证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2021-004
康欣新材料股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：310,279,238 股
发行价格：2.77 元/股
●发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（万元） 限售期（月）
1 无锡建发 310,279,238 85,947.35 36
合计 310,279,238 85,947.35
●预计上市时间
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“康欣新
材”）本次发行的新增股份已于 2021 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增普通股股份为
有限售条件流通股，股份限售期为 36 个月，将于限售期届满的次一交易日起
在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日。
●资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）发行人董事会及股东大会的批准
2020 年 7 月 13 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于康欣新材料股份有限公司非公开发
行股票的方案的议案》《关于康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票预案的议案》《关于康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司签署非公开发行股票之附
条件生效的股份认购合同的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易
的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实
履行的承诺函的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司未
来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会批准公司控
股股东免于发出收购要约的议案》《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东
大会的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2020 年 7 月 29 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公
司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2021 年 7 月 28 日。
（2）国家出资企业的批准
2020 年 7 月 3 日，无锡建发召开董事会，审议通过了《关于无锡市建设发
展投资有限公司认购康欣新材料股份有限公司非公开发行股份项目的议案》，同
意无锡建发出资不超过 10 亿元认购发行人非公开发行的股份，认购股数不超过
310,279,238 股（含本数），认购价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交
易均价的 80%。
2020 年 7 月 27 日，无锡建发召开董事会，审议同意发行人面向控股股东无
锡建发非公开发行 A 股股票，发行股数不超过 310,279,238 股（含本数），发行
价格为 2.77 元/股，募集资金总额不超过 85,947.35 万元（含本数），扣除发行费
用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 12 月 14 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2020 年 12 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准康欣新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3577 号），核准公司非公
开发行不超过 310,279,238 股新股，核准日期为 2020 年 12 月 22 日，有效期 12
个月。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1 元
3、发行数量：310,279,238 股
4、发行价格：2.77 元/股
5、募集资金总额：人民币 859,473,489.26 元
6、发行费用：人民币 6,250,384.12 元（不含税）
7、募集资金净额：人民币 853,223,105.14 元
8、保荐机构：国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机
构”或“国元证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
2021 年 1 月 19 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“永证验字
（2021）第 210003 号”《康欣新材料股份有限公司申购资金验资报告》，经审
验，截至 2021 年 1 月 19 日止，本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）国元
证券指定的收款银行账户已收到本次非公开发行股票申购资金 859,473,489.26 元。
2021 年 1 月 19 日，国元证券将扣除尚未支付的保荐机构（主承销商）保荐
承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户
中。
2021 年 1 月 20 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“永证验字
（2021）第 210004 号”《康欣新材料股份有限公司验资报告》，经审验，截至
2021 年 1 月 19 日止，发行人本次发行募集资金总额 859,473,489.26 元，扣除各
项发行费用 6,250,384.12 元，实际募集资金净额 853,223,105.14 元。其中新增注
册资本 310,279,238.00 元，增加资本公积金 542,943,867.14 元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 1 月 29 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有
限售条件流通股，股份限售期为 36 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上
海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个 交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“（1）本次非公开发行经发行人董事会、股东大会批准和授权，并取得中
国证监会的核准，审批程序合法、合规；本次发行前已经报备会后事项承诺函；
（2）本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符
合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等
法律、法规的相关规定以及向中国证监会报备的发行方案；
（3）发行人本次非公开发行认购对象的选择遵守公平、公正原则，符合发
行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的要求；
（4）本次非公开发行的认购对象为控股股东无锡建发。根据《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、发行人的公司章程，无锡建发与发行人构成
关联关系，无锡建发与保荐机构(主承销商)不存在关联关系；
（5）无锡建发认购本次非公开发行股票的资金为合法的自有资金或自筹资
金，不存在任何争议或潜在纠纷，也不存在对外公开募集资金的情形；认购资
金不包含任何杠杆融资结构化设计产品，也不存在任何分级收益等结构化安排、
结构化融资等情形；不存在委托股份、信托持股等特殊利益安排情形；认购资
金不存在直接或间接使用上市公司及其关联方的资金的情形，不存在直接或间
接接受上市公司、上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资
助或者补偿的情形。”
2、律师事务所关于本次非公开发行合规性的结论意见
北京雍行律师事务所认为：
“（1）发行人本次发行已取得必要的批准与核准；
（2）本次发行的发行价格、数量及认购对象符合法律、法规、规章和规范
性文件的规定；
（3）本次发行所涉及的《股份认购合同》及其他法律文书合法、有效；
（4）本次发行的发行过程及发行结果合法、有效。”
二、发行结果及发行对象简介
1、发行结果
本次发行价格为 2.77 元/ 股，发行股份 310,279,238 股，募集资金总额
859,473,489.26 元。
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（万元） 限售期（月）
1 无锡建发 310,279,238 85,947.35 36
合计 310,279,238 85,947.35
2、发行对象简介
本次非公开发行股票的发行对象为无锡建发，具体情况如下：
无锡建发成立于 1991 年 6 月，是直属于无锡市国资委的国有独资公司，截
至 2019 年 12 月 31 日，资产总规模为 626.49 亿元，净资产 260.09 亿元，2019 年
营业收入 29.99 亿元，利润总额 7.55 亿元。
截至本报告出具日，无锡建发基本情况如下：
公司名称 无锡市建设发展投资有限公司
统一社会信用代码 913202002504550757
公司类型 有限责任公司（国有独资）
公司住所 无锡市夏家边朱家 58 号
法定代表人 唐劲松
注册资本 1,849,461.492984 万元
经营期限 2000-6-23 至无固定期限
房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外
投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建
设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿
化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设施设备
经营范围
的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑用材料、装饰装修
材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、发行对象与发行人关联关系
本次非公开发行的发行对象为无锡建发，为发行人控股股东，构成关联关
系。
4、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排
最近一年，公司与发行对象及其关联方未发生重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十名股东持股情况
本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本总额为 1,034,264,129 股。公司前十大股
东持股情况如下所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 无锡市建设发展投资有限公司 206,623,347 19.98
2 李洁 123,991,675 11.99
3 陈业华 18,352,101 1.77
4 郭志先 15,142,258 1.46
5 北京东方国兴科技发展有限公司 12,549,900 1.21
6 周晓璐 11,287,122 1.09
7 包仕高 7,752,415 0.75
8 朱重道 6,493,600 0.63
9 刘健 6,029,600 0.58
10 苏东 5,566,400 0.54
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
截至 2021 年 1 月 29 日，本次非公开发行完成股份登记后，公司前十大股东
持股情况将如下所示：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
1 无锡市建设发展投资有限公司 516,902,585 38.44
2 李洁 123,991,675 9.22
3 陈业华 18,352,101 1.36
4 郭志先 15,142,258 1.13
5 北京东方国兴科技发展有限公司 12,549,900 0.93
6 周晓璐 11,287,122 0.84
7 包仕高 7,752,415 0.58
8 朱重道 6,493,600 0.48
9 刘健 6,029,600 0.45
10 彭金红 5,843,309 0.43
注：本次发行后各股东的持股数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提供的证券持有人名册为准。
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次非公开发行后将增加 310,279,238 股限售流通 A 股，具体股份变动情况
如下（发行前股本结构截至 2020 年 12 月 31 日）：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件的流通股
- - 310,279,238 310,279,238 23.08
份
无限售条件的流通股
1,034,264,129 100.00 - 1,034,264,129 76.92
份
总计 1,034,264,129 100.00 310,279,238 1,344,543,367 100.00
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加310,279,238股有限售条件流
通股，无锡建发持有公司股份的比例为38.44%，仍为公司控股股东，实际控制
人无锡市国资委持有控股股东无锡建发100%股权无变化。因此，本次非公开发
行完成后不会导致公司控制权发生变化。
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行股票后，公司共获得募集资金总额为 85,947.35 万元，净额
为 85,322.31 万元。公司总资产、净资产规模将有所增加，资产负债率有所下
降，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。
（二）本次发行对资本结构的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金，有利于保障
公司持续长远发展，增强核心竞争力，通过优化资本结构增强公司持续经营能
力。
（三）本次发行对公司治理的影响
本次发行后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章
程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
本次发行不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立
性，公司拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，并具有面向市场自
主经营的能力和完善的法人治理结构。
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行后不会对高级管理人员结构造成重大影响。
（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国元证券股份有限公司
法定代表人：俞仕新
住所：安徽省合肥市梅山路 18 号
保荐代表人：车达飞、王福兵
协办人：王苏梅
经办人员：唐博、贾涛、陈涣波、陈俊任
联系电话：0551-62207323
传真：0551-62207360
（二）发行人律师
名称：北京雍行律师事务所
负责人：陈光耀
住所：北京市朝阳区建国路 86 号院 1 号楼 20 层 07
经办律师：陈光耀、秦晓红
联系电话：010-85143966
传真：010-85143999
（三）审计及验资机构
名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李进
住所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
经办注册会计师：李进、张年军
联系电话：027-82777680
传真：027-82777680
七、备查文件
1、康欣新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
2、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
3、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
4、会计师事务所出具的验资报告；
5、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
6、中登上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2021 年 2 月 1 日
