股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编    号：临 2020-026


                       凌源钢铁股份有限公司
                 第七届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2020 年 4 月 8 日在公

司会议中心召开，本次会议通知已于 2020 年 4 月 7 日以专人送达方式发出。会

议由监事会主席张海明先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公

司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：
    一、逐项审议通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2020 年 2 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准凌源钢铁股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号），核准公
司向社会公开发行面值总额 44,000 万元可转换公司债券。根据公司 2019 年第二
次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案》，按照证券监督部门的要求，结合公司的实际情
况和市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

    1、发行规模和发行数量

    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 4.40 亿元，发行数量为 44 万手
（440 万张）。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

    2、票面利率

    本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第
三年为 1.10%、第四年为 1.60%、第五年为 2.00%、第六年为 2.20%。

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    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

       3、初始转股价格

    本次发行的可转债的初始转股价格为 2.80 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，转股价格不
得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值
    前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

       4、到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的
112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

       5、发行方式和发行对象

    （1）发行方式
    本次发行的凌钢转债向发行人在股权登记日（2020 年 4 月 10 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发
行。
    （2）发行对象
    ① 向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 4
月 10 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。


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    ② 网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的
自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规
禁止者除外）。
    ③ 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

    6、向原股东配售的安排

    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020 年 4 月 10 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，按每股配售 0.158
元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手
数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000158 手可转债，不足 1
手的部分按照精确算法原则处理。原股东放弃优先配售后的部分采用网上通过上
海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由承销商包销。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司 2019 年第二次临

时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，申请

办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长

及其授权的指定人士负责办理具体事项。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签订募集资金监管协议的议案》

   为规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，提高募

集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办


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法》及《凌源钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，同意公司

开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储

和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，并同意授

权公司董事长及其授权的指定人士办理上述募集资金专户开设及监管协议签署

等具体事宜。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。

    特此公告




                                    凌源钢铁股份有限公司监事会

                                         2020 年 4 月 9 日




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