五矿证券有限公司
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为广东天亿
马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票
并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金
年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马
信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 11
月 1 日采用网上定价方式首次向社会公开发行普通股（A 股）11,778,000.00 股，
每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额
573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资
金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资
金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字
（2021）0600012 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上
市 招 股 说 明 书 》 公 司 拟 募 集 资 金 279,361,500.00 元 ， 本 次 超 募 资 金 为
230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税）（注 1） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
项 目 金 额（元）
减：本年度实际支付的发行费用 10,972,314.06
募集资金实际净额（注 2） 522,036,836.89
减：本年度募投项目使用金额 44,881,571.36
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理 40,000,000.00
减：本年度银行手续费 521.09
加：本年度利息收入 358,724.76
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 437,513,469.20
注 1：主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额 573,117,480.00 元中，坐
扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税 2,406,499.74 元，小计 42,514,828.79 元。
余额人民币 530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日汇入公司募集资金专项银行账
户内。增值税不能从募集资金净额中扣除，需要从自有资金账户划转至募集资金
专项银行账户。
注 2 ： 募 集 资 金 实 际 净 额 522,036,836.89 元 ， 与 募 集 资 金 应 有 净 额
510,260,652.00 元，差异 11,776,184.89 元，原因如下：
① 尚待 2022 年度从募集资金中支付发行费用 8,057,264.14 元。
② 公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，尚待从募集资金中
置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有规定，公司
制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资
金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出
申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超
过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部
控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资
金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须
严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司
汕 头 市分行 44050165090100001169 、中国银行股份有限公司汕头金园支行
647075080908、交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838、中国工商银行
股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976、兴业银行汕头分行营业部
391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001169 55,162,579.71
中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908 37,659,915.40
交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838 13,333.33
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976 16,004,514.36
兴业银行汕头分行营业部 391680100100070838 125,828,978.57
兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049 202,844,147.83
合 计 437,513,469.20
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募
集资金采用专户存储制度。2021年11月26日，公司第二届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管
协议的议案》。根据上述议案，公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、
中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银
行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿
证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监
管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和
管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75
元，尚待从募集资金中置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，
使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相
关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体
事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意
见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到
期余额为人民币 423,835,706.11 元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现
金管理的授权额度，具体情况如下：
序 产品 2021 年 12 月
号 受托银行名称 类型 产品名称 购买金额 31 日余额 起始日期 到期日期 备注
兴业银行股份有
1 保本型 新型协定存款 206,557,800.00 202,844,147.83 2021-12-14 2022-12-13 未到期
限公司汕头分行
兴业银行股份有
2 保本型 新型协定存款 125,727,000.00 125,828,978.57 2021-12-14 2022-12-13 未到期
限公司汕头分行
7 天滚动，
交通银行股份有 单位 7 天通知
3 保本型 40,000,000.00 40,000,000.00 2021-12-15 本金如不 未到期
限公司汕头分行 存款
申请赎回
序 产品 2021 年 12 月
号 受托银行名称 类型 产品名称 购买金额 31 日余额 起始日期 到期日期 备注
续作投资
中国建设银行股
人民币单位协
4 份有限公司汕头 保本型 68,748,100.00 55,162,579.71 2021-12-17 2022-12-16 未到期
定存款
市分行
合 计 441,032,900.00 423,835,706.11
（四）其他说明
1.截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发
生变更的情况。
2.截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入
的情况。
3.截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
4.截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。
5.截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未决定超募资金用途。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用
管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的
相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（众环专字（2022）0610021 号），
其鉴证结论为：“我们认为，天亿马公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了天亿马公司截至 2021 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况。”
七、 保荐机构对募集资金存放与使用情况的核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料。
经核查，保荐机构五矿证券有限公司认为：公司严格执行募集资金专户存储
制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等
情形；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点
等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相
关法律法规的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司
单位：元
募集资金总额 510,260,652.00 本年度投入募集资金总额 44,881,571.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,881,571.36
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到 项目可行
是否已变 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 预定可使 性是否发
更项目（含 计投入金额 资进度（%） 实现的 到预计
金投向 投资总额 额(1) 额 用状态日 生重大变
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
期 化
承诺投资项目
1、智慧城市综合解决方
否 125,727,000.00 125,727,000.00 - - - 2023-11-5 - 不适用 否
案升级项目
2、大数据应用技术中心
否 37,636,000.00 37,636,000.00 - - - 2022-11-5 - 不适用 否
建设项目
3、营销服务体系升级建
否 15,998,500.00 15,998,500.00 - - - 2022-11-5 - 不适用 否
设项目
4、补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 44,881,571.36 44,881,571.36 44.88% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 279,361,000.00 279,361,500.00 44,881,571.36 44,881,571.36
超募资金投向 不适用 - - - - - 不适用 - 不适用 不适用
合计 279,361,000.00 279,361,500.00 44,881,571.36 44,881,571.36
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金 230,899,152.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日暂未确定用途，用于现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截止 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，尚待从募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金中置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的未
用闲置募集资金进行现金管理情况 到期余额为人民币 423,835,706.11 元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理
的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
温 波 宋 平
五矿证券有限公司
年 月 日
