证券代码：600048           证券简称：保利地产       公告编号：2018-095




           2018 年度第四期中期票据发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2018]MTN679号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获
准注册永续中期票据，注册金额为100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落
款之日起2年内有效。
    2018年11月28日，公司成功发行2018年度第四期中期票据（永续中票），
发行结果如下：
                 保利发展控股集团股
    名称         份有限公司2018年度         简称       18保利发展MTN004
                 第四期中期票据
    代码         101801394                  期限       3+N年
  起息日         2018年11月29日            兑付日      2099年12月31日
计划发行总额     15亿元                 实际发行总额   15亿元
                 4.63%（发行日1年
  发行利率                                发行价格     100元/百元
                 shibor+1.103%）
 簿记管理人      中国建设银行股份有限公司
   主承销        中国建设银行股份有限公司
 联席主承销      兴业银行股份有限公司
                     本期中票据采用固定利率计息。本期中票据前3个计息年
                 度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个
                 计息年度内保持不变。
                     自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。如果发行
                 人不行使赎回权，则自第4个计息年度起，票面利率调整为当
                 期基准利率加初始利差加300个基点，在第4个计息年度至第6
    备注
                 个计息年度内保持不变。此后，每3年重置票面利率以当期基
                 准利率加上初始利差再加上300个基点确定；票面利率公式为：
                 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS。
                     如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基
                 准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日
                 之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
   公司本期永续中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.
com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。


   特此公告。




                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一八年十一月三十日