股票代码：600231                              转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                            转债简称：凌钢转债
编    号：临 2021-061


                         凌源钢铁股份有限公司
         关于 “凌钢转债”可能满足赎回条件的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    自 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 9 月 15 日，公司股票在连续 12 个交易日
中已有 10 个交易日的收盘价格高于“凌钢转债”当期转股价格（2.69 元/股）的
130%（即 3.497 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格（2.69 元/股）的 130%（即 3.497 元/股），将触发“凌钢转
债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“凌钢转债”。
    一、“凌钢转债”基本情况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 13 日公开发行 440 万张可转换公司债
券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 4.40 亿元，期限 6 年。
    （二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121 号”文同意，公司本次发
行的 4.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
    （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“凌钢转债”自
2020 年 10 月 17 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 2.80 元/股，最新转
股价格为 2.69 元/股。
    1、公司于 2020 年 6 月 5 日实施 2019 年度利润分配方案，凌钢转债的转股
价格由 2.80 元/股调整为 2.75 元/股。
    2、公司于 2021 年 7 月 15 日实施 2020 年度利润分配方案，凌钢转债的转股
价格由 2.75 元/股调整为 2.69 元/股。
    二、 “凌钢转债”有条件赎回条款可能成就情况
    （一）有条件赎回条款
    根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
    2、当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时。
    （二）有条件赎回条款可能成就情况
    自 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 9 月 15 日，公司股票在连续 12 个交易日
中已有 10 个交易日的收盘价格高于“凌钢转债”当期转股价格（2.69 元/股）的
130%（即 3.497 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格（2.69 元/股）的 130%（即 3.497 元/股），将触发“凌钢
转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规
定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的“凌钢转债”。
    三 、 风险提示
    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、
《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条
款”时点后召开董事会审议是否赎回“凌钢转债”，并及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
    四 、 联系方式
    联系部门：董事会办公室
    联系方式：0421-6838259
    特此公告


                                            凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 16 日