国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 公司代码:600268 公司简称:国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 , 截 至 2021 年 12 月 31 日 , 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 1,152,783,776.68元。建议公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本 695,265,184股,以此计算合计拟派发现金红利83,431,822.08元(含税)。本年度公司现金分红比 例为32.30%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分 配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 第二节公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国电南自 600268 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周茜 陈洁 办公地址 江苏省南京高新技术产业开发区星 江苏省南京高新技术产业开发区星 火路8号H楼三层证券法务部 火路8号H楼三层证券法务部 电话 025-83410173;025-83537368 025-83410173;025-83537368 电子信箱 s-dept@sac-china.com s-dept@sac-china.com 2 报告期公司主要业务简介 1.所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。世界经济形势仍然复杂严 峻,处于中低速增长轨道,世界大变局加速演变,不确定因素较多。报告期内,疫情防控下国内 经济持续稳定恢复,彰显强大韧性。碳中和目标推动能源结构向绿色低碳转型,构建以新能源为 主体的新型电力系统建设步伐加快,电力投资力度持续加大。电力自动化作为电力行业的重点发 展方向,属于基础建设领域,其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技 术实力较强,自主化程度较高,市场需求相对稳定,新的需求点持续涌现,但行业竞争日趋激烈, 企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者,处于行业领先地位。 2.新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内,十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 划和 2035 年远景目标纲要》,提出推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能 源供给保障能力,能源电力基础建设有望进一步加快。与此同时,围绕“双碳”目标,国家积极 推进政策落地,国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》进一步明确“碳达峰十大行动”,新兴 产业不断涌现,有望为行业带来新变革。 1.主要业务、主要产品及其用途 公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电 子等五大核心板块,同时以生产制造和系统集成为支撑,主要在电力、工业、新能源等领域为客 户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。 主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、 信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。 2.经营模式 (1)采购模式:2021 年度公司实施“统一管理、集中采购、分级管控”的管控模式,供应链管 理部(采购中心)是公司的采购工作归口管理部门。公司采购管理工作坚持以“质量第一、效益 优先”为原则,着力构建“确保供应链安全、确保采购质量效益、确保采购合规廉洁”的长效管 理目标,健全采购制度管理体系、推进采购标准化建设、强化采购计划管理,依托 ECP、SRM 招标 采购平台,全面推行电子化采购,实现采购活动规范、阳光、廉洁、高效开展,有效实现合理的 降本。(2)生产模式:公司根据自动化产品特点及工程项目需求,采用以销定产的生产模式。公 司对外通过增强与用户的交流沟通,协调生产与销售、研发部门的业务关系;对内强化生产计划 的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量,加强生产配套和采 购配套管理,建立生产协调机制,提高生产人员素质与技能,改进生产工艺,强化技术改造,引 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术,充分应用信息化系统 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统,提高生产能力和信息化管理水平,科学实施库存管理,确保生产过程 平稳、有序。(3)营销模式:公司实施两级营销管控,市场管理部承担市场策划的一级营销管理 职能,各基层企业承担产品销售的具体销售工作,其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共 享(营销渠道管理),对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务 问题,公司开通 400 服务热线,迅速响应客户的需求和投诉,实现了服务和监督的闭环管理。 3.公司市场地位、竞争优势与劣势 (1)电网自动化 竞争态势及公司市场地位:高电压等级市场竞争基本在第一梯队的六大厂家展开,中低压产品技 术门槛相对较低,中小企业发展势头强劲,竞争激烈。 优势:电网自动化作为公司的传统优势产业,具备较强的品牌认可度,技术实力较强,生产制造 能力突出,工艺技术先进,主要面向国家电网公司、南方电网公司、地方电网及工业客户,并建 立了长期良好的合作伙伴关系。 劣势:市场覆盖面侧重于输变电环节,配用电业务仍需进一步拓展,以提高市场竞争力。 (2)电厂自动化 竞争态势及公司市场地位:受设备技术、供应商资质等要求的制约,电厂自动化行业进入壁垒较 高,但竞争日趋激烈,行业利润率呈下降趋势。水电自动化业务方面,公司的产品综合技术实力 和市场占有率处于第一梯队行列。水电机组中,单机 100MW 以下属于红海竞争状态,厂家众多, 竞争优势取决于市场营销、售后服务和制造成本等方面;大容量机组市场仍属于寡头垄断。 优势:火电过程自动化业务拥有百万机组的应用业绩,已实现自主可控技术突破,项目能力较强。 水电自动化产品具有完全自主知识产权,以及丰富的国际项目经验。 劣势:受国内煤电发展环境影响,火电项目增速趋缓,火电厂自动化业务面临市场容量减少风险; 水电产品市场竞争激烈,利润空间呈下降态势,大机组项目经验有待进一步积累。 (3)轨道交通自动化 竞争态势及公司市场地位:铁路供电自动化领域主要厂家市场份额相差不大;城市轨道交通自动 化领域竞争对手日渐增多,商业模式创新提速,竞争愈加激烈。 优势:公司进入铁路供电自动化领域较早,用户对品牌认可度较高,在业内口碑良好。此外在城 市轨道交通领域,公司引进国外先进技术,具有自主知识产权的系统软件平台,产品稳定性较高。 劣势:外部竞争者众多,部分市场集中度高,增加进入成本,压力较大。 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (4)信息与安全技术 竞争态势及公司市场地位:信息安全测评行业受限于资质要求,进入壁垒较高,公司拥有电力行 业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室、国家密码管理局批准的“商用密码应用安全性测 评机构”等相关资质能力,在系统测评领域具有较强竞争优势。但公司在智能安防、智慧城市等 业务领域仍需积累经验、培育核心竞争力。 优势:产品适用性较强。公司具备国家能源局电力行业信息安全等级保护测评第四实验室、国家 密码局首批商用密码测评机构等相关资质,产业的研发力量持续提高,技术水平较高,相关产品 功能可实现快速扩展。 劣势:安防市场新进入者较多,价格空间受到挤压;技术升级换代压力较大,专业人才缺乏;知 名 IT 企业涉足能源领域,竞争压力加剧。 (5)电力电子 竞争态势及公司市场地位:电力电子作为技术密集型行业,大多处于完全竞争状态,公司在行业 内优势不突出,仍需加大发展力度。 优势:公司是国内最早从事电力电子类产品开发应用的供应商之一,产品开发、工程应用积淀, 技术稳定性和可靠性渐渐步入成熟轨道。 劣势:市场覆盖面仍侧重于新能源、火电等领域,应用领域有待进一步拓展。 4.业绩驱动因素 报告期内,公司管理层紧紧围绕“十四五”战略规划和 2021 年经营目标,电网自动化、电厂及工 业自动化、信息及安全技术等业务板块较好完成了目标任务,各业务板块全面落实新发展理念, 降本增效积极应对内外严峻形势,完成了公司经营目标。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2021年 2020年 2019年 增减(%) 总资产 9,302,961,087.17 8,675,859,329.55 7.23 8,799,453,876.29 归属于上市公 司股东的净资 2,700,214,945.75 2,446,450,848.01 10.37 2,403,158,793.42 产 营业收入 5,892,864,718.45 5,032,029,717.72 17.11 4,947,381,997.73 归属于上市公 司股东的净利 258,273,923.04 67,479,447.06 282.74 56,267,467.90 润 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 归属于上市公 司股东的扣除 205,074,483.78 52,321,904.51 291.95 10,814,685.56 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 749,906,580.36 725,291,434.73 3.39 690,003,878.65 额 加权平均净资 增加7.25个百分 10.04 2.78 2.36 产收益率(%) 点 基本每股收益 0.37 0.10 270 0.08 (元/股) 稀释每股收益 0.37 0.10 270 0.08 (元/股) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 752,805,650.62 1,385,236,913.76 1,411,245,112.26 2,343,577,041.81 归属于上市 公司股东的 -69,828,462.09 -9,540,773.34 169,618,880.06 168,024,278.41 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 -70,311,074.66 -13,054,903.87 131,922,923.04 156,517,539.27 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 -248,476,903.81 -112,714,806.64 62,731,127.72 1,048,367,163.09 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 61,103 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 61,071 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有 质押、标 股东 (全称) 减 量 (%) 有限 记或冻结 性质 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 售条 情况 件的 股份 股份 数 数量 状态 量 华电集团南京电力自动化设 国有 0 379,295,472 54.55 0 无 备有限公司 法人 泰康人寿保险有限责任公司 12,842,946 12,842,946 1.85 0 无 未知 -投连-创新动力 中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行 4,669,045 4,669,045 0.67 0 无 未知 股份有限公司 尉氏纺织有限公司 3,020,000 4,100,000 0.59 0 无 未知 中邮人寿保险股份有限公司 2,469,700 2,469,700 0.36 0 无 未知 -分红险委托泰康组合三 中邮人寿保险股份有限公司 2,332,700 2,332,700 0.34 0 无 未知 -分红二委托泰康组合三 胡晨 1,998,300 1,998,300 0.29 0 无 未知 许小溧 1,733,889 1,733,889 0.25 0 无 未知 黄立明 211,600 1,603,800 0.23 0 无 未知 任利红 0 1,399,000 0.20 0 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 1)公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有 限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联 关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人;2)本公司未知上述其他无限售条件流 通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率(%) 国电南京自 动化股份有 限 公 司 2020 20 国 电 南 自 2021 年 01 月 012003779 0 2.88 年第二期超 SCP002 28 日 短 期 融 资 券 国电南京自 动化股份有 限 公 司 2021 21 国 电 南 自 2022 年 1 月 012102445 200,000,000.00 2.60 年度第一期 SCP001 13 日 超短期融资 券 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 国电南京自动化股份有限公司 2020 年第二期 2021 年 01 月 28 日已按期还本付息。 超短期融资券 国电南京自动化股份有限公司 2021 年度第一 2022 年 1 月 13 日已按期还本付息。 期超短期融资券 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 □适用 √不适用 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第三节重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司全面落实新发展理念,聚焦自动化、信息化主业,加快向智能化、数字化、自主 化产业转型升级。市场结构持续优化,传统市场稳固提升,新兴市场势头强劲,新能源业务步入 快速增长通道。具体情况如下: 1.报告期内,公司电网自动化产业累计订货 346,429 万元,营业收入 251,913 万元。 报告期内,公司变电站自动化业务继续保持电力系统市场地位,在国网及南网中标的重大项目有: 新疆乌苏 750kV 变电站工程、湖北编钟 500kV 变电站工程、山东鲁中 500kV 变电站工程、蒙东 500kV 科尔沁变电站工程、广东澄海 500kV 变电站工程、广东苏区(梅蓄)500kV 开关站工程、陕西永 康 330kV 变电站工程、安徽黄垄 220kV 变电站工程、河北桥西 220kV 变电站工程、浙江长征 220kV 变电站工程、湖南蒙泉 220kV 变电站工程等一批工程。 此外,公司在光伏、风电、石化、冶金、储能等行业得到应用与推广,在拓展电力系统外(工业 用户)市场方面取得了较好的业绩:河北沽源县 180MW 光伏示范项目、四川金川 25MW 光伏项目、 广东石仔岭 50MW 渔光互补光伏发电项目、吉林大安大岗子镇一期 100MW 风电项目、黑龙江富裕友 谊风电项目、甘肃白银融辉平川 100MW 风电项目、内蒙古年产 20 万吨 1,4-丁二醇项目、江苏高 端不锈钢热轧项目、华能铁岭宝力风电储能项目、马钢储能项目等多个项目。 在海外市场中,公司中标孟加拉达卡地区电网系统扩容和升级项目、乌干达输变电项目、埃塞铁 路供电改造项目、肯尼亚变电站项目、博茨瓦纳铜矿项目、菲律宾电网项目等。 公司在线监测专业,聚焦智能电网、数字电厂、智慧工厂业务,围绕智能监测、智能预警诊断、 智能运维等功能,开展智能传感、感传一体化、无线通讯、大数据分析、人工智能应用等新技术 研究和新产品研制。报告期内,公司中标及实施国网河北检修公司 1000kV 特高压邢台站在线监测 招标、2021 年度广东电网有限责任公司第一批在线监测框架招标、福建华电可门发电有限公司火 电厂电气设备态势感知与智能预警诊断关键技术及应用项目、中广核研究院有限公司核电厂电源 系统全景感知与智能运维平台等项目。 2.报告期内,公司电厂及工业自动化产业累计订货 131,268 万元,营业收入 103,230 万元。 热控专业:主要产品为火电厂 DCS、DEH 控制系统。公司在 maxDNA 基础上,研制出新一代分散控 制系统“华电睿蓝”,提升了重大装备的国产化率和工控安全水平。同时,公司适应市场发展需求 向数字化电厂转型,并积极延伸产业链,加大在煤炭、船舶、化工领域的拓展以寻求新的利润增 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 长点。报告期内,公司中标及实施浙江龙游 TCS 改造,中标及实施华电句容#1 机组国产化 DCS、 DEH 改造等项目。 电气专业:为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、 用电监控和测控,提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。近年来,在保持传统火 电厂业务外,公司在光伏发电、海上风电等新能源领域取得较好的应用业绩。报告期内,公司中 标及实施广东、浙江、甘肃等地项目。 水电自动化专业:主要开展数字化水电厂、水电远程诊断平台及故障诊断专家系统研发工作;开 展水电一体化系统平台、自主可控计算机监控系统及相关水电硬件系统研制工作。公司水电自动 化专业产品综合技术及市场占有率均位居前列。报告期内,公司“华电睿信”系列产品在大型水 电站实现了自主可控的成熟应用,中标乌溪江公司水电站计算机监控系统自主可控与智能化研究 及应用项目、贵州北盘江电力股份有限公司光伏电站远程集控建设项目等。 水资源及水利信息化专业:开展智慧水利水务和水资源管理信息化系统、流域水电站群发电优化 调度系统、流域水电站群防洪调度系统、水情测报系统等研发。报告期内,智慧水利信息化平台 在南水北调、福建枋洋、引江济淮等多个国家重点水利枢纽工程项目成功运用。 岩土工程安全监测自动化专业:作为公司的传统专业,综合实力位居前列,产品除应用于传统的 水电站大坝外,已成功应用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个领域。报告期内,本专业竞 争日趋激烈,公司中标四九滩大坝安全监测系统等。 风机主控系统:公司自主可控“华电睿风”风电主控系统处于试点运行阶段,初步实现了多机型、 多场景、多容量工程应用。报告期内,完成宁夏宁东风场及南华山风场风电主控国产化改造、福 建福清海坛海峡海上风电主控项目等。 3.报告期内,公司轨道交通自动化产业累计订货 28,708 万元,营业收入 27,455 万元。 公司主要从事铁路和地铁两个领域的综合自动化系统、综合监控系统、能量管理系统、电力监控 系统、交流保护装置、RTU 等的设备生产和集成总包服务业务。在铁路项目领域,国家大力发展 干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通规划建设,报告期内公司签订了铁路牵引 变电所无人化改造项目;新建黄黄高铁、郑万高铁、中兰铁路、福厦铁路等牵引供电综自系统; 新建江苏南沿江城际铁路电力 RTU 等项目。在地铁项目领域,城市轨道交通向轻轨、单轨、现代 有轨电车、磁悬浮等制式多样化发展,公司中标杭州、沈阳、南京、北京、台州等地项目。 4.报告期内,公司信息与安全技术产业累计订货 66,342 万元,营业收入 41,523 万元。 在信息化领域,公司推进项目化向产品化转型,构建“数据+安全”体系。报告期内,公司一是稳 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 定发展系统内支撑业务、燃料全过程管理系统等信息化项目;二是发展数字化业务,中标及实施 粤电花都数字电厂、华电河南公司新能源集控平台、华电陕西公司新能源集控平台等项目;三是 大力发展信息安全专业,联合共建电力自动化系统国产密码融合创新实验室,开展商用密码技术 应用研究,积极开拓电力行业、电子政务等密码评估和等保测评业务,中标两大电网、五大发电 集团以及地方党政机关等重要信息系统的安全测评项目,形成较为完善的网络安全技术和服务体 系。 在信息安防领域,公司在发电厂可视化智能安防管理、智能道路交通、楼宇 5A 智能化等领域进行 探索,报告期内中标及实施福建周宁工业电视和门禁系统项目、研创园信号灯改造项目、江北国 际文化创意街区装饰装修及智能化工程等。 5.报告期内,公司电力电子产业累计订货 18,007 万元,营业收入 12,452 万元。 节能类产品领域:公司主要产品为高压变频器、轨道交通再生制动能量回馈、吸收装置等。报告 期内,公司积极进行热网项目及火电风机、水泵变频改造,中标及实施华电能源富拉尔基发电厂 向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目高压、低压变频器采购项目、乌鲁木齐供热改造高压变频调 速项目等。 电能质量治理类产品领域:公司主要产品为高压静止无功发生器等,主要应用于新能源场站接入, 实现新能源场站的无功调节与电压支撑。报告期内,公司中标广东、浙江、越南等地项目。 能源转换类产品领域:公司主要产品有储能双向变流器等,定位于火电厂一次调频、新能源的调 频、新能源消纳、用户侧峰谷套利,行业处于发展期。报告期内,公司中标及实施河南新乡等地 项目。 6.报告期内,公司生产制造中心累计订货 38,126 万元,营业收入 29,223 万元。 在开关柜业务领域,公司主要产品包括高压、低压开关柜和配电箱等。报告期内,公司中标柬埔 寨燃煤电站低压开关柜项目、江北图书馆工程项目等。 在直流业务领域,公司有十多年的生产制造及研发经验,市场份额较稳定,主要产品为直流电源 屏、交流电源屏等。报告期内,中标及实施菲律宾、柬埔寨、埃塞等地项目。 7.报告期内,公司系统集成中心累计订货 249,267 万元,营业收入 119,784 万元。 公司主要从事风力发电 EPC 总承包、光伏发电 EPC 总承包、升压站 EPC 总承包以及综合能源总承 包业务,类型涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆上风电、新能源、 分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电、环保工程(废水、废气处理)、海外电力 工程等。报告期内,公司中标及实施重庆、河南、广东等地多个新能源项目。 国电南京自动化股份有限公司 2021 年年度报告摘要 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用