证券代码：600048          证券简称：保利地产           公告编号：2019-022




                       关于公司全资子公司
              Poly Real Estate Finance Ltd
                          发行债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过
其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固
息债券。债券票面利率 3.875%，债券收益率为 5 年期美国国债收益率 T 加上 160
个基点，每 100 美元债券发行价格 99.448 美元。债券起息日为 2019 年 3 月 25
日，到期日为 2024 年 3 月 25 日，每半年付息一次。债券将于香港联合交易所有
限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主
要用于置换境外债务。
    标准普尔公司、穆迪投资者服务有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别
给予公司“BBB”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别
给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”的评级。


    特此公告。




                                          保利发展控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年三月二十日