证券代码：600293        股票简称：三峡新材         编号：临 2015-008 号


       湖北三峡新型建材股份有限公司
 关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划非公开
发行股票事项，经公司申请，本公司股票自 2015 年 1 月 29 日起停牌，并
分别于 2015 年 1 月 29 日、2015 年 2 月 4 日和 2015 年 2 月 11 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《湖
北三峡新型建材股份有限公司重大事项停牌公告》、《湖北三峡新型建材股
份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》和《湖北三峡新
型建材股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。
    鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及对拟收购资产进行审
计、评估的工作量较大，所需时间较长，存在重大不确定性，根据上海证
券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通
知》（上证发201478 号，以下简称《通知》），经公司第八届董事会第六
次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。
    一、关于延期复牌的董事会审议情况
    公司第八届董事会第六次会议于 2015 年 2 月 15 日以通讯表决形式召
开，参加本次会议的董事应到 9 名，实际参会 9 名，本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议



                                    1
通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》、《关于公
司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》以及《关于召开 2015 年第
一次临时股东大会的议案》（因涉及关联交易，关联董事许锡忠、许泽伟、
徐远庆回避表决）。与会董事一致认为，公司正在筹划的非公开发行股票事
项涉及对拟收购资产审计、评估的工作量较大，所需时间较长，同时，涉
及与本次非公开发行参与认购境内战略投资者和收购标的方的商业谈判，
情况较为复杂，尚存在一定的不确定性，延期复牌有利于促使相关各方更
加缜密的完成各项工作，更好的保障公司和股东的利益，同意公司股票延
期 20 天复牌。
    同时，与会董事评估后一致认为，公司无法在 20 日内完成本次收购资
产的审计、评估及其他相关工作，根据《通知》规定，同意提请召开 2015
年第一次临时股东大会审议第三次延期复牌的议案。若股东大会通过相关
议案，公司股票将最晚于 2015 年 5 月 15 日复牌。停牌期间公司将严格按
照上海证券交易所的有关要求，每 5 个交易日（含停牌日）公告相关事项
的进展情况。若公司在 2015 年 5 月 15 日以前完成本次收购标的公司的审
计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌。
    二、非公开发行股票事项进展情况
    本次非公开发行股票主要募集资金拟收购一家从事通信终端产品、数
码消费产品及配件的销售、售后和增值服务的商业连锁企业。该企业是国
内前列的移动通讯连锁店及手机零售商之一，截至2014年末，该企业共有
各类连锁店数百家，门店业态包括直营店、加盟店、运营商合作门店、高
端体验店等，年销售额达数十亿元。

    截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事
项进展情况如下：


                                 2
    1、募集资金投资项目有关的尽职调查和可行性分析仍在进行中

    停牌以后，公司与相关中介机构达成初步合作意向，相关中介机构正
在全力推进各项工作，但由于相关资产审计、评估和尽职调查所需时间较
长，目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购
资产的审计、评估尚未完成，而评估结果和可行性研究结论将作为本公司
董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定
本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

    2、与境内战略投资者的战略合作仍在协商过程中

    公司拟在本次非公开发行股票中引入境内战略投资者，目前已与战略
投资者达成初步共识，但具体细节仍在协商过程中。股份认购协议的签订
尚需一定的时间，存在不确定性。

   三、非公开发行初步方案

    公司本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象以锁定
价格的方式发行。公司控股股东、实际控制人及其关联方已确认参与本次
非公开发行认购，本次非公开发行构成关联交易。

    本次非公开发行募集资金总额预计不超过35亿元，发行股份不超过5.5
亿股，募集资金拟用于收购上述标的公司100%股权及补充流动资金。

    截至本公告日，拟收购标的资产的尽职调查和审计、评估工作尚未完
成，本次非公开发行的具体方案因此尚未明确。

   四、尽快消除继续停牌情形的方案

    1、公司董事会要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查
和分析论证工作，并确定最终方案；


                                 3
    2、公司抓紧落实与战略投资者的合作细节，尽快达成正式协议。

    五、继续停牌天数

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
经公司第八届董事会第六次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司
股票自2015年2月25日至3月9日继续停牌。

    同时，经董事会批准，公司发布召开2015年第一次临时股东大会的通
知，审议第三次延期复牌的议案，拟参与认购本次非公开发行股份的关联
股东将在2015年第一次临时股东大会上回避表决。若股东大会批准，公司
股票将自2015年3月10日起继续停牌，最晚于2015年5月15日复牌。若公司
在2015年5月15日以前完成本次收购标的公司的相关审计、评估及其他相关
工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行方案。

    公司承诺：公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，
尽快确定非公开发行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个
交易日公告一次该事项的相关进展情况。

    公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                         湖北三峡新型建材股份有限公司董事会


                                 4
    2015 年 2 月 16 日




5