证券代码：600048              证券简称：保利地产            公告编号：2017-058




    关于“中信保利地产商业一号资产支持专项计划”
                                    设立的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        2017 年 5 月 3 日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
    第五届董事会第十二次会议审议通过《关于设立保利地产商业不动产抵押贷款证
    券化（CMBS）产品的议案》。2017 年 7 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具
    的《关于对中信保利地产商业一号资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证
    函[2017]079 号）。
        截至 2017 年 9 月 12 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中信保
    利地产商业一号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）实际收到认购资金
    35.30 亿元，达到约定资金规模。同日，募集资金已全部划入专项计划托管专户。
    专项计划于 2017 年 9 月 12 日正式设立。专项计划存续期内，自第四个兑付日起
    每三年设置利率调整、回售机制。专项计划具体情况如下：
             发行规模 预期         信用                        面值
产品名称                                     预计到期日                   还本付息方式
             （亿元） 收益率       评级                        （元）
                                                                        按年付息，每年还本
优先级资产
              35.00      4.88%     AAA    2029 年 1 月 20 日    100     500 万元，到期一次
  支持证券
                                                                        性偿还剩余本金
 次级资产                                                               期间与到期分配剩
              0.30       不适用   不适用 2029 年 1 月 20 日     100
 支持证券                                                               余资金及资产

        特此公告。


                                              保利房地产（集团）股份有限公司
                                                    二○一七年九月十四日