五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”或“保荐机构”)作为广东天亿 马信息产业股份有限公司(以下简称“天亿马”或“公司”)首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责,对公司 2022 年度募集资金年 度存放与实际使用情况进行了专项核查,核查情况及意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马 信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式首次向社会公开发行普通股(A 股)11,778,000.00 股, 每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 48.66 元,募集资金总额 573,117,480.00 元,扣除发行费用 62,856,828.00 元(不含增值税),实际募集资 金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资 金专用账户,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具众环验字 (2021)0600012 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上 市 招 股 说 明 书 》 公 司 拟 募 集 资 金 279,361,500.00 元 , 本 次 超 募 资 金 为 230,899,152.00 元。 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 360,618,549.55 元,使 用募集资金金额人民币 165,174,861.07 元,其中:投入募集资金项目人民币 165,174,861.07 元,以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管 理人民币 0.00 元: 项目 金额(元) 募集资金总额 573,117,480.00 减:券商坐扣承销费(含增值税) 42,514,828.79 存入募集资金账户的金额 530,602,651.21 加:券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74 减:实际支付的发行费用 19,029,578.20 募集资金实际净额(注 1) 513,979,572.75 减:募投项目使用金额 100,174,861.07 减:超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00 减:以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管理 42,330.00 减:银行手续费 2,026.10 加:利息收入 11,858,193.97 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 360,618,549.55 注 1 : 募 集 资 金 实 际 净 额 513,979,572.75 元 , 与 募 集 资 金 应 有 净 额 510,260,652.00 元,差异 3,718,920.75 元,原因系公司以自筹资金预先支付发行 费用 3,718,920.75 元,公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换,根据相关规 定,公司后续将不再置换。 注 2:募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元,募投项目 使用金额为 100,174,861.07 元,差异 174,861.07 元,系募投专户利息收入投入募 投项目所致。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公 司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集 资金投资项目的支出,在募集资金使用计划或预算范围内,均首先由有关部门提 出申请,在董事会授权范围内,逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款;凡 超过董事会授权范围的,必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内 部控制的规定,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集 资金,并对使用情况进行内部检查与考核,公司在进行项目投资时,资金支出必 须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金分别存放于中国银行股份有限公司汕头 金园支行 647075080908、交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838、中国 工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976、兴业银行汕头分行 营业部 391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专用账户的余额如下: 银行名称 银行账号 期末余额(元) 备注 用于补充流动资金事项的募集资 中 国建 设银行 股份 有 44050165090100001169 - 金存储和使用,已于 2022 年 9 月 限公司汕头市分行 销户 中 国银 行股份 有限 公 用于大数据应用技术中心建设项 647075080908 38,606,243.67 司汕头金园支行 目的募集资金存储和使用 交 通银 行汕头 黄山 支 445006110013000173838 40,953,713.92 用于部分超募资金的存储和使用 行 中 国工 商银行 股份 有 用于营销服务体系升级建设项目 2003020329200303976 16,278,429.71 限公司汕头安平支行 的募集资金存储和使用 兴 业银 行股份 有限 公 用于智慧城市综合解决方案升级 391680100100070838 130,027,674.99 司汕头分行 项目的募集资金存储和使用 兴 业银 行股份 有限 公 391680100100071049 134,752,487.26 用于部分超募资金的存储和使用 司汕头分行 合 计 360,618,549.55 (三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况 公司根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,对募 集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日,公司第二届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方 监管协议的议案》。根据上述议案,公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分 行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工 商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构 五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实 施严格审批,以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资 金监管协议(范本)不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司按照《募 集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并 履行了相关义务,未发生违法违规的情形。 2022 年 9 月,鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开立的专项账 户募集资金已按规范要求支付完毕,为便于募集资金专户管理,公司对相应的募 集资金专户实施注销手续,该账户注销手续已办理完成。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金的实际使用情况 公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对 照表”。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换,根据相关规定,公司后续将不 再置换。 (三)对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第十四次会议,并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金) 进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品, 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签署相 关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体 事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。 公司另于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议,并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币 3.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金及进行 现金管理后所产生的利息)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资 期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内; 在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用;同时授权董事长或其指定授权 对象,在上述额度内签署相关合同文件,负责办理公司使用闲置募集资金进行现 金管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会均 发表了同意意见。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余 额为人民币 0.00 万元,未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授 权额度,具体情况如下: ①以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金) 进行现金管理的情况如下: 序 购买金额 受托银行名称 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期 备注 号 (万元) 交通银行股份 1 有限公司汕头 保本型 单位 7 天通知存款 4,000.00 2021-12-15 2022-2-8 已赎回 分行 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款 2 3,500.00 2022-1-21 2022-4-25 已赎回 有限公司 低收益型 (机构客户) 南商“汇益 南洋商业银行 本金保证 达”汇率挂 3 (中国)有限 浮动收益 10,000.00 2022-1-21 2022-7-21 已赎回 钩保本人民币结构 公司汕头分行 型 性存款 聚赢股票- 中国民生银行 挂钩消费 保本浮动 4 股份有限公司 ETF 结构性存款(标 3,000.00 2022-1-28 2022-8-1 已赎回 收益型 汕头分行 准款(SDGA220 082N) 兴业银行股份 兴业银行企业金融 保本浮动 5 有限公司汕头 人民币结构性存款 12,500.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回 收益型 分行 产品 6 兴业银行股份 保本浮动 兴业银行企业金融 6,000.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回 序 购买金额 受托银行名称 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期 备注 号 (万元) 有限公司汕头 收益型 人民币结构性存款 分行 产品 交通银行蕴通财富 交通银行股份 保本浮动 定期型结构性存款 7 有限公司汕头 4,000.00 2022-2-10 2022-8-18 购买失败 收益型 189 天(黄金挂钩看 分行 跌) 中国工商银行挂钩 中国工商银行 汇率区间累计型法 保本浮动 8 股份有限公司 人人民币结构性存 1,600.00 2022-3-7 2022-6-7 已赎回 收益型 汕头安平支行 款产品-专户型 2022 年第 093 期 H 款 交通银行蕴通财富 交通银行股份 保本浮动 定期型结构性存款 9 有限公司汕头 4,000.00 2022-3-7 2022-7-11 已赎回 收益型 126 天(黄金挂钩看 分行 涨) 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款 已赎回 10 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8 有限公司 低收益型 (机构客户) 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款 已赎回 11 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8 有限公司 低收益型 (机构客户) 兴业银行股份 每满 7 天 12 有限公司汕头 保本型 智能通知存款 518.00 2022-6-30 已赎回 自动滚存 分行* 兴业银行股份 每满 7 天 13 有限公司汕头 保本型 智能通知存款 106.00 2022-6-30 已赎回 自动滚存 分行 交通银行蕴通财富 交通银行股份 保本浮动 定期型结构存款 99 14 有限公司汕头 4,000.00 2022-7-18 2022-10-25 已赎回 收益型 天(汇率 分行 挂钩跌) 本金保障 国联盛鑫 975 号本金 国联证券股份 15 浮动收益 保障浮动收益型收 1,600.00 2022-7-27 2022-12-9 已赎回 有限公司 型 益凭证 兴业银行股份 6,000.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回 16 有限公司汕头 保本型 智能通知存款 106.00 2022-7-2 2022-12-10 已赎回 分行* 兴业银行股份 12,500.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回 17 有限公司汕头 保本型 智能通知存款 221.00 2022-7-29 2022-12-10 已赎回 分行 兴业银行股份 兴业银行企业金融 保本浮动 18 有限公司汕头 人民币结构性存款 12,500.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回 收益型 分行 产品 19 兴业银行股份 保本浮动 兴业银行企业金融 6,000.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回 序 购买金额 受托银行名称 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期 备注 号 (万元) 有限公司汕头 收益型 人民币结构性存款 分行* 产品 中国民生银行 聚赢利率-挂钩中债 保本浮动 20 股份有限公司 10 年期国债到期收 2,000.00 2022-8-5 2022-11-7 已赎回 收益型 汕头分行 益率结构性存款 南洋商业银行 本金保证 南商“汇益达”汇率 21 (中国)有限 浮动收益 挂钩保本人民币结 2,000.00 2022-8-8 2022-12-9 已赎回 公司 型 构性存款 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款 22 1,500.00 2022-8-10 2022-12-09 已赎回 有限公司 低收益型 (机构客户) 中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款 23 1,500.00 2022-8-10 2022-12-12 已赎回 有限公司 低收益型 (机构客户) 兴业银行股份 保本浮动 24 有限公司汕头 智能通知存款 6,490.00 2022-8-17 2022-8-24 已赎回 收益型 分行* 兴业银行股份 2,500.00 2022-8-17 2022-9-1 已赎回 保本浮动 25 有限公司汕头 智能通知存款 收益型 10.00 2022-8-17 2022-12-10 已赎回 分行* 平安银行对公结构 性存款(100%保本 平安银行广州 结构性存 26 挂钩指数)2022 年 2,500.00 2022-09-02 2022-12-02 已赎回 珠江新城支行 款 TGG22290034 期 人 民币产品 交通银行股份 27 有限公司汕头 保本型 7 天通知存款 4,000.00 2022-11-1 2022-12-9 已赎回 黄山支行 截至 2022 年 12 月 31 日,以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的 募集资金(含超募资金)未到期余额为人民币 0.00 万元。 ②以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理 的情况如下: 截至 2022 年 12 序 受托银行名 产品 产品名 购买金 月 31 日存放资 起始日期 到期日期 备注 号 称 类型 称 额 金余额(万元) 兴业银行股 保本 新型协 1 份有限公司 20,655.78 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回 型 定存款 汕头分行 兴业银行股 保本 新型协 2 份有限公司 12,572.70 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回 型 定存款 汕头分行 截至 2022 年 12 序 受托银行名 产品 产品名 购买金 月 31 日存放资 起始日期 到期日期 备注 号 称 类型 称 额 金余额(万元) 中国建设银 人民币 行股份有限 保本 3 单位协 6,874.81 - 2021-12-17 2022-12-16 已赎回 公司汕头市 型 定存款 分行 中国工商银 2022-1-24 2022-3-3 已赎回 传统型 行股份有限 保本 4 协定存 1,600.45 - 公司汕头安 型 2022-6-7 2022-7-26 已赎回 款 平支行 兴业银行股 保本 普通协 5 份有限公司 12,731.96 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回 型 定存款 汕头分行 兴业银行股 保本 普通协 6 份有限公司 6,116.50 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回 型 定存款 汕头分行 南洋商业银 基本存款 行(中国)有 保本 协定存 7 额度 50 - 2022-8-2 - 已赎回 限公司汕头 型 款 万元 分行 民生银 中国民生银 行对公 行股份有限 保本 “流动利 8 2,032.17 - 2022-11-7 2022-12-9 已赎回 公司汕头分 型 D”存款 行 增值服 务 截至 2022 年 12 月 31 日,以协定存款方式进行现金管理的募集资金(含超 募资金)未到期余额为人民币 0.00 万元。 (四)其他说明 1.截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发 生变更的情况。 2.截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 3.截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金。 4.使用超募资金永久补充流动资金 公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议,并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流动资金,占超募资金总额的 28.15%,用于主 营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会就该事项发表同意意见。 公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金的资 金划转。 5.募集资金投资项目延期 公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第六次会议审议通过,经过审慎研究论证,公司对项目进度规划进行调整,将“智 慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延 长至 2024 年 11 月 5 日,将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升 级建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日,公司独立董事、监事会就该事项发表同意意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使 用管理办法》的相关规定执行,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用 的相关信息,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度募集资金存放与 使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》(众环专字(2023)0600070 号), 其鉴证结论为:“我们认为,天亿马公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了天亿马公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。” 七、 保荐机构对募集资金存放与使用情况的核查程序与核查意见 保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单,抽查了大额募集资金使用原 始凭证,获取了公司募集资金使用台账;查阅了中介机构相关报告,募集资金使 用情况的相关公告和支持文件等资料。 经核查,保荐机构五矿证券有限公司认为:公司严格执行募集资金专户存储 制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等 情形;截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点 等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相 关法律法规的情形。 (以下无正文) 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2022 年度 1-12 月 编制单位:广东天亿马信息产业股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 51,026.07 本报告期投入募集资金总额 12,029.33 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 16,517.49 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 更项目(含 累计投入 资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重 募资金投向 诺投资总额 总额(1) 额 部分变更) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化 承诺投资项目 1、智慧城市综合解 否 12,572.70 12,572.70 - - - 2024-11-5 - 不适用 否 决方案升级项目 2、大数据应用技术 否 3,763.60 3,763.60 - - - 2023-11-5 - 不适用 否 中心建设项目 3、营销服务体系升 否 1,599.85 1,599.85 - - - 2023-11-5 - 不适用 否 级建设项目 4、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 5,529.33 10,017.49 100.17% 不适用 - 不适用 否 承诺投资项目小计 27,936.15 27,936.15 5,529.33 10,017.49 35.86% 超募资金投向 - - - - - - 不适用 - 不适用 不适用 1、补充流动资金 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 100.00% 不适用 - 不适用 不适用 2、未明确流向 否 16,589.92 16,589.92 - - - 不适用 - 不适用 不适用 超募资金投向小计 - 23,089.92 23,089.92 6,500.00 6,500.00 28.15% 不适用 - 不适用 不适用 合计 - 51,026.07 51,026.07 12,029.33 16,517.49 32.37% 不适用 - 不适用 不适用 经过公司 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六 次会议审议通过,经过审慎研究论证,公司对项目进度规划进行调整,将“智慧城市综 合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日,将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到预 定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。 (1)智慧城市综合解决方案升级项目 该项目实施地点为汕头,计划建设期为 2 年,建设内容主要是购置集中办公场地, 对现有产品内容及现有技术进行研发升级,开发新产品。近来商业办公楼价格持续走低, 价格前景尚不明朗,为降低资金风险,优化资金使用,控制整体投入成本,公司尚未寻 得合适标的,导致项目搁置。 经长时间寻源,项目实施当地的商用办公场地存量有限,未能满足公司总部人员集 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 中办公及未来人员规模扩张的需求。受经济环境影响,基于谨慎原则,公司未考虑购置 期房。综上所述,公司将继续在市场上寻源,同时持续关注项目可行性,如果出现不能 执行的情况将及时予以变更并履行信息披露义务。 (2)大数据应用技术中心建设项目 该项目实施地点为深圳,计划建设期为 1 年,建设内容主要是购置研发办公场地和 相关软硬件设备,引进优秀的研发人才,开展大数据应用技术相关研发。受房地产市场 环境变化影响,公司基于谨慎原则尚未购置场所,招聘工作也相应延后开展,导致项目 搁置。公司将继续推进项目的同时,也会持续关注项目可行性,如果出现不能执行的情 况将及时予以变更并履行信息披露义务。 (3)营销服务体系升级建设项目 该项目主要用于公司营销网点的场地租赁和装修、购置基础办公设备、营销人员的 费用及市场推广费等。受市场环境影响,营销网点办公场所租赁、装修及招聘等工作受 限,导致项目搁置。 过去一年,我国经济发展受到了诸多超预期因素的影响,面对错综复杂的市场环境, 公司也积极适应市场发展,及时调整营销策略,公司将持续关注项目可行性,如果出现 不能执行的情况将及时予以变更并履行信息披露义务。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 (1)超募资金的金额 公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00 元,根据《招股说明书》 拟募集资金 279,361,500.00 元,本次超募资金为 230,899,152.00 元。 (2)超募资金的用途及使用进展情况 ①本报告期内永久补充流动资金情况 公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会 超募资金的金额、用途及使用进展情况 议,并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金 永久性补充流动资金,占超募资金总额的 28.15%,用于主营业务相关的生产经营活动。 公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。 公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。 ②其他投向 截至 2022 年 12 月 31 日,超募资金余额 16,589.92 万元尚未确定具体投向。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 截至 2021 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89 万元。公司未 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到账后 6 个月内进行置换,根据相关规定,公司后续将不再置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管 用闲置募集资金进行现金管理情况 理的未到期余额为人民币 0 万元,未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的 授权额度。 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户,将用于承诺募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。 注:公司募投项目补充流动资金承诺投资总额为 10,000.00 万元,募投项目使用金额为 10,017.49 万元,差异 17.49 万元,系募投 专户利息收入投入募投项目所致。 (本页无正文,为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公 司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页) 保荐代表人: 温 波 宋 平 五矿证券有限公司 2023 年 4 月 20 日