五矿证券有限公司
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为广东天亿
马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2022 年度募集资金年
度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马
信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 11
月 1 日采用网上定价方式首次向社会公开发行普通股（A 股）11,778,000.00 股，
每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额
573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资
金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资
金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字
（2021）0600012 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上
市 招 股 说 明 书 》 公 司 拟 募 集 资 金 279,361,500.00 元 ， 本 次 超 募 资 金 为
230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 360,618,549.55 元，使
用募集资金金额人民币 165,174,861.07 元，其中：投入募集资金项目人民币
165,174,861.07 元，以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管
理人民币 0.00 元：
项目 金额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：实际支付的发行费用 19,029,578.20
募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75
减：募投项目使用金额 100,174,861.07
减：超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00
减：以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现金管理 42,330.00
减：银行手续费 2,026.10
加：利息收入 11,858,193.97
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 360,618,549.55
注 1 ： 募 集 资 金 实 际 净 额 513,979,572.75 元 ， 与 募 集 资 金 应 有 净 额
510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因系公司以自筹资金预先支付发行
费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规
定，公司后续将不再置换。
注 2：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元，募投项目
使用金额为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元，系募投专户利息收入投入募
投项目所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公
司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集
资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提
出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡
超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内
部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集
资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必
须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金分别存放于中国银行股份有限公司汕头
金园支行 647075080908、交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838、中国
工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976、兴业银行汕头分行
营业部 391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
用于补充流动资金事项的募集资
中 国建 设银行 股份 有
44050165090100001169 - 金存储和使用，已于 2022 年 9 月
限公司汕头市分行
销户
中 国银 行股份 有限 公 用于大数据应用技术中心建设项
647075080908 38,606,243.67
司汕头金园支行 目的募集资金存储和使用
交 通银 行汕头 黄山 支
445006110013000173838 40,953,713.92 用于部分超募资金的存储和使用
行
中 国工 商银行 股份 有 用于营销服务体系升级建设项目
2003020329200303976 16,278,429.71
限公司汕头安平支行 的募集资金存储和使用
兴 业银 行股份 有限 公 用于智慧城市综合解决方案升级
391680100100070838 130,027,674.99
司汕头分行 项目的募集资金存储和使用
兴 业银 行股份 有限 公
391680100100071049 134,752,487.26 用于部分超募资金的存储和使用
司汕头分行
合 计 360,618,549.55
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，对募
集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方
监管协议的议案》。根据上述议案，公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分
行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工
商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构
五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资
金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司按照《募
集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并
履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2022 年 9 月，鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开立的专项账
户募集资金已按规范要求支付完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募
集资金专户实施注销手续，该账户注销手续已办理完成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75
元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不
再置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，
使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相
关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体
事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
公司另于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行
现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资
期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其指定授权
对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用闲置募集资金进行现
金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会均
发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为人民币 0.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授
权额度，具体情况如下：
①以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）
进行现金管理的情况如下：
序 购买金额
受托银行名称 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期 备注
号 （万元）
交通银行股份
1 有限公司汕头 保本型 单位 7 天通知存款 4,000.00 2021-12-15 2022-2-8 已赎回
分行
中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款
2 3,500.00 2022-1-21 2022-4-25 已赎回
有限公司 低收益型 （机构客户）
南商“汇益
南洋商业银行 本金保证
达”汇率挂
3 （中国）有限 浮动收益 10,000.00 2022-1-21 2022-7-21 已赎回
钩保本人民币结构
公司汕头分行 型
性存款
聚赢股票-
中国民生银行 挂钩消费
保本浮动
4 股份有限公司 ETF 结构性存款（标 3,000.00 2022-1-28 2022-8-1 已赎回
收益型
汕头分行 准款（SDGA220
082N）
兴业银行股份 兴业银行企业金融
保本浮动
5 有限公司汕头 人民币结构性存款 12,500.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回
收益型
分行 产品
6 兴业银行股份 保本浮动 兴业银行企业金融 6,000.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回
序 购买金额
受托银行名称 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期 备注
号 （万元）
有限公司汕头 收益型 人民币结构性存款
分行 产品
交通银行蕴通财富
交通银行股份
保本浮动 定期型结构性存款
7 有限公司汕头 4,000.00 2022-2-10 2022-8-18 购买失败
收益型 189 天（黄金挂钩看
分行
跌）
中国工商银行挂钩
中国工商银行 汇率区间累计型法
保本浮动
8 股份有限公司 人人民币结构性存 1,600.00 2022-3-7 2022-6-7 已赎回
收益型
汕头安平支行 款产品-专户型 2022
年第 093 期 H 款
交通银行蕴通财富
交通银行股份
保本浮动 定期型结构性存款
9 有限公司汕头 4,000.00 2022-3-7 2022-7-11 已赎回
收益型 126 天（黄金挂钩看
分行
涨）
中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款 已赎回
10 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8
有限公司 低收益型 （机构客户）
中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款 已赎回
11 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8
有限公司 低收益型 （机构客户）
兴业银行股份
每满 7 天
12 有限公司汕头 保本型 智能通知存款 518.00 2022-6-30 已赎回
自动滚存
分行*
兴业银行股份
每满 7 天
13 有限公司汕头 保本型 智能通知存款 106.00 2022-6-30 已赎回
自动滚存
分行
交通银行蕴通财富
交通银行股份
保本浮动 定期型结构存款 99
14 有限公司汕头 4,000.00 2022-7-18 2022-10-25 已赎回
收益型 天（汇率
分行
挂钩跌）
本金保障 国联盛鑫 975 号本金
国联证券股份
15 浮动收益 保障浮动收益型收 1,600.00 2022-7-27 2022-12-9 已赎回
有限公司
型 益凭证
兴业银行股份 6,000.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回
16 有限公司汕头 保本型 智能通知存款
106.00 2022-7-2 2022-12-10 已赎回
分行*
兴业银行股份 12,500.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回
17 有限公司汕头 保本型 智能通知存款
221.00 2022-7-29 2022-12-10 已赎回
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融
保本浮动
18 有限公司汕头 人民币结构性存款 12,500.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回
收益型
分行 产品
19 兴业银行股份 保本浮动 兴业银行企业金融 6,000.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回
序 购买金额
受托银行名称 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期 备注
号 （万元）
有限公司汕头 收益型 人民币结构性存款
分行* 产品
中国民生银行 聚赢利率-挂钩中债
保本浮动
20 股份有限公司 10 年期国债到期收 2,000.00 2022-8-5 2022-11-7 已赎回
收益型
汕头分行 益率结构性存款
南洋商业银行 本金保证 南商“汇益达”汇率
21 （中国）有限 浮动收益 挂钩保本人民币结 2,000.00 2022-8-8 2022-12-9 已赎回
公司 型 构性存款
中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款
22 1,500.00 2022-8-10 2022-12-09 已赎回
有限公司 低收益型 （机构客户）
中国银行股份 保本保最 挂钩型结构性存款
23 1,500.00 2022-8-10 2022-12-12 已赎回
有限公司 低收益型 （机构客户）
兴业银行股份
保本浮动
24 有限公司汕头 智能通知存款 6,490.00 2022-8-17 2022-8-24 已赎回
收益型
分行*
兴业银行股份 2,500.00 2022-8-17 2022-9-1 已赎回
保本浮动
25 有限公司汕头 智能通知存款
收益型 10.00 2022-8-17 2022-12-10 已赎回
分行*
平安银行对公结构
性存款（100%保本
平安银行广州 结构性存
26 挂钩指数）2022 年 2,500.00 2022-09-02 2022-12-02 已赎回
珠江新城支行 款
TGG22290034 期 人
民币产品
交通银行股份
27 有限公司汕头 保本型 7 天通知存款 4,000.00 2022-11-1 2022-12-9 已赎回
黄山支行
截至 2022 年 12 月 31 日，以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的
募集资金（含超募资金）未到期余额为人民币 0.00 万元。
②以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理
的情况如下：
截至 2022 年 12
序 受托银行名 产品 产品名 购买金
月 31 日存放资 起始日期 到期日期 备注
号 称 类型 称 额
金余额（万元）
兴业银行股
保本 新型协
1 份有限公司 20,655.78 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回
型 定存款
汕头分行
兴业银行股
保本 新型协
2 份有限公司 12,572.70 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回
型 定存款
汕头分行
截至 2022 年 12
序 受托银行名 产品 产品名 购买金
月 31 日存放资 起始日期 到期日期 备注
号 称 类型 称 额
金余额（万元）
中国建设银
人民币
行股份有限 保本
3 单位协 6,874.81 - 2021-12-17 2022-12-16 已赎回
公司汕头市 型
定存款
分行
中国工商银 2022-1-24 2022-3-3 已赎回
传统型
行股份有限 保本
4 协定存 1,600.45 -
公司汕头安 型 2022-6-7 2022-7-26 已赎回
款
平支行
兴业银行股
保本 普通协
5 份有限公司 12,731.96 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回
型 定存款
汕头分行
兴业银行股
保本 普通协
6 份有限公司 6,116.50 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回
型 定存款
汕头分行
南洋商业银
基本存款
行（中国）有 保本 协定存
7 额度 50 - 2022-8-2 - 已赎回
限公司汕头 型 款
万元
分行
民生银
中国民生银 行对公
行股份有限 保本 “流动利
8 2,032.17 - 2022-11-7 2022-12-9 已赎回
公司汕头分 型 D”存款
行 增值服
务
截至 2022 年 12 月 31 日，以协定存款方式进行现金管理的募集资金（含超
募资金）未到期余额为人民币 0.00 万元。
（四）其他说明
1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发
生变更的情况。
2.截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
3.截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。
4.使用超募资金永久补充流动资金
公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
四次会议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
6,500 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主
营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会就该事项发表同意意见。
公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金的资
金划转。
5.募集资金投资项目延期
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第六次会议审议通过，经过审慎研究论证，公司对项目进度规划进行调整，将“智
慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延
长至 2024 年 11 月 5 日，将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升
级建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11
月 5 日，公司独立董事、监事会就该事项发表同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使
用管理办法》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用
的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（众环专字（2023）0600070 号），
其鉴证结论为：“我们认为，天亿马公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了天亿马公司截至 2022 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况。”
七、 保荐机构对募集资金存放与使用情况的核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料。
经核查，保荐机构五矿证券有限公司认为：公司严格执行募集资金专户存储
制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等
情形；截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点
等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相
关法律法规的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度 1-12 月
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,026.07 本报告期投入募集资金总额 12,029.33
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 16,517.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入金
更项目（含 累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 额
部分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、智慧城市综合解
否 12,572.70 12,572.70 - - - 2024-11-5 - 不适用 否
决方案升级项目
2、大数据应用技术
否 3,763.60 3,763.60 - - - 2023-11-5 - 不适用 否
中心建设项目
3、营销服务体系升
否 1,599.85 1,599.85 - - - 2023-11-5 - 不适用 否
级建设项目
4、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 5,529.33 10,017.49 100.17% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 27,936.15 27,936.15 5,529.33 10,017.49 35.86%
超募资金投向 - - - - - - 不适用 - 不适用 不适用
1、补充流动资金 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 100.00% 不适用 - 不适用 不适用
2、未明确流向 否 16,589.92 16,589.92 - - - 不适用 - 不适用 不适用
超募资金投向小计 - 23,089.92 23,089.92 6,500.00 6,500.00 28.15% 不适用 - 不适用 不适用
合计 - 51,026.07 51,026.07 12,029.33 16,517.49 32.37% 不适用 - 不适用 不适用
经过公司 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过，经过审慎研究论证，公司对项目进度规划进行调整，将“智慧城市综
合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11
月 5 日，将“大数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到预
定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。
（1）智慧城市综合解决方案升级项目
该项目实施地点为汕头，计划建设期为 2 年，建设内容主要是购置集中办公场地，
对现有产品内容及现有技术进行研发升级，开发新产品。近来商业办公楼价格持续走低，
价格前景尚不明朗，为降低资金风险，优化资金使用，控制整体投入成本，公司尚未寻
得合适标的，导致项目搁置。
经长时间寻源，项目实施当地的商用办公场地存量有限，未能满足公司总部人员集
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
中办公及未来人员规模扩张的需求。受经济环境影响，基于谨慎原则，公司未考虑购置
期房。综上所述，公司将继续在市场上寻源，同时持续关注项目可行性，如果出现不能
执行的情况将及时予以变更并履行信息披露义务。
（2）大数据应用技术中心建设项目
该项目实施地点为深圳，计划建设期为 1 年，建设内容主要是购置研发办公场地和
相关软硬件设备，引进优秀的研发人才，开展大数据应用技术相关研发。受房地产市场
环境变化影响，公司基于谨慎原则尚未购置场所，招聘工作也相应延后开展，导致项目
搁置。公司将继续推进项目的同时，也会持续关注项目可行性，如果出现不能执行的情
况将及时予以变更并履行信息披露义务。
（3）营销服务体系升级建设项目
该项目主要用于公司营销网点的场地租赁和装修、购置基础办公设备、营销人员的
费用及市场推广费等。受市场环境影响，营销网点办公场所租赁、装修及招聘等工作受
限，导致项目搁置。
过去一年，我国经济发展受到了诸多超预期因素的影响，面对错综复杂的市场环境，
公司也积极适应市场发展，及时调整营销策略，公司将持续关注项目可行性，如果出现
不能执行的情况将及时予以变更并履行信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
（1）超募资金的金额
公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00 元，根据《招股说明书》
拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。
（2）超募资金的用途及使用进展情况
①本报告期内永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会
超募资金的金额、用途及使用进展情况 议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金
永久性补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。
公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。
②其他投向
截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金余额 16,589.92 万元尚未确定具体投向。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89 万元。公司未
募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理情况 理的未到期余额为人民币 0 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的
授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
注：公司募投项目补充流动资金承诺投资总额为 10,000.00 万元，募投项目使用金额为 10,017.49 万元，差异 17.49 万元，系募投
专户利息收入投入募投项目所致。
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
温 波 宋 平
五矿证券有限公司
2023 年 4 月 20 日
