证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-031
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于以募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于以募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资
金的议案》，具体内容公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937
号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民
币普通股（A 股）股票 1177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00
元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。上述资金于 2021 年 11 月
5 日到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”）验证并出具众环验字（2021）0600012 号验资报告。
（二）募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集
资金投资项目情况如下：
募集资金承诺投
募集资金投资项目 项目投资总额 建设期 备案情况
资金额
智慧城市综合解决 2020-440500-65
125,727,000.00 125,727,000.00 2.0 年
方案升级项目 -03-039573
大数据应用技术中 深福田发改备案
37,636,000.00 37,636,000.00 1.0 年
心建设项目 ﹝2020﹞0096 号
营销服务体系升级 2020-440507-65
15,998,500.00 15,998,500.00 1.0 年
建设项目 -03-039576
补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00 - -
总 计 279,361,500.00 279,361,500.00 - -
（三）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况如下：
自筹资金
募集资金承诺投
募集资金投资项目 项目投资总额 预先投入 拟置换金额
资金额
金额
智慧城市综合解决方
125,727,000.00 125,727,000.00 - -
案升级项目
大数据应用技术中心
37,636,000.00 37,636,000.00 - -
建设项目
营销服务体系升级建
15,998,500.00 15,998,500.00 - -
设项目
补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00 - -
总 计
- -
279,361,500.00 279,361,500.00
（四）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 62,856,828.00 元
（不含增值税），截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付
发行费用情况如下：
募集资金已扣 自筹资金预先
项 目 总额 拟置换金额
除金额 支付金额
承销保荐费用 41,608,329.05 40,108,329.05 1,500,000.00 1,500,000.00
审计验资费用 11,935,000.00 - 1,250,000.00 1,250,000.00
律师费用 3,773,584.91 - 811,320.76 811,320.76
信息披露费用 5,245,283.02 - - -
发行手续费及其他费用 294,631.02 - 157,600.00 157,600.00
总 计 62,856,828.00 40,108,329.05 3,718,920.75 3,718,920.75
主承销商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）从募集资
金总额 573,117,480.00 元中，坐扣承销费用 40,108,329.05 元、增
值 税 2,406,499.74 元 ， 小 计 42,514,828.79 元 。 余 额 人 民 币
530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日汇入本公司银行账户内。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对以上事项进行了鉴证，
并出具《关于广东天亿马信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0610020
号）。
二、募集资金置换先期投入的实施情况
根据于 2021 年 10 月 28 日签署的《广东天亿马信息产业股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 以下简称“招
股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于智慧城市综合解决方案
升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项
目和补充流动资金。根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，
本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位
后以募集资金置换上述先行投入的资金，本次置换与《招股说明书》
披露内容一致。
本次拟置换方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法
规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用
途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个
月，符合法律法规的相关规定。
三、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，会议以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换前
期已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，会议以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换前
期已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（三）独立董事意见
经审核，公司使用募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金一
事符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存
在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特
别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案决策程序、表决结果
合法有效。
（四）保荐机构核查意见
经核查，五矿证券认为：公司本次使用募集资金置换前期已支付
发行费用自筹资金之事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意的独立意见，会计师出具了专项鉴证报告，履行了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不存在
与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资
项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益
的情形。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
四、备查文件
（一）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会
议决议；
（二）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会
议决议；
（三）广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见；
（四）五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司
使用募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金的核查意见；
（五）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广
东天亿马信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0610020 号）。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
