证券代码：600232             证券简称：金鹰股份            编号：临 2015—042



                         浙江金鹰股份有限公司
      关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续
                                停牌的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次筹划重大资产重组的基本情况
    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“金鹰股份”、“公司”）于 2015 年 1 月 14
日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015--001），因公司正在筹划重
大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015 年 1 月 14 日起停
牌，于 2015 年 1 月 21 日开始进入重大资产重组程序，并于 2015 年 2 月 17 日、
2015 年 3 月 18 日、2015 年 4 月 17 日披露了金鹰股份重大资产重组继续停牌公告。
于 2015 年 4 月 23 日、2015 年 4 月 30 日、2015 年 5 月 9 日、2015 年 5 月 16 日、
2015 年 5 月 23 日披露了金鹰股份重大资产重组进展公告。
    二、停牌期间工作开展情况
    停牌期间，公司积极组织各方就重大资产重组事项进行反复磋商和不断沟通，
中介机构进行了深入的尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对方进行了多
次、曲折的商务谈判，对重组方案进行了反复的商讨论证。
    公司于 2015 年 4 月 2 日与交易对方签订了框架协议，拟以股权收购、增资方
式取得日本株式会社共创 90%的股权、小沢能量研究所 50%的股权，同时包括与小
沢英耐时公司建立技术合作关系，以进行电动汽车动力电池（三元锂电池）等产
品的研发、生产、销售。日本株式会社共创、小沢能量研究所、小沢英耐时公司
注册地均在日本，实际控制人为小沢和典博士。
    公司股票停牌后，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的有关规定及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。
    三、本次重大资产重组终止的原因
    公司根据尽职调查结果，由于交易对价过高等核心问题，经深入慎重分析、
充分论证、研究后就双方的交易、合作方式进行了改变，并于 2015 年 5 月 26 日
与上述日本方公司重新签订了合作框架协议，由其对公司拟投资的电动汽车动力
电池（片状三元锂电池）等项目提供技术保障和独家技术服务，拟成立项目公司
进行上述产品的研发、生产、销售，项目公司注册资本暂定为人民币 3 亿元，项
目设备投资额暂定 5 亿元人民币。同时公司与阿尔特汽车技术股份有限公司签订
了框架协议，由其对公司的电动车动力总成平台项目进行技术开发和服务，拟共
同成立项目公司进行新能源汽车动力总成及相关产品的研发、生产、销售，项目
公司注册资本暂定人民币 2 亿元，项目总投资暂定 5 亿元人民币。上述项目的财
务测算、可行性研究报告、方案等公司正与中介机构研讨中，并需经董事会、股
东大会审议，公司将及时公告信息。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，重新签署协议后，公司筹
划的本次交易事项不构成重大资产重组。经公司研究决定终止本次重大资产重组
事项，并将就终止重大资产重组事项召开投资者说明会（详见《浙江金鹰股份有
限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告（临 2015－043 号）》，
同时按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》
的有关规定，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹
划重大资产重组事项。
    四、筹划非公开发行股票的情况及工作安排
    考虑到公司各项工作开展情况，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。因
公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免
引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定，经公司申请，公司股票自 2015 年 6 月 1 日开市起继续停牌，停牌时间
不超过 10 个交易日。
    停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该
事项的相关进展每 5 个交易日发布一次进展情况。因本次非公开发行股票方案尚
未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
     特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
  2015 年 5 月 29 日