证券代码：600293     股票简称：三峡新材       编号：临 2015-093 号


          湖北三峡新型建材股份有限公司
关于调整非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行
      数量、募集资金金额和用途的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    综合考虑近期公司的实际情况和资本市场现状，为确保非公开发

行股票事宜的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经公司第八届

董事会第十四次会议决议通过，公司对本次非公开发行股票的发行对

象、发行价格、发行数量、募集资金金额和用途等进行了调整，具体调

整如下：

    一、发行对象和认购方式

    原方案：

    本次发行的对象为不超过九名特定投资者，发行对象为自然人许

锡忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海

佳浩投资合伙企业(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司、深圳市前海富

荣资产管理有限公司、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世

嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所

有发行对象均按相同价格以现金方式认购本次发行的股票。
    调整后方案：

    本次发行的对象为不超过八名特定投资者，发行对象为自然人许锡

忠、陈庚发及深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海佳

浩投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海富荣资产管理有限公司、深圳

海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业

(有限合伙)和深圳蒙商基金管理有限公司。所有发行对象均按相同价格

以现金方式认购本次发行的股票。

    二、定价原则

    原方案：

    本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告

日。本次发行价格为 5.96 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公

司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝

定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股

票交易总量)，即不低于 5.96 元/股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

    调整后方案：

    本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告

日。

    因公司经 2014 年度股东大会批准后实施了利润分配方案，属除息
事项，本次发行价格相应调整为 5.95 元/股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

    三、发行数量

    原方案：

    本次发行股票数量不超过 51,006.71 万股。其中，许锡忠认购股份

数不超过 13,506.71 万股，陈庚发认购股份数不超过 4,000.00 万股，

深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过 5,000.00

万股，深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过

10,500.00 万股，金鹰基金管理有限公司认购股份数不超过 4,500.00

万股，深圳市前海富荣资产管理有限公司认购股份数不超过 4,500.00

万股，深圳海之门休闲体育发展有限公司认购股份数不超过 4,000.00

万股，深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)认购股份数不超

过 2,000.00 万股，深圳蒙商基金管理有限公司认购股份数不超过

3,000.00 万股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量及各发行对象认购

股份数将进行相应调整。

    调整后方案：

    公司经 2014 年度股东大会批准后实施了利润分配方案，属除息事
项，同时，金鹰基金管理有限公司不再参与认购本次发行的股份。基于

上述，本次发行股票数量调整为不超过 43,025.2097 万股，其中，许锡

忠认购股份数不超过 13,529.4117 万股，陈庚发认购股份数不超过

2,811.5779 万股，深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)认购股份

数不超过 5,008.4033 万股，深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)

认购股份数不超过 10,517.6470 万股，深圳市前海富荣资产管理有限公

司认购股份数不超过 3,163.0252 万股，深圳海之门休闲体育发展有限

公司认购股份数不超过 3,584.3137 万股，深圳前海世嘉方盛基金管理

合伙企业(有限合伙)认购股份数不超过 1,405.7889 万股，深圳蒙商基

金管理有限公司认购股份数不超过 3,005.0420 万股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量及各发行对象认购

股份数将进行相应调整。

    四、募集资金的金额和用途

    原方案：

    本次发行的募集资金总额不超过 304,000 万元（含发行费用），在

扣除发行费用后，将用于投资以下项目：




  序号   项目名称                拟投入募集资金金额（万元）
      1 收购恒波股份 100%股权          217,000


      2 补充三峡新材流动资金           39,000


      3 补充恒波股份流动资金           48,000


      合计                             304,000


    截至目前，深圳市恒波商业连锁股份有限公司(以下简称“恒波股

份”)的审计、评估等工作正在进行中，待审计、评估工作完成后，公司

董事会将就募集资金运用金额予以进一步审议。

     若本次发行实际募集资金净额(实际募集资金总额扣除发行费用)

少于上述投资项目需投入的募集资金数额，公司将根据实际募集资金净

额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序

及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其

他融资方式解决。

    调整后方案：

    本次发行的募集资金总额不超过 256,000 万元（含发行费用），在

扣除发行费用后，将用于投资以下项目：




  序号   项目名称                拟投入募集资金金额(万元)
      1 收购恒波股份 100%股权       217,000


      2 补充三峡新材流动资金        39,000


      合计                          256,000


    本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上

述投资项目需投入的募集资金数额，公司将根据实际募集资金净额，按

照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各项

目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融

资方式解决。

    由于相关议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事就相关议案进

行了认真的事前核查，出具了事前认可函并发表了独立意见。

    公司调整后的非公开发行股票方案经中国证监会核准后实施，且最

终以中国证监会核准的方案为准。




    特此公告。



                       湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                   2015 年 12 月 23 日