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公司公告

ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司2022年年度报告摘要2023-03-29  

                                           江苏澄星磷化工股份有限公司 2022 年度报告摘要



公司代码:600078                                                  公司简称:ST 澄星




                   江苏澄星磷化工股份有限公司
                        2022 年年度报告摘要
                          江苏澄星磷化工股份有限公司 2022 年度报告摘要




                                      第一节 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。


2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

      完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3      公司全体董事出席董事会会议。


4      苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      公司2022年度利润分配预案:以2022年12月31日公司总股本662,572,861股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利53,005,828.88元(含税),该预案经公
司第十一届董事会第二次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。



                                  第二节 公司基本情况
1     公司简介
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称               股票代码            变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 ST澄星                 600078                鼎球实业



      联系人和联系方式                  董事会秘书                              证券事务代表
            姓名                            汪洋                                  黄月乙
          办公地址              江苏省江阴市梅园大街618号                江苏省江阴市梅园大街618
                                                                                    号
           电话                         0510-80622329                          0510-80622329
         电子信箱                     cx@cxpcchina.com                       cx@cxpcchina.com


2     报告期公司主要业务简介

      目前我国磷化工产业已形成以磷复肥为基础、黄磷深加工和磷酸盐精细化为主导、无机磷化

工和有机磷化工相配套的现代磷化工产业体系。磷化工上游为磷矿石,中游为黄磷、磷酸,下游

为各种含磷的终端产品。

      公司所处行业为精细磷化工,精细磷化工产品属于工业生产原料和日用消费必需的原料,对
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发展农业意义重大,且在日化、电子等方面用途广泛。目前精细磷化工与 16 个科学领域有着密切

的关系,成为国民经济中具有重要作用的一个行业。近年来,高纯磷酸盐、特种磷酸盐、功能磷

酸盐、磷化工材料等,在尖端科学、国防工业等方面又得到进一步推广应用,出现了许多新型磷

化工产品。伴随着下游产品需求的稳步增长及运用领域的不断扩展,精细磷化工行业面临广阔发

展前景。

    (一)主要业务

    公司主要从事黄磷、磷酸、磷酸盐等精细磷化工系列产品的生产与销售。




    (二)主要产品行业情况

    1、磷矿石情况

    全球磷矿石基础储量约 700 亿吨,我国是世界上第二大磷矿资源大国,约 33 亿吨,在规模上

仅次于摩洛哥。从地域分布来看,云贵川鄂四省的总储量超过全国基础储量的 85%以上,从而形

成“南磷北运,西磷东调”的基本格局。

    为了优化供给结构,近几年国家以资源税改革以及环保督察的方式,规范化、严格化磷矿开

采程序,致使行业企业限产减产,磷矿石供给端不断收缩。同时,磷化工属于高污染行业,国内

小规模磷矿产能在环保要求日趋严格的环境下相继出清,小型矿山逐步退出,行业资源逐渐集中
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化发展。

    根据国家统计局的数据,自 2016 年以来,我国磷矿石产量大致呈下降趋势,从 2016 年末的

1.44 亿吨下降至 2021 年末的 1.03 亿吨,下降幅度达到 29%。报告期内,国内磷矿石生产企业开

工率明显提升,市场供给有所增加。根据国家统计局数据,2022 年 1-12 月我国磷矿石累计产量

为 10474.5 万吨,同比 2021 年 1-12 月累计增加 184.6 万吨,增幅 1.79%。




                                                                    数据来源:国家统计局

    报告期内,以云南 28%磷矿石车板价为参考,1-12 月份,我国磷矿石价格持续上涨,年内高

点为 970 元/吨,相比年初上涨 73.2%。2022 年磷矿石价格同比大幅上涨的原因主要为:(1)磷矿

石新增产能多为自用,配套企业下游产品生产,加上部分省际流动限制政策,导致市场中磷矿石

外售量较少;(2)化肥需求刚性不减,新能源材料(磷酸铁等)新增落地产能较多带来增量需求。




                                                                        数据来源:隆众资讯
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    在新能源车和储能双轮驱动下,锂电池对磷酸铁锂正极材料及上游磷矿石的需求有望持续快

速增长。磷矿作为不可再生资源,缺乏相应的替代品种,已被国务院批复为战略性矿产,磷矿资

源可持续开采年限逐渐缩短,稀缺性日益明显,在供应偏紧的现状下,磷矿石价格未来将会不断

攀高。

    2、黄磷情况

    黄磷是生成高端磷系列化工产品的重要基础工业原料。国内黄磷产能主要分布在云贵川鄂四

省,云南是我国黄磷产能最大的省份,占全国总产能 50%以上。2022 年,我国黄磷价格处于历史

高位,黄磷企业生产积极性高,黄磷产量有所提升。报告期内,国内黄磷产量约 84 万吨,总产能

约 144.85 万吨。开工方面,因黄磷价格高位,企业利润空间充足,黄磷企业开工率在 57.99%附近,

较 2021 年提升约 1.96 个百分点,全年维持在较高水平。就产量来看,2018-2019 年我国黄磷产能、

产量以下滑为主,而 2019 年受到环保风暴影响,各地区企业开工下滑明显,贵州地区企业自 7

月份开始几乎全线停产,云南开工也受到较大影响,产量下滑明显。2020 年-2021 年环保因素影

响减弱,企业基本能维持正常生产,随着市场恢复及云南地区进入丰水期等,黄磷企业开工逐步

提升,市场供应较 2019 年明显增加。




                                                                       数据来源:隆众资讯

    报告期内,国内黄磷市场呈震荡走势为主,年内最低点出现在 8 月初为 24500 元/吨,最高点

在 5 月中下旬为 39000 元/吨。上半年国内需求市场表现强劲,对高价原料接受度高,部分下游企

业利润空间大、开工负荷高,对黄磷市场需求稳定;另一方面,原料磷矿石价格持续上行,成本

支撑强劲,且因黄磷价格波动幅度大,企业采购多以大量订单为主,使黄磷市场处于供应紧张状

态,价格持续上行。至 6 月份,下游产品开工负荷明显提升,市场低价竞争激烈,下游企业为降
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低成本转而压低原料价格,黄磷市场价格开启持续下滑之路,至 8 月份黄磷价格触底反弹后,市

场继续震荡运行。




                                                                   数据来源:整理自同花顺

    近几年,随着大气治理、三磷整治、限电等政策的推进,对黄磷生产企业开工率产生较大的

影响,一些产能已逐步退出;另外,高耗能企业执行差别电价政策逐步落实,黄磷生产原材料焦

炭、磷矿价格的不断攀高,致使黄磷生产成本不断提升,预估未来黄磷价格将会一直在高位运行

且供应会持续偏紧。

    3、磷酸情况

    磷酸是含氧酸中最重要的一种,主要用于工业、食品、电子、制药等行业,也可用作化学试

剂。磷酸作为磷化工产业链最重要的中间体,根据纯度及含杂质量不同,可分为电子级、工业级、

食品级等。

    (1)磷酸市场基本情况

    报告期内,国内磷酸产能相较前几年的弱势局面呈现明显上涨的状态,截至年底,行业总产

能提升至 530.7 万吨,产能增速达 18.72%,产能增速现高增长态势。同时,2022 年我国磷酸年度

总产量预计在 250.22 万吨,同比提升 18.59%,月均产量提升至 21 万吨附近。

    报告期内,受成本和供需面影响,国内磷酸市场呈震荡运行态势。2022 年中国江苏地区热法

磷酸价格收于 9550 元/吨,较年初价格下降 25.78%,2022 年度均价为 10485 元/吨。湿法净化酸
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价格收于 9100 元/吨,较年初下降 11.65%。




    (2)工艺分类

    磷酸生产主流工艺分为热法磷酸和湿法磷酸。热法磷酸是采用黄磷燃烧水合的方法产生,此

种方法生产出磷酸纯净度高,不需要繁复的除杂工艺,但由于原材料为黄磷,成本高耗能高;湿

法磷酸是采用硫酸酸解磷矿石的方法,依托于制肥产业链,将酸解之后的粗制磷酸进行后续复杂

的除杂、萃取等一系列的净化操作之后,可以产生纯净度相对较高的湿法净化磷酸,此种方法和

热法相比成本偏低,但纯净度仍然与热法磷酸有较大差距,所以湿法磷酸下游主要应用于磷肥、

工业级磷酸和磷酸盐;热法磷酸下游可以用于高附加值的电子级、食品级磷酸和磷酸盐。




                                        磷酸制备工艺图
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                              热法磷酸及湿法磷酸制备工艺对比表

    (3)主要应用领域

    ①电子级磷酸

    电子级磷酸是一种高附加值的精细磷化工产品, 电子级磷酸纯度要求最高,杂质含量以 ppm

计,与普通工业磷酸的应用不同,它是芯片制造的重要辅助原料,主要用于半导体晶圆蚀刻,价格是普

通工业级磷酸的近三倍,被称为磷化工“皇冠上的明珠。电子级磷酸主要用于大规模集成电路(IC)、

薄膜液晶显示器(TFT-LCD)、半导体等微电子工业,主要用于芯片的清洗和蚀刻;还可制备高纯磷

酸盐。随着芯片制程的不断变小,芯片生产工艺对磷酸质量要求越来越高,生产难度也越来越大。

此前电子级磷酸只有美国 Chemicalbook、德国、日本、韩国等少数几个国家可以生产,直到 2019

年,国内厂家取得技术突破,可以自行生产电子级磷酸,并将产品出口到三星等国际知名芯片制

造厂商。

    电子级磷酸是微电子工业中使用的一种超高纯度的磷酸,是重要的湿电子化学品之一。湿电

子化学品是电子行业湿法制程的关键材料,对电子元器件成品率、电性能和可靠性有重要的影响。

据 BCC research 及中国电子材料行业协会预测,2025 年全球湿电子化学品市场有望突破 80 亿美

元,中国湿电子化学品市场或将突破 235 亿元,2020-2025 年全球及中国湿电子化学品市场 CAGR

将分别达 7.1%和 16.5%。据中国电子材料行业协会的预测,到 2025 年,全球湿电子化学品需求量

有望达到 624 万吨,2020-2025 年 CAGR 达 10.5%。

    ②工业级磷酸。

    工业磷酸主要用于电镀工业、医药工业、磷酸盐工业及冶金工业等。工业磷酸纯品为无色透

明黏稠状液体或斜方晶体,无臭,味很酸;市售磷酸含量多为 85%,是无色透明或略带浅色、稠

状液体。工业磷酸的生产方法有湿法和热法两条路线。热法磷酸以黄磷为原料,经五氧化二磷、

通过水合得到磷酸。由于热法磷酸以高能耗的黄磷为原料,生产成本较高,但可以直接得到高纯

度磷酸。湿法磷酸生产工艺与生产磷肥的工艺类似,用硫酸分解磷矿粉,过滤分离出粗磷酸,经

浓缩、提纯后得到产品磷酸。工业级磷酸的表观消费量在 150 万吨/年到 200 万吨/年之间,每年
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出口 30-50 万吨/年,是除磷肥外的磷化工下游第二大品种。

    ③食品级磷酸

    食品级磷酸对重金属元素尤其是砷含量要求严格,要求砷低于 0.00005%,主要用于食品行业

及其他日用工业中的添加剂。磷酸是人体有机体的基本成分,不仅在骨骼和牙齿中,而且在许多

酶系统中。磷在碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢中起重要作用。人类每日所需的磷酸盐摄入量在

1 至 2 克之间。磷酸盐供应不足会导致骨骼缺乏。食品级磷酸用于酸化食品和饮料,它提供浓郁

或酸味。各种磷酸盐,例如磷酸一钙,被用作膨松剂。磷酸在牙科和正畸学中用作蚀刻溶液,用

于清洁和粗糙化放置牙科器具或填充物的牙齿表面。磷酸也是非处方抗恶心药物的一种成分,这

种酸也用于许多牙齿增白剂中,以在使用前消除牙齿上可能存在的牙菌斑。我国已成为全球生产

能力最大的食品级磷酸生产国了,我国食品级磷酸产品已满足国内的需要,并且大量出口。2021

年我国食品级磷酸产量约 168.89 万吨。




                                                                   数据来源:同花顺 iFinD

    2018-2022 年中国食品级磷酸出口呈现先降后升的走势。2018 年出口量 48.52 万吨,为近 5

年高点。2018-2021 年下游需求逐年递减,与国内磷酸产量下降及供应量缩减有一定关系。2022

年市场开工持续上行及新增产能的释放,以及海运费的下降,使出口量迅速上行。2022 年中国食

品级磷酸出口增速预计在 36.14%,对外依存度大幅增加。

    4、磷酸盐情况

    磷酸盐经过多年的发展,已广泛用于食品、医药、日化等方面,具有较高的无可替代性。从

近几年的发展情况看,磷酸盐行业呈现出由粗放型向精细型发展的趋势。大吨位的普通磷酸盐产

品的产量逐渐下降,代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品、有机磷化工产品,以满足高端领域

的需要;此外磷酸盐产品开始由大众产品向专用化、特种化转变,应用领域更加宽广和专业化。
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科学技术和经济的发展将对专用、特殊磷酸盐产品的需求越来越大;目前,磷酸盐产品的生产已

由发达国家向发展中国家转移。发达国家的磷酸盐产量下降,但附加值却越来越高;发展中国家

凭借生产要素价格优势逐步占领低端工业磷酸盐市场,部分领先企业正加快向产业高端领域发展。

    磷酸盐主要用于洗涤剂、软水剂、有机合成催化剂、食品添加剂、食品保水剂和防腐剂等。

细分市场主要分为磷酸钙盐、工业用磷酸钠盐以及其他精细磷盐产品。(1)我国主要的磷酸钙盐

主要包括低浓度磷肥产品过磷酸钙,以及饲料级磷酸氢钙(DCP)、磷酸二氢钙(MCP)等。因为

在禽畜、水产饲料添加剂中具有不可替代的作用而成为大宗磷酸钙盐产品。我国现有磷酸氢钙企

业 200 家左右,前十名企业合计产量占比为 82.2%,前五名企业合计产量占比为 55.4%,行业集

中度较高。(2)工业磷酸钠盐主要包括三聚磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢钠、磷酸三钠、六偏磷

酸钠等产品。三聚磷酸钠是我国产能最高的磷酸盐种类,用于生产洗衣粉、印染助剂、食品添加

剂、陶瓷原料分散剂等,具有保水剂、水质软化剂、乳化剂、防腐剂的性质。磷化工产业链向高

附加值的精细深加工产品领域发展,食品级磷酸钠盐需求量不断增加。


3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                           本年比上年
                    2022年               2021年                                2020年
                                                             增减(%)
总资产          5,637,116,355.49   7,410,554,635.24              -23.93    5,448,359,731.20
归属于上市公
司股东的净资    1,975,664,724.84   1,457,237,160.70                35.58     -560,815,558.54
产
营业收入        4,537,553,208.82   3,333,405,365.12                36.12    3,136,548,503.96
归属于上市公
司股东的净利     521,428,568.48    2,015,196,508.25               -74.13   -2,300,528,484.33
润
归属于上市公
司股东的扣除
                 278,806,161.17       -124,752,486.94             323.49   -2,342,634,530.43
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净     490,066,292.49       502,313,051.66               -2.44     730,792,053.42
额
加权平均净资                                               减少420.67个
                           30.38               451.05                               -388.46
产收益率(%)                                                    百分点
基本每股收益
                           0.787                  3.04            -74.11              -3.47
(元/股)
稀释每股收益
                           0.787                  3.04            -74.11              -3.47
(元/股)
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   3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                              第一季度              第二季度                第三季度               第四季度
                            (1-3 月份)          (4-6 月份)            (7-9 月份)          (10-12 月份)
营业收入                    1,022,798,219.33      1,324,022,647.75        1,303,726,538.60       887,005,803.14
归属于上市公司股东的净
                              67,562,960.07        529,384,298.63           -82,599,515.33         7,080,825.11
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利        69,835,785.89        132,393,285.30           74,821,394.94          1,755,695.04
润
经营活动产生的现金流量
                              10,185,155.79        190,334,820.01          160,438,505.62        129,107,811.07
净额
   季度数据与已披露定期报告数据差异说明
   □适用 √不适用
   4   股东情况

   4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

   别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况


                                                                                             单位: 股
   截至报告期末普通股股东总数(户)                                                            35,893
   年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                              33,327
   截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                不适用
   年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                    不适用
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                 持有     质押、标记或冻
                                                                 有限         结情况
           股东名称      报告期内增      期末持股数    比例      售条                           股东
           (全称)          减              量        (%)       件的      股份                 性质
                                                                                    数量
                                                                 股份      状态
                                                                 数量
                                                                                                 境内
   无锡星盛州科技合伙                                                                            非国
                         170,826,693    170,826,693    25.78         0        无           0
   企业(有限合伙)                                                                              有法
                                                                                                   人
   江苏华西产业集团有                                                                            国有
                         106,107,921    106,107,921    16.01         0        无           0
   限公司                                                                                        法人
   任元林                                  7,000,000    1.06         0      未知                 未知
   王为                                    4,407,600    0.67         0      未知                 未知
   孙剑平                                  3,000,000    0.45         0      未知                 未知
   姜鸣                                    2,975,000    0.45         0      未知                 未知
   高玉华                                  2,800,000    0.42         0      未知                 未知
                       江苏澄星磷化工股份有限公司 2022 年度报告摘要



陈欣                                  2,126,600     0.32         0    未知      未知
袁桢骁                                2,060,800     0.31         0    未知      未知
郑若平                                1,892,800     0.29         0    未知      未知
上述股东关联关系或一致行动的说明   公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                   不适用
的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                         江苏澄星磷化工股份有限公司 2022 年度报告摘要




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
                                    第三节 重要事项
1   公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

    2022 年,公司实现销售收入 453,755.32 万元,同比增加 36.12%;实现净利润 78,036.36 万元,

其中归属于母公司净利润 52,142.86 万元;扣非净利润 27,880.62 万元,同比增长 323.49%;实现

每股收益 0.79 元。


2   公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。
                  江苏澄星磷化工股份有限公司 2022 年度报告摘要




□适用 √不适用

                                                        江苏澄星磷化工股份有限公司

                                                                 董事长:李星星

                                                                 2023 年 3 月 27 日