三一重工:三一重工股份有限公司2021年度董事会工作报告2022-04-23
三一重工股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年,中国实现了全面建成小康社会的百年奋斗目标,我国
经济发展与疫情防控保持全球领先地位,“十四五”实现良好开局。
工程机械行业在持续 5 年正增长后迎来了短暂的下行调整。第四次工
业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个前所未有的超级技术
窗口期,工程机械行业迎来长期的技术上行周期。
2021 年,公司产品竞争力持续增强,主导产品市场份额持续提
升,挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一,国际市场保持强劲增长,
国内市场总体保持平稳。公司重视风险控制与经营质量,全年公司经
营运行保持高水平。为抓住重大战略机遇,公司确立了“两新三化”
战略,坚持长期主义,加大新产品、新技术的研发投入,全面推进智
能化、电动化、国际化,并取得积极成果。
报告期内,公司实现营业收入 1061.13 亿元,同比增长 6.82%;
归属于上市公司股东的净利润 120.33 亿元,同比下降 22.04%;经营
活动产生的现金流量净额 119.04 亿元,同比下降 11.29%。截止 2021
年 12 月 31 日,公司总资产 1385.57 亿元,归属于上市公司股东的净
资产 636.91 亿元。
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一、经营情况的讨论与分析
(一)核心竞争力持续提升
2021 年,挖掘机械销售收入 417.5 亿元,同比增长 11.25%,国
内市场上连续 11 年蝉联销量冠军,挖掘机市场份额持续显著提升,
销量突破 10 万大关,连续两年居全球第一;混凝土机械实现销售收
入 266.74 亿元,与 2020 年基本持平,稳居全球第一品牌。起重机械
销售收入达 218.59 亿元,同比增长 12.62%,汽车起重机市场份额持
续提升并突破 31%,大中型履带起重机市场份额继续提升,整体市场
份额超过 40%,稳居全国第一;路面机械销售收入 27 亿元,同比下
降 3.51%,摊铺机市场份额突破 30%,居全国第一。
(二)经营稳健,企业运营高效、健康、可持续
销售回款情况良好:2021 年,公司销售商品、提供劳务收到的
现金 1120.23 亿元,回款率为 96.01%,较上年同期增长 2.99 个百分
点;四季度收到的现金 205 亿元,回款率为 103.14%。
经营风险有效控制:公司高度注重经营质量与风险管控,坚持价
值销售,保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内,公司各主
要产品事业部的货款逾期率控制在历史低水平,整体价值逾期率低于
1%。
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运营效率持续提升:应收账款 196.55 亿元,较年初下降 18.57
亿元,应收账款周转天数从上年的 80 天下降至 71 天;加强存货的科
学管理、分类管理,存货周转率 4.18 次,保持在高水平。
资产负债结构稳健:总资产 1386 亿元、净资产 651 亿元,资产
负债率 53.02%,较 2020 年末下降 0.81%。公司经营风险有效控制,
经营质量保持在历史高水平。
(三)推动数字化转型,取得积极进展
公司坚持把数字化作为第一大战略,积极推进数字化、智能化转
型。
1、“灯塔工厂”建设
2021 年推进 22 家灯塔工厂建设,累计已实现 14 家灯塔工厂建
成达产,产能提升 70%、制造周期缩短 50%,工艺整体自动化率大幅
提升。三一重工北京桩机工厂于 2021 年 9 月成功入选世界经济论坛
发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单,成为全球重工行业首家
获认证的灯塔工厂。
硬件技术突破。灯塔工厂广泛采用 5G、视觉识别、工艺仿真、
工业 AI、重载机器人等前沿工业技术和数字技术,突破无人下料等
九大工艺核心关键技术,2021 年实现关键技术突破 42 项,其中 12
项属于行业首创,实现高度柔性生产的升级,极大提升了人机协同效
率与生产效率,大幅降低制造成本。
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软件技术突破。通过深度融合制造运营系统 MOM、物联网管理平
台 IOT、车间物流管理系统 WMS、远程控制系统 RCS、智能搬运机器
人 AGV 等系统,构建三一智能制造管理平台形成生产制造的工业大
脑,整体处于全球重工行业领先水平。
2、工业互联网建设
推进“现场、现物、现实”三现,设备互联、能源“水、电、油、
气”四表管理及其数据的深度应用,开展数据采集、5G 网络、能源
管理、增效管理、成本节约、故障预测等方向的研发。
深入开展 5G 应用,桩机 5G 全连接工厂成功入选工信部《“5G+
工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》重点行业典型
案例。2021 年,公司 10 余家工厂已经完成 5G 工业互联网部署,实
现产线柔性化建设,5G+云化 AGV 实现制造物流场景效率提升,5G 生
产设备互联实现产线工作岛柔性化调整。
3、工业软件开发与运用
嵌入业务规则和最佳实践,大力加强工业软件自主研发能力,在
研发、计划、商务、制造、物流等方面自主开发多款软件,深化推动
制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用,推进智能制造、
智慧运营、智慧供应链、研发数字化。
4、数据管理和应用。
建设三一数据中台,打破内外部数据孤岛,建立统一的数据湖和
数据仓库,构建完整的数据资产;组建专业的大数据团队,应用先进
的 AI 算法技术,持续进行数据挖掘和产品应用,实现以数据驱动业
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务创新和产业升级。
5、智能产品与技术开发
公司致力于打造绝对领先的智能化产品及技术。2021 年,公司
发力预测性维护、C 端互联、无人驾驶三大智能化领域。
智慧运维:5 万台挖掘机预测性维护达到 L3 级(异常识别级),
推送提前发现的故障,大幅提高了维保效率和及时性。
C 端互联:公司开发的“泵诵云、易维讯”等大数据管理平台,
接入 70 万余台挖掘机械、混凝土机械设备,实现万机互联。
智能作业:三一路面机械无人化施工技术取得重大突破,全球首
次实现了无人化沥青摊铺商业施工作业,无人设备机群应用自动驾驶
技术、3D 自动摊铺技术、智能压实技术和可视化技术,并采用数字
化施工管理平台,实现了全流程的数字化协同施工管理。
打造全新一代 5G 远程无人操作智能挖掘机产品 375IDS,标配业
内领先、三一独创的 IDS 智能驱动系统。
智能驾驶:开发封闭场景无人驾驶、开放道路智能驾驶辅助套件,
配置三一 AI+5G 车联网云平台、车平台,搭载智能语音辅助系统、
360°环视功能,构建整车智能交互及行车安全系统。
(四)引领行业电动化,实现市场突破
新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇,公司全面推进
主机产品电动化及相关核心技术开发,致力于打造高品质、低电耗、
高体验的电动化产品,全面开启电动化转型,引领行业电动化趋势。
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1、建立电动化组织机构。2021 年,公司成立新能源技术委员会,
管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业
孵化等工作,有效保障公司电动化技术储备优势。同时,各事业部均
成立了专门的电动化科研团队与子公司,专注于电动化业务。
2、布局核心零部件与技术。公司通过自主开发、对外战略合作
在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU 集控平台、充换电站、燃
料电池系统及控制技术等五大方向布局,为公司抢占电动化赛道先发
优势提供有力支持。
2021 年,公司开发 24 项电动化技术项目,涉及电动挖掘机多合
一集成控制器开发、电驱控制策略、动力电池技术、高压安全研究、
多电机协同控制、搅拌车上装电动化、集成电驱桥技术研究、智能充
电调度系统等。
3、布局工程机械主机产品。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、
装载机械、起重机械等产品的电动化,2021 年,公司完成开发 34 款
电动产品,上市电动产品 20 款,包括 4 款纯电搅拌车和 4 款纯电动
自卸车等 8 款电动化工程车辆、4 款电动挖掘机,产品涵盖纯电、换
电、氢燃料 3 大技术路线。
4、电动化市场实现突破。2021 年公司电动搅拌车、电动自卸车、
电动起重机销售实现重大突破,取得年度销量冠军。电动化工程车辆
产品销量破千台,销售额近 10 亿元,市场份额均居行业第一。
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(五)推进国际化战略,销售实现高速增长
2021 年,国际化取得积极进展,公司实现国际销售收入 248.46
亿元,同比大幅增长 76.16%,其中不含普茨迈斯特的国际销售收入
190.22 亿元,增长 109%;国际收入占营业收入比重 23.4%,同比上
升 9.2 个百分点。
1、公司坚定推进国际化战略,贯彻“以我为主、本土经营、服
务先行”的经营策略。海外市场渠道建设、服务能力建设、服务配件
体系建设等均取得较大进展。
“以我为主”的营销体系与渠道建设取得积极进展,全面推广公
司特有渠道模式,加大海外市场资源投入,在海外市场特别是欧美市
场实现突破性进展。截止目前,除普茨迈斯特海外渠道外,公司建立
了覆盖 30 多家海外子公司及合资公司、140 多个自有渠道网点、300
多家优秀代理商合作伙伴的海外市场渠道体系。
“本土经营”,推动工作人员本地化及本土经营,目前美欧印等
海外事业部本地化率超过 90%。
“服务先行”,大幅增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源,
完善海外各区域配件中心,提升海外配件供应能力,打造服务第一品
牌。
2、加快国际化产品研发。
2021 年,公司大幅增强国际研发力量,已建立 800 多人的国际
研发团队,在美国、德国、印度建立海外研发中心,在各事业部建立
国际研究院;全面提速国际项目,打造销售、服务加研发的铁三角模
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式,通过国际协同迅速切入海外市场,形成了一个高效的开发模式,
2021 年上市国际产品 68 款;聚焦欧美主流市场,上市多款主销机型
提高覆盖率。
3、持续推进海外数字化工作。
根据国际业务特点,上线全球客户门户、数字化营销系统,实现
售前、售中、售后全流程在线,产品、配件、物流等信息实时查询,
服务过程透明化,服务派单自动化,推进远程在线服务;开展线上直
播、线上展会、线上订货会、VR 参观工厂、线上交流。
4、全球主要市场实现高速增长。
亚澳区域 105.2 亿元,增长 93.5%;欧洲区域 81.8 亿元,增长
42%;美洲区域 40.4 亿元,增长 108.1%;非洲区域 21.1 亿元,增长
118%;50 多个国家实现翻番增长。
5、主要产品海外销售均实现高速增长。
挖掘机械 107 亿元,同比增长 101%,混凝土机械 71.1 亿元,同
比增长 24%,起重机械 40.9 亿元,同比增长 137%,桩工机械等其他
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产品 29.5 亿元,同比增长 121%。
6、主导产品市场地位稳步提升。
挖掘全球市场份额快速提升,海外市场份额突破 6%,较 2020 年
提升 2 个百分点,海外销量排名进入前五,在印尼、泰国等 15 个国
家市场份额第一,北美、欧洲、澳洲等发达市场挖掘机份额及销量均
大幅提升。
混凝土泵车在 68 个国家市场份额第一;汽车起重机 15 个国家市
场份额第一;履带起重机 12 个国家市场份额第一。
(六)研发创新成果显著
研发创新是三一事业发展的第一推动力,公司认为投研发就是投
未来,推行“销售一代、储备一代、研发一代”的三代研发政策。2021
年,公司研发费用投入 65.09 亿元,较 2020 年增加 15.17 亿元,增
幅为 30.4%,主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产
品。
1、公司研发工作成果显著,有力推动了公司“两新三化”战略。
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(1)公司实施科研人才倍增计划,在长沙、上海、昆山、美国、
德国、印度等地建立国内外研发中心与创新平台,国内外研发力量与
领军人才大幅增长,截止 2021 年底,研发人员达 7231 人,较 2020
年底增长 35%。
(2)2021 年研发结项项目增长超过 100%;年度申请专利数量达
2862 个,增长超过 150%,公司申请专利 13140 项,授权专利 9124 项,
申请及授权数居国内行业第一;大型挖掘机等 7 类主导产品市场份额
稳步提升,产品质量显著提升。
(3)由院士、各领域资深专家与公司共同评审,对公司所有子
公司、所有产品品类实施两新规划全覆盖,建立三代产品规划体系。
公司建立新能源、无人驾驶、通用化等 9 大专业技术委员会。
(4)在试验、试制能力方面,公司建立了机械远程监控服务与
故障诊断实验室、泵车臂架疲劳(寿命)实验室以及九大基础实验室,
各事业部建立试制车间,强化新产品试制开发能力,公司产品研发速
度稳步提高,样机平均试制周期由 37 天减少到 20 天。
(5)聚焦研发数字化,提升快速设计、快速验证能力。推进全
生命周期管理 PLM 的场景化应用,上线试制管理平台,搭建数字化设
计平台,加快投入数字化研发工具,落实数字化仿真、数字化孪生应
用。
2、2021 年全年,公司推出全球最大 4500 吨履带起重机、SY650
挖掘机、新能源搅拌车等新品 186 款,突破关键技术 219 项,科技成
果数量与质量均为历史最佳。代表性新产品主要包括:
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①大型挖掘机:SY650 爆款产品上市,填补了 60 吨级挖掘机的
空白,适用铲斗施工、破碎锤作业等多种工况,一机多用,在矿山装
载市场和破碎市场成为现象级产品,荣获“中国工程机械年度产品
TOP50(2022)市场表现金奖。SY980、SY1250 等超大挖产品逐渐获
得市场认可,呈现快速发展的趋势。
②中型挖掘机:SY235H 搭载全新全电控控制系统、铲斗斗容优
化,能效较上一代大幅度提升,同时应用全新数字化调试技术,产品
操控性走上新台阶,成为 22 吨新族群主力产品。
③ S 系列旋挖钻,2021 年上市,SR235S 和 SR305S 以“更快速、
更高效、更强劲”的产品特点,集智能化、数字化、节能高效、人机
交互等众多优势于一体,成为同级别钻机中的爆款产品。
④五桥 68 米泵车:最大混凝土排量 180 m/h,最大泵送出口压
力 13Mpa;可 360°无死角水平布料;传统成熟工艺制作的全钢质臂
架,维修性能好;搭载手机客户端 APP、数字油缸、油耗管理系统,
引领泵车行业数字化、智能化发展。
⑤SCC98000TM 履带起重机:目前全球起重能力最强的履带起重
机,最大额定起重载荷 4500 吨,最大额定起重力矩 98000 吨米,被
誉为“全球第一吊”;一车两用,既是 4500t 履带吊,又可拆分成 2000t
履带吊,可广泛应用于石化、煤化工、海洋工程、核电、风电等行业。
⑥新能源搅拌车
燃料电池搅拌车:全球首款氢燃料电池搅拌车,搭载高效氢燃料
发动机,加氢仅需 20min,续航 400km(标载,40km/h 等速),同时
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轻量化车身匹配更大搅动容量。
四桥换电搅拌车:282kwh 储能电池,充换一体,充电<120min,
换电 5min;采用上装电动直驱,更节能、高效;精致的热管理设计,
满足-50℃~+50℃全天候区域应用;搭载 Truck Link 车联网平台、
360 环视、TBOX 等智能化技术。
⑦新能源自卸车:全球首款氢燃料电池自卸车,整车轻量化设计,
双环保动力源,完全零排放,匹配 1680L 大容量氢气瓶组,解决用户
里程焦虑,搭配大功率电堆系统,能量转化效率高达 50%以上,达到
国际领先水平。
⑧STC250BEV 电动化汽车起重机:全球首款可上牌的纯电动汽车
起重机,采用纯电驱动技术,低噪声,操控精准,使用和维护成本低,
有效解决纯电技术大规模应用的经济性难题,是汽车起重机进入电动
化时代的标志性产品,荣获 2022 中国工程机械年度产品 TOP50 新能
源金奖。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、工程机械行业格局
近年以来,中国工程机械行业持续发展,行业总体呈现市场份额
集中度不断提高的趋势。从产品来看,混凝土机械市场以三一重工为
代表的国产品牌占主导地位,市场份额稳固且继续提升;挖掘机械市
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场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势,具有品牌、规
模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势;起重
机械市场由三大国产品牌主导,三一重工市场份额长期持续提升。
中国企业全球竞争力持续提升,在全球工程机械市场份额逐步提
升。根据中国工程机械协会统计,2021 年,中国出口挖掘机械 68427
台,较 2020 年增长 97%,接近海外挖掘机市场总销量的 20%,三一重
工出口挖掘机械 22935 台,较 2020 年增长 112%,占中国挖掘机出口
总量的 3 成。
2、行业发展趋势
数字化、电动化、国际化成为中国工程机械行业大趋势、新趋势。
当前,第四次工业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个
前所未有的超级技术窗口期,中国政府提出“2030 年碳达峰、2060
碳中和”目标,数字化、电动化成为行业大势所趋,中国工程机械迎
来长期技术上升周期。
工程机械市场具有周期性,但近几年“机械替代人工效应”、国
际竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长
的重要动力,工程机械应用场景越来越广阔,行业周期逐步弱化。
3、行业发展前景
工程机械具有长远广阔的市场前景。中国在轨道交通、公路、机
场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域
的需求巨大,为工程机械行业带来长期发展机遇。智能化、电动化、
国际化成为驱动行业发展的长期动力,为工程机械行业来带前所未有
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的战略机遇。
2022 年,俄乌冲突、欧美开启加息进程、全球新冠疫情持续,
国际环境更趋复杂,扰动全球经济与金融市场;中国统筹疫情防控与
经济社会发展,实现经济较好开局,但仍面临较大的下行压力,中国
将稳增长放在更加突出的位置。我们认为,2022 年工程机械行业仍
将保持较好的发展态势,一是,国家适度超前的基础设施建设等重大
决策对行业是重大机会;二是,“双碳”目标下的新能源产品的电动
化,将长期推动工程机械行业的发展,未来已来;三是,国际化空间
巨大,随着竞争力的提升,中国工程机械海外销售仍将保持较好的增
长态势。
(二)公司发展战略
第四次工业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个前所未
有的超级技术窗口期,公司必须抓住机遇,坚定实施数字化、电动化、
国际化战略。
1、数字化战略
以灯塔工厂建设为核心,以数据采集与应用、工业软件应用、流
程四化为抓手,实现管控精细化、决策数据化、应用场景化;通过产
品智能化建设,提升下一代产品的核心竞争力,布局新赛道,将三一
打造成智能制造的先驱、数据驱动型公司。
2、电动化战略
电动化是公司最重要的战略领域,将战略资源集中在工程机械等
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领域的电动化,全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械
等产品的电动化,加快主机产品迭代,创新商业模式,做深产业链,
加快关键零部件和关键技术布局,率先实现彻底的、正向的电动化。
3、国际化战略
坚定不移地推进国际化战略,贯彻“以我为主、本土经营、服务
先行”的经营策略。“以我为主”,大幅增加重点市场的资源投入,集
中优势资源取得市场突破;“本土经营”,打造优秀的本地化团队,深
耕本地化市场;“服务先行”,提升服务资源配置,打造服务第一品牌;
实施双聚战略,重点聚焦欧美主流市场,加快国际化产品开发,确保
在聚焦市场做到数一数二。通过组团出海、国际产能合作和大项目输
出,实现三一国际化运营模式的升级;实施国际化体系规划,制定科
学的全球化布局、最优的供应链物流、最佳的产品策略,实现对传统
模式的超越。
(三)经营计划
2022 年,公司将继续大力推进“两新三化”,推进数字化转型、
电动化战略、国际化战略、加强研发创新,抓好人才引进与培养,加
强经营风险控制、供应链建设,抓住历史机遇,推动公司高质量发展。
1、推进数字化转型
2022 年,继续抓好灯塔工厂建设、流程四化、先进工业软件的
成熟应用与自主开发、数据管理与应用等工作。击穿智能制造,实现
灯塔工厂的少人化,生产管理的机器决策要实现突破;推进业务在线、
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网络协同、数据智能等数字化建设关键点;重视外部体验的提升,用
数字技术武装起我们的产品和客户体验、产业生态;加强对数字技术
的理解和应用,逐步形成数据文化。
2、推进电动化战略
2022 年,做好工程机械电动化技术与产业链规划,运用纯电、
混动、氢燃料 3 大技术路线,全力推进工程车辆、挖掘机械、装载机
械、起重机械等产品的电动化,加快关键零部件和关键技术布局,包
括电驱桥、电动、VCU 等。加快产品研发与上市,加大技术投入,
加强人才队伍建设。
3、全面发力国际化
2022 年,公司将更加重视国际业务,持续加强海外业务激励,
加快国际化产品开发;重视发达国家市场,组建本地团队,聚焦重点
产品,进一步倾斜资源;加强海外渠道整合,打造优秀的本地化团队,
建立以三一为主导的营销体系;提升配件供应能力、国际资料质量和
服务水平;进一步加快全球产业链布局,提升本地制造能力;大幅增
加海外融资支持,覆盖核心国家。
4、加强研发创新
2022 年,继续全面推进研发创新的数字化,打好数字化与国际
化攻坚战,推动由学习型创新到引领型创新的转变;聚焦提升产品竞
争力,提升产品规划能力、快速设计及快速验证能力;全面推进“两
新规划”落地,推进电动化、智能化,引领行业新赛道;进一步加强
研发创新投入,加强核心技术研究,加强开放式研发,加强人才引进
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与培训,提升研发创新能力。
5、加强人力资源建设
2022 年,公司将始终把人力资源作为第一要务,坚持以奋斗者
为本的经营理念,加大对研发人才,特别是三化人才(电动化、国际
化、数字化)的引进和培养力度;关注人才发展和赋能,聚焦数字化、
电动化、领导力等未来必备技能的人才翻新;持续优化软硬两方面的
用人环境,增强员工尊严感、归属感;持续优化价值评估和薪酬回报
体系,通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人
才潜能。
6、加强经营风险管控
加强营销风险控制,坚持价值销售政策,保障高成交条件与高回
款率;控制货款风险、经销商经营风险及不诚信风险;不断提升营销
能力,增加优质客户,优化销售结构,增强公司的盈利能力,重视毛
利率和市场份额的平衡。
7、加强供应链建设
进一步提升供应链“韧性”,增强应对各类不确定性风险的能力;
继续与各品类优质供应商发展长期战略伙伴关系,新周期下紧密共创
共赢,协同研发创新、提质降本,持续为公司打造强大产品竞争力。
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