三一重工:关于拟发行超短期融资券的公告2019-04-29
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-036
三一重工股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2019 年 4 月 26 日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过《关于拟发行超短期融
资券的议案》: 为满足公司经营发展需要,进一步拓宽融资渠道,优
化融资结构,降低融资成本,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活
性,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿
元的超短期融资券。
一、本次拟发行超短期融资券的发行方案
1、发行规模:拟注册发行规模不超过人民币 50 亿元,具体发行
规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;
2、发行期限:正式取得银行间交易商协会的注册批文后 2 年内
发行,每期发行超短期融资券的期限不超过 270 天,具体发行期限将
根据公司的资金需求以及市场情况确定;
3、募集资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构
借款及其他交易商协会认可的用途;
4、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法
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规禁止的购买者除外);
5、发行利率:根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定,
以簿记建档的结果最终确定;
6、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易
商协会注册有效期内分期发行。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为更好的把握超短期融资券发行时机,提高融资效率,公司董事
会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次超短期融资券发行的
具体事宜,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整
超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,
聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披
露义务,办理与上述超短期融资券注册发行有关的其他事宜。
上述授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
三、 本次发行超短期融资券对公司的影响
此次发行超短期融资券将有利于改善公司财务结构,增强资金管
理的灵活性,降低财务费用,增强公司抵御市场风险能力,有利于公
司数字化、国际化发展战略的落实和推进。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
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