证券代码： 600252         证券简称：中恒集团            编号：临 2014-40



               广西梧州中恒集团股份有限公司
            关于非公开发行事项进展情况的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2014 年 1 月 23 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”
或“公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公
开发行股票的申请文件，于 1 月 30 日取得了中国证监会第 140084 号《受理通知
书》，并于 3 月 12 日取得中国证监会第 140084 号《反馈意见通知书》。因公司股
票二级市场价格与发行底价差距较大，5 月 20 日公司向中国证监会提交了关于中
止审核的申请，并于 5 月 30 日收到中国证监会第 140084 号《行政许可申请中止
审查通知书》，同意对公司上述非公开发行股票的行政许可申请中止审查。

    一、恢复审核非公开发行事项的申请及受理情况

    由于公司股票的二级市场价格趋于稳定，2014 年 8 月 8 日，公司向中国证监会
提交了关于申请恢复审核非公开发行股票申请的文件。8 月 15 日, 中国证监会向公
司下发了第 140084 号《恢复审查通知书》,恢复对公司非公开发行申请的审查。

    二、因年度分红事项调整非公开发行股票的发行价格和发行数量

    公司第七届董事会第二次会议及公司 2013 年第二次临时股东大会分别审议通
过了《中恒集团非公开发行股票方案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非
公开发行的发行股票数量不超过 7,202.6 万股，募集资金总额不超过 95,002.29
万元，发行价格不低于 13.19 元/股；定价基准日至发行日期间，若公司股票发生
派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价将进行相应调整。

    2014 年 5 月 16 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《中恒集团 2013 年

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度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以 1,091,747,528 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发股利 218,349,505.60 元（含
税）。实施后总股本为 1,091,747,528 股。6 月 27 日,公司董事会发布《中恒集团
2013 年度利润分配实施公告》，确定公司 2013 年度利润分配的股权登记日为 2014
年 7 月 3 日，除息日为 2014 年 7 月 4 日，现金红利发放日为 2014 年 7 月 4 日。7
月 4 日，公司实施了上述 2013 年度利润分配方案。

    根据公司非公开发行方案及上述分红事项，公司本次非公开发行股票的发行
价格和发行数量作如下调整：

    1、发行价格的调整

    公司 2013 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由
不低于 13.19 元/股调整为不低于 12.99 元/股（即发行底价调整为 12.99 元/股），
具体计算如下（发行价格精确到小数点后两位，结果四舍五入）：

    调整后的发行底价

    ＝（调整前的发行底价-每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

    ＝（13.19—0.2）÷（1+0）

    ＝12.99 元/股

    2、发行数量的调整

    公司 2013 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过
7,202.6 万股调整为不超过 7,313.49 万股。具体计算如下：

    调整后的发行数量上限

    ＝募集资金总额÷调整后的发行底价

    ＝95,002.29 万元÷12.99（元/股）

    ＝7,313.49 万股

    除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定
价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整
发行价格及数量。

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本次非公开发行的后续进展情况，本公司将按相关规定及时进行信息披露。

特此公告




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司

                                          2014 年 8 月 19 日




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