五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”、“保荐机构”)作为广东天亿 马信息产业股份有限公司(以下简称“天亿马”或“公司”)首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易创业板股票上市规则》等相关规定,对公司 2021 年度募集资金 年度存放与实际使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马 信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式首次向社会公开发行普通股(A 股)11,778,000.00 股, 每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 48.66 元,募集资金总额 573,117,480.00 元,扣除发行费用 62,856,828.00 元(不含增值税),实际募集资 金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资 金专用账户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具众环验字 (2021)0600012 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上 市 招 股 说 明 书 》 公 司 拟 募 集 资 金 279,361,500.00 元 , 本 次 超 募 资 金 为 230,899,152.00 元。 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下: 项 目 金 额(元) 募集资金总额 573,117,480.00 减:券商坐扣承销费(含增值税)(注 1) 42,514,828.79 存入募集资金账户的金额 530,602,651.21 加:券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74 项 目 金 额(元) 减:本年度实际支付的发行费用 10,972,314.06 募集资金实际净额(注 2) 522,036,836.89 减:本年度募投项目使用金额 44,881,571.36 减:本年度用闲置募集资金进行现金管理 40,000,000.00 减:本年度银行手续费 521.09 加:本年度利息收入 358,724.76 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 437,513,469.20 注 1:主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额 573,117,480.00 元中,坐 扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税 2,406,499.74 元,小计 42,514,828.79 元。 余额人民币 530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日汇入公司募集资金专项银行账 户内。增值税不能从募集资金净额中扣除,需要从自有资金账户划转至募集资金 专项银行账户。 注 2 : 募 集 资 金 实 际 净 额 522,036,836.89 元 , 与 募 集 资 金 应 有 净 额 510,260,652.00 元,差异 11,776,184.89 元,原因如下: ① 尚待 2022 年度从募集资金中支付发行费用 8,057,264.14 元。 ② 公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元,尚待从募集资金中 置换。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有规定,公司 制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资 金投资项目的支出,在募集资金使用计划或预算范围内,均首先由有关部门提出 申请,在董事会授权范围内,逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款;凡超 过董事会授权范围的,必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部 控制的规定,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资 金,并对使用情况进行内部检查与考核,公司在进行项目投资时,资金支出必须 严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司 汕 头 市分行 44050165090100001169 、中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908、交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838、中国工商银行 股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976、兴业银行汕头分行营业部 391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。 截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专用账户的余额如下: 银行名称 银行账号 期末余额(元) 中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001169 55,162,579.71 中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908 37,659,915.40 交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838 13,333.33 中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976 16,004,514.36 兴业银行汕头分行营业部 391680100100070838 125,828,978.57 兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049 202,844,147.83 合 计 437,513,469.20 (三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,对募 集资金采用专户存储制度。2021年11月26日,公司第二届董事会第二十三次会议 审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管 协议的议案》。根据上述议案,公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、 中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银 行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿 证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严 格审批,以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监 管协议(范本)不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。 公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和 管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金的实际使用情况 公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对 照表”。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元,尚待从募集资金中置换。 (三)对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第十四次会议,并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金) 进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品, 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相 关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体 事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意 见。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到 期余额为人民币 423,835,706.11 元,未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现 金管理的授权额度,具体情况如下: 序 产品 2021 年 12 月 号 受托银行名称 类型 产品名称 购买金额 31 日余额 起始日期 到期日期 备注 兴业银行股份有 1 保本型 新型协定存款 206,557,800.00 202,844,147.83 2021-12-14 2022-12-13 未到期 限公司汕头分行 兴业银行股份有 2 保本型 新型协定存款 125,727,000.00 125,828,978.57 2021-12-14 2022-12-13 未到期 限公司汕头分行 7 天滚动, 交通银行股份有 单位 7 天通知 3 保本型 40,000,000.00 40,000,000.00 2021-12-15 本金如不 未到期 限公司汕头分行 存款 申请赎回 序 产品 2021 年 12 月 号 受托银行名称 类型 产品名称 购买金额 31 日余额 起始日期 到期日期 备注 续作投资 中国建设银行股 人民币单位协 4 份有限公司汕头 保本型 68,748,100.00 55,162,579.71 2021-12-17 2022-12-16 未到期 定存款 市分行 合 计 441,032,900.00 423,835,706.11 (四)其他说明 1.截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发 生变更的情况。 2.截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入 的情况。 3.截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 4.截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金。 5.截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未决定超募资金用途。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用 管理制度》的相关规定执行,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的 相关信息,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度募集资金存放与 使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》(众环专字(2022)0610021 号), 其鉴证结论为:“我们认为,天亿马公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了天亿马公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。” 七、 保荐机构对募集资金存放与使用情况的核查程序与核查意见 保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单,抽查了大额募集资金使用原 始凭证,获取了公司募集资金使用台账;查阅了中介机构相关报告,募集资金使 用情况的相关公告和支持文件等资料。 经核查,保荐机构五矿证券有限公司认为:公司严格执行募集资金专户存储 制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等 情形;截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点 等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相 关法律法规的情形。 (以下无正文) 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:广东天亿马信息产业股份有限公司 单位:元 募集资金总额 510,260,652.00 本年度投入募集资金总额 44,881,571.36 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,881,571.36 累计变更用途的募集资金总额比例 - 项目达到 项目可行 是否已变 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 预定可使 性是否发 更项目(含 计投入金额 资进度(%) 实现的 到预计 金投向 投资总额 额(1) 额 用状态日 生重大变 部分变更) (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 期 化 承诺投资项目 1、智慧城市综合解决方 否 125,727,000.00 125,727,000.00 - - - 2023-11-5 - 不适用 否 案升级项目 2、大数据应用技术中心 否 37,636,000.00 37,636,000.00 - - - 2022-11-5 - 不适用 否 建设项目 3、营销服务体系升级建 否 15,998,500.00 15,998,500.00 - - - 2022-11-5 - 不适用 否 设项目 4、补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 44,881,571.36 44,881,571.36 44.88% 不适用 - 不适用 否 承诺投资项目小计 279,361,000.00 279,361,500.00 44,881,571.36 44,881,571.36 超募资金投向 不适用 - - - - - 不适用 - 不适用 不适用 合计 279,361,000.00 279,361,500.00 44,881,571.36 44,881,571.36 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金 230,899,152.00 元,截止 2021 年 12 月 31 日暂未确定用途,用于现金管理。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 截止 2021 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元,尚待从募集 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金中置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的未 用闲置募集资金进行现金管理情况 到期余额为人民币 423,835,706.11 元,未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理 的授权额度。 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户,将用于承诺募投项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (本页无正文,为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页) 保荐代表人: 温 波 宋 平 五矿证券有限公司 年 月 日