证券代码：600048          证券简称：保利地产       公告编号：2020-009




           2020 年度第一期中期票据发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
[2018]MTN679号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获
准注册永续中期票据，注册金额为100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落
款之日起2年内有效。
    2020年2月21日，公司成功发行2020年度第一期中期票据（永续中票），发
行结果如下：
               保利发展控股集团股
                                                         2020保利发展
    名称       份有限公司2020年度          简称
                                                            MTN001
                  第一期中期票据
    代码             102000152             期限              3+N年
    起息日         2020年2月24日           兑付日       2099年12月31日
计划发行总额           9亿元           实际发行总额          9亿元
                 3.39%（发行日1年
  发行利率                               发行价格         100元/百元
                 SHIBOR+0.6300%）
 簿记管理人    中国建设银行股份有限公司
   主承销      中国建设银行股份有限公司
 联席主承销    兴业银行股份有限公司
                    本期中票据采用固定利率计息。本期中票据前3个计息年度
               的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息
               年度内保持不变。
                    自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。如果发行
    备注       人不行使赎回权，则自第4个计息年度起，票面利率调整为当期
               基准利率加初始利差加300个基点，在第4个计息年度至第6个计
               息年度内保持不变。此后，每3年重置票面利率以当期基准利率
               加上初始利差再加上300个基点确定；票面利率公式为：当期票
               面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS。


    公司本期永续中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.
com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
   特此公告。


                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇二〇年二月二十五日