证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2014-33


           广西梧州中恒集团股份有限公司
     关于拟在限售期满后出售国海证券股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   公司拟在限售期满后 1 年内出售国海证券 130,008,793 股。

   本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

   本次交易需经公司股东大会审议通过。


    一、交易概述

    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）现持

有国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，股票代码 000750）限售股股

票 130,008,793 股，占国海证券总股本的 5.63%，该股票将于 2014 年 8 月 9 日

解除限售。公司拟根据公司经营及资金需求情况，提请股东大会授权公司经营管

理层在股东大会批准之日起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的

方式择机出售所持的国海证券股票 130,008,793 股。

    公司于 2014 年 7 月 23 日召开第七届董事会第八次会议以 9 票赞成表决通过

了《关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。公司三位独立董事同意将

本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

    公司出售国海证券股票所得资金将用于偿还借款、扩充产能（肇庆项目）、

实施 GMP 改造、对外并购及研发投入，符合公司当前经营需要。相关决策程序符

合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中恒集团《公司章程》等相关

法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存

在内幕交易。同意公司在限售期满后一年内出售国海证券股票，并同意提交公司

股东大会审议。

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    本次出售部分国海证券股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次交易尚需公司股东大会审议通过。

    二、交易各方当事人情况介绍

    公司本次出售国海证券股票将通过证券交易系统大宗交易、二级市场竞价或

两者相结合的方式进行，交易方为二级市场或大宗交易投资者。

    三、交易标的基本情况

    （一）国海证券股份有限公司

    注册地：广西桂林市

    法定代表人：张雅锋

    注册资本：231,036.1315 万元

    企业类型：股份有限公司（上市）

    证券简称：国海证券

    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的

财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为

期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

    截止 2013 年 12 月 31 日，国海证券（经审计）总资产为 145.86 亿元，净

资产为 61.83 亿元，营业收入 18.19 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3.09

亿元。

    截止 2014 年 3 月 31 日，国海证券（未经审计）总资产 170.57 亿元，净资产

为 63.01 亿元，营业收入 4.58 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.2 亿元。

    （二）交易标的的情况

    公司目前持有国海证券股票 130,008,793 股，占国海证券总股本的 5.63%，

所持股份全部为股改限售流通股，限售期截止 2014 年 8 月 9 日。

    公司按该股票公允价值在可供出售金融资产会计科目进行核算，截至 2014

年 6 月 31 日，该项资产账面价值为 122,858.3 万元。

    公司已将国海证券 87,099,999 股股票用于办理贷款质押业务，如公司本次

                                    2
出售国海证券获得股东大会审批通过，将根据资金及出售情况提前解除质押的股

票。除上述情况外，公司所持国海证券股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或

查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

    （三）本次出售国海证券股票的情况

    1、出售数量：公司所持国海证券全部股票 130,008,793 股。

    2、出售价格及方式：公司本次出售国海证券股票的价格按照国海证券股票

二级市场价格确定，出售方式通过证券交易系统自行在二级市场竞价或通过大宗

交易或二者相结合方式进行。

    3、出售时间：本次出售国海证券股票事宜需经公司股东大会审议通过；自

股东大会审议通过之日起 12 个月内出售。

    4、本次出售国海证券股票事宜完成后，公司不再持有国海证券股票。

    四、出售国海证券股票的目的和对公司的影响

    公司出售国海证券股票所得资金将用于偿还借款、扩充产能（肇庆项目）、

实施 GMP 改造、对外并购及研发投入，符合公司当前经营需要。

    本次如能够按计划出售所持国海证券股票将对公司 2014 年度、2015 年度的

经营业绩及财务状况产生较大影响，但存在重大的不确定性。

    由于本公司目前所持有的国海证券股票超过国海证券总股本的 5%，根据相

关规定，如能够按计划出售所持国海证券股票，公司将及时履行披露义务。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第八次会议决议

    2、公司独立董事意见

    特此公告

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟在限售期满后出售

国海证券股票的公告》盖章页）



                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                        二○一四年七月二十五日




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