天亿马:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告2022-08-04
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-057
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司” 天亿马”)
于 2022 年 8 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》,同意公司使用不超过 6,500 万元(人民币元,下同)超募资
金永久补充流动资金,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2937
号)同意,并经深圳证券交易所同意注册,公司首次向社会公众发行
人民币普通股(A 股)股票 1177.80 万股,每股面值人民币 1.00 元,
每 股 发 行 价 格 为 48.66 元 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
573,117,480.00 元,扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元(不含
增值税),实际募集资金净额为人民币 510,260,652.00 元。中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 5 日对上述资金到
位情况进行审验,并出具了《验资报告》(众环验字(2021)0600012
号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存
放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以
下简称“招股说明书”)以及公司实际募集资金情况,公司募集资金
用途如下:
项目总投资额 运用募集资金投资
项目名称
(万元) (万元)
智慧城市综合解决方案升级项目 12,572.70 12,572.70
大数据应用技术中心建设项目 3,763.60 3,763.60
营销服务体系升级建设项目 1,599.85 1,599.85
补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 27,936.15 27,936.15
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币
510,260,652.00 元,扣除募集资金投资项目资金需求后,超出部分
募集资金为 230,899,152.00 元。截至本公告披露日,公司已累计实
际使用超募资金 0 元,剩余可使用超募资金余额为 230,899,152.00
元。除本公告中披露的计划使用部分超募资金永久性补充流动资金外,
剩余超募资金尚未确定投向。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
为提高超募资金使用效率,结合公司发展需要,遵循股东利益最
大化的原则,在保证募集资金投资项目资金需求的情况下,根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定,公司拟使用不超过 6,500 万元的超募
资金永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.15%,用于主营业务
相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%,符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金将用于主营业务相
关的生产经营活动,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额,
每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%;公司在补充流动资金
后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。
五、公司履行的审议程序和相关意见
(一)审议程序
公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三
届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》,同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久
性补充流动资金,占超募资金总额的 28.15%,用于主营业务相关的
生产经营活动。
(二)独立董事意见
独立董事的独立意见:“经充分审阅该事项相关资料,并经会上
审议表决,我们认为本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
满足公司流动性需求,提高募集资金的使用效率,不会与募集资金投
资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会在审议该
议案时,决策程序、表决结果合法有效。综上所述,我们同意该议案
并同意将其提交至股东大会审议。”
(三)监事会意见
经审核,监事会认为:“本次使用部分超募资金永久补充流动资
金有利于满足公司流动性需求,提高募集资金的使用效率,不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进
行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所
述,我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。”
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,天亿马本次使用部分超募资金永久补充
流动资金事项,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募
集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形,符合全体股东的利益;本次超募资金使用计划已经过
公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,
尚需提交公司股东大会审议,符合相关法律法规及公司《募集资金使
用管理办法》对募集资金使用的相关规定。
综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金
事项无异议。
六、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议
决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第四次会议
决议》;
(三)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》;
(四)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日