证券代码：600048            证券简称：保利地产         公告编号：2017-069




         2017 年度第二期中期票据发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 16 日
召开的 2017 年第一次临时股东大会审议同意公司发行多品种债务融资工具，并
授权经营层具体决策相关事宜。2017 年 9 月 27 日，公司收到中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2017]SCP310 号、中市协注[2017]MTN526 号、中市协注[2017]MTN531 号、中市
协注[2017]MTN532 号），同意接受公司超短期融资券及中期票据注册，注册金额
分别为 50 亿元及 150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之
日起 2 年内有效。
    2017 年 11 月 3 日，公司成功发行了 2017 年度第二期中期票据（永续中票），
发行结果如下：
                                   发行要素
                 保利房地产（集团）
     名称        股份有限公司 2017 年        简称      17 保利房产 MTN002
                 度第二期中期票据
    代码         101754126                   期限      5+N 年
  起息日         2017 年 11 月 6 日         兑付日     2099 年 12 月 31 日
计划发行总额     25 亿元                 实际发行总额 25 亿元
                 5.40%（发行日 1 年
  发行利率                                 发行价格    100 元/百元
                 shibor+0.9662%）
 簿记管理人      中国建设银行股份有限公司
   主承销        中国建设银行股份有限公司
 联席主承销      中国银行股份有限公司
                      本期中票据采用固定利率计息，前 5 个计息年度的票面利
     备注        率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 5 个计息年度内
                 保持不变。
                     自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。如果发
                 行人不行使赎回权，则自第 6 个计息年度起，票面利率调整为
                 当期基准利率加初始利差加 300 个基点，在第 6 个计息年度至
                 第 10 个计息年度内保持不变。此后每 5 年重置票面利率以当
                 期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定；票面利率公
                 式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS。
                     如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基
                 准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日
                 之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。


    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


    特此公告。



                                       保利房地产（集团）股份有限公司

                                            二○一七年十一月七日