中信证券股份有限公司
关于保利房地产（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为保利
房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“公司”）非公开发行
A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对保利地产拟
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]42 号文）核准，保利地产采取非公开发
行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,098,901,172 股，每股发行价为人民币
8.19 元，募集 资金总 额人民币 9,000,000,598.68 元，扣除 发行费 用人民币
92,109,890.12 元，募集资金净额为人民币 8,907,890,708.56 元。本次非公开发行
募集资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 728165 号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2018 年 6 月 21 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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原计划 调整后 累计
序号 承诺投资项目
投入募集资金 拟投入募集资金 投资金额
1 南京保利中央公园 100,000 100,000 82,000
2 南京保利堂悦 80,000 80,000 50,000
3 珠海保利国际广场 150,000 130,000 130,000
4 佛山保利西雅图 80,000 80,000 80,000
5 合肥保利海上五月花 130,000 90,789.070856 90,789.070856
6 合肥保利西山林语 120,000 120,000 87,000
7 天津保利罗兰公馆 60,000 60,000 44,500
8 福州保利西江林语 100,000 100,000 95,000
9 成都保利紫薇花语 60,000 55,000 45,500
10 成都保利玫瑰花语 60,000 35,000 30,500
11 成都保利叶语 60,000 45,000 38,500
合计 1,000,000 890,789.070856 773,789.070856
截至 2018 年 6 月 21 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
开户行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司广州东城支行 391070100100155377 1,170,121,973.95
中国银行股份有限公司广州东山支行 684767346482 2,726,702.92
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610188000549655 102,240.18
中国农业银行股份有限公司广州城南支行 44048101040018814 132,889.34
合计 1,173,083,806.39
注：上表募集资金专户余额包含相关利息收入。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
保利地产于 2017 年 6 月 22 日召开 2017 年第 4 次临时董事会和第五届监事
会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过人民币 185,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。
截至 2018 年 6 月 21 日，保利地产已将上述用于临时补充流动资金的募集资
金人民币 185,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
（一）使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
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根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币 117,000 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集
资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序
公司于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第 5 次临时董事会和第五届监事会第
十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
独立董事针对本议案发表了独立意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目
的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会
审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定。中信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（以下无正文）
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