股票简称：凌钢股份             股票代码：600231         公告编号：临 2020-032

                       凌源钢铁股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]204 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“凌钢转债”，债券代码
为“110070”。
       本次发行的可转债规模为 4.40 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 4 月
10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 4.40 亿元的部分则由平
安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 4 月 13 日（T 日）结束，
配售结果如下：

            类别                 配售数量（手）            配售金额（元）

原股东                                        184,540               184,540,000

合计                                          184,540               184,540,000


二、本次可转债网上认购结果

       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 4 月 15 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
                                       1
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                           认购数量         认购金额          放弃认购数量        放弃认购金额
            类别
                             （手）           （元）            （手）              （元）
网上社会公众投资者            250,855       250,855,000               4,605           4,605,000


三、保荐机构（主承销商）包销情况

       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 4,605 手，包销金额为 4,605,000 元，包销比例为 1.05%。
       2020 年 4 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

四、本次可转债发行结果汇总

                             认购数量           认购金额       放弃认购数量       放弃认购金额
             类别
                               （手）             （元）           （手）             （元）
原股东                            184,540       184,540,000                   -                  -

网上社会公众投资者                250,855       250,855,000            4,605          4,605,000

保荐机构（主承销商）包销            4,605         4,605,000                   -                  -

合计                              440,000       440,000,000            4,605          4,605,000


五、保荐机构（主承销商）联系方式

       投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：

       保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

       办公地址：北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层

       电      话：010-56800332

       联 系 人：股权资本市场团队

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             发行人：凌源钢铁股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

                          2020 年 4 月 17 日




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（此页无正文，为《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                          发行人：凌源钢铁股份有限公司



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（此页无正文，为《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司



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