次公开发行1,177.80万股，占发行后总股本的25%。全部
发行股数
                   为新股发行，原股东不在本次发行过程中进行老股转让

每股面值           人民币1.00元

                   本次发行的全部股份通过网上按市值申购向持有深圳市场
发行方式           非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者直接定价
                   发行的方式进行，不进行网下询价和配售

发行价格           48.66元/股

                   2021年11月1日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券
                   账户并开通创业板交易权限、且在2021年10月28日（T-2
                   日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A
发行对象           股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深
                   圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上
                   [2018]279号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交
                   易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》
                   等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买
                    者除外）权限。

承销方式            主承销商余额包销

发行日期            T日（网上申购日为2021年11月1日）

发行人联系地址      广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层

发行人联系电话      0754-88880666

保 荐 机 构 ( 主 承 销 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金
商)联系地址            融大厦 21 楼

保荐机构(主承销
                0755-23375519
商)联系电话




                                 发行人：广东天亿马信息产业股份有限公司
                                    保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
                                                         2021 年 10 月 28 日
（此页无正文，为《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




                               发行人：广东天亿马信息产业股份有限公司



                                                     2021 年   月   日
（此页无正文，为《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）




                                保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司



                                                     2021 年   月   日