2010 年度股东大会会议资料
股票简称：恒顺醋业
股票代码： 600305
江苏镇江
二○一一年四月
恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年度股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的
顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2010 年度股东大会会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许
可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大
会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的
正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名
股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进
行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会
进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的
股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交
的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对
或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议采取现场投票的方式表决，表决结果当场公布。
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十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
十一、本次会议由江苏镇江金荣恒顺律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年度股东大会会议议程
会议时间：2011 年 4 月 28 日上午 9：30，会期半天。
会议地点：江苏恒顺醋业股份有限公司第三会议室。
会议主持人：董事长叶有伟先生。
一、 到会股东及股东授权代表签到登记。
二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、 主持人宣布会议开始。
四、 宣布到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并逐一介绍到
会人员。
五、 推举监票人、计票人（两名股东代表、一名监事）。
六、 主持人宣读议案。
（一）、审议关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；
（二）、审议关于《公司 2010 年度监事会工作报告》的议案；
（三）、审议关于《公司 2010 年度财务决算报告》的议案；
（四）、审议关于《公司 2010 年度利润分配方案》的议案；
（五）、审议关于《公司 2010 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
（六）、审议关于《公司独立董事 2010 年度述职报告》的议案；
（七）、审议关于《公司 2010 年度日常关联交易及预计公司 2011 年日常关联交易》
的议案；
（八）、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构》
的议案；
（九）、审议关于《修改公司章程》的议案。
七、 股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
八、 股东及股东代理人进行表决。
九、 监票人、计票人统计并宣读表决结果。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○一一年四月二十八日
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议案一： 江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，下面我作《公司 2010 年度董事会工作报告》，请审议：
一、报告期内经营情况的回顾
2010 年，面对复杂多变的企业内外部形势，董事会正确决策，领导公司克服了国
家宏观政策调整、通货膨胀加剧、粮食等原辅材料价格大幅攀升、市场竞争不断加剧的
不利因素影响，团结拼搏、克难而进，确保了公司的平稳发展。
全年，公司主营调味品业务稳中有升，主导产品食醋的产量首次达到 18 万吨，同比
增长近 20%。主营调味品实现收入 57,697.33 万元，实现主营业务利润 3,685.30 万元，公
司房地产业务逐步化解国家宏观调控政策的不利影响，全年实现营业收入 37,477.38 万元，
实现营业利润 11,770.58 万元。全年，公司实现合并营业收入 114,888.67 万元，公司合
并报表净利润 3,608.65 万元，归属母公司所有者的净利润 3184.15 万元, 扣除非经常性
损益后的净利润 3,247.13 万元，较去年同期增长 16.23%。
2010 年度，公司董事会抢抓退城进区后规模化生产的优势，千方百计化解生产成
本大幅攀升的经营压力，指导公司经营班子主要做了以下几方面的工作：一是加快恒顺
工业园后续建设。公司在认真研究制定“十二五”发展规划的基础上，着力做好新厂区
达产和生产组织的优化工作，进一步加快恒顺工业园醋酒技改项目的建设，调整优化了
子公司的生产布局。二是进一步加大市场开发的力度。公司在理清营销工作思路的基础
上，一方面强化营销网络建设，调整优化产品结构，逐步完善事业部运作；另一方面，
注重营销队伍建设，不断完善地招业务人员管理，改进营销人员绩效考核。三是进一步
加快产品整合的步伐。公司初步完成了现有恒顺、金山、北固山等品牌的梳理，将原有
200 多个产品整合为 100 个左右；同时，抢抓世博会等机遇，努力做好新品研发和产品
改进工作，提升了公司产品形象和附加值。四是千方百计做好降本增效工作。公司通过
设备改造和工艺改进，努力控制生产成本；通过优化定编定员、不断提高劳动效率，有
效化解劳动力成本大幅上升的压力；通过招标采购，千方百计控制原材料价格上涨。五
是进一步提升人力资源管理水平。公司注重人才引进和培养并举，试行了轮岗和挂职锻
炼，全面改进员工培训制度，完善了全员考核办法，调整优化了薪酬分配体系，努力调
动广大干部职工的积极性。
2010年度，公司上下还凝心聚力，做成了三件大事、促成了三件喜事、解决了三
件难事；同时，科技创新成果显著。做成三件大事：一是通过恒顺工业园的建设和全面
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
达产，公司的生产规模和经营水平上了新的台阶，“百年恒顺”继续保持了全国同行领
先地位。二是公司妥善解决了一系列问题，顺利完成了外方股权的回购，为主营业务的
快速发展创造了有利条件。三是公司高起点地完成了“十二五”规划纲要的编制工作，
全面启动了“醋酒并举”的发展战略，为企业的跨越发展奠定了更加坚实的基础。促成
三件喜事：一是公司抢抓机遇，在举世瞩目的上海世博会上，成为了中国食醋行业唯一
的“特许生产商”和“特许零售商”；并在世博评比中，获得产品质量奖。二是公司高
标准地建成了中国镇江醋文化博物馆，半年时间就接待了上万名中外游客，成为恒顺产
品推广和品牌宣传的窗口。三是公司隆重举办了厂庆170周年系列庆祝活动，并因为在
引领行业发展所做贡献，荣获“中国调味品行业最具资本竞争力企业”和“中国食醋产
业领导品牌”的光荣称号。解决三件难事：一是短短的二个月时间，公司就完成了内部
机构的调整完善，实现了管理资源科学合理的配置；二是公司优化产业布局、推动了主
营业务的整合，实施了恒丰、恒大等公司的关停并转；三是公司妥善处理了企业整合过
程中诸多历史遗留问题，化解了企业内部诸多矛盾。
科技创新成果显著：公司共申报各类科技项目16项，两项食品领域的“十一五”
国家科技支撑计划项目完成了鉴定验收，项目成果得到与会专家的一致好评。另外，公
司“酿造糟渣农用资源化关键技术及产业化”、“大宗高湿度固体处理及装备关键技术
的研究和开发”、“液态深层发酵法酿造山楂醋工艺技术的研究和开发”等项目也完成
了鉴定验收。2010年度，公司共完成食醋及延伸产品的新品开发（含储备）共计40余种，
上市产品有：醋豆子、醋糕、醋糖、东方之韵黄酒系列（共16个品种）、世博会高档礼
品醋系列产品等。公司还荣获2010年度江苏省农业科技型企业称号，获得了镇江市科技
进步一、二等奖各一项。
在总结成绩的同时，董事会也清醒的认识到：作为传统劳动密集型企业，公司的发
展正面临着成本不断上升的压力；同时，在日趋激烈的市场竞争中，部分干部职工思想
观念的滞后、工作方法的落后，以及部分成员企业投资回报不高等已成为公司必须着力
破解的重大课题。
公司主营业务及其经营状况
单位:元 币种:人民币
营业
营业成
营业利 收入
分行业或 本比上 营业利润率比上
营业收入 营业成本 润率 比上
分产品 年增减 年增减（%）
(%) 年增
(%)
减(%)
分行业
酱醋调味 增加 0.5 个
576,973,302.42 368,530,257.48 36.13 14.79 13.90
品 百分点
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增加 10.33 个百
房地产 374,773,754.12 257,067,926.23 31.41 -30.26 -39.15
分点
建筑安装
31,139,929.8 29,339,690.14 5.78 -1.78 -2.35 增加 0.55 分点
工程
其他 153,681,959.53 129,365,097.30 15.82 58.27 66.55 减少 4.18 百分点
合计 1,136,568,945.87 784,302,971.16 30.99 -2.76 -8.13 增加 4.04 百分点
前五名客户的销售收入总额为 9,492.24 万元，占全部主营业务收入的 8.35% 。
二、2011 年经营计划
公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
2011 年是我国“十二五”规划实施的开局之年。随着我国经济和社会发展方式的
重大调整、城市化进程的不断加快、以及食品安全卫生问题的社会广泛关注，作为我国
食品行业的重要组成部分，调味品生产企业既面临着国家拉动内需、提升消费、保障食
品安全等难得的发展机遇；同时，也面临着企业转型升级、产业结构调整、产品附加值
提升等一系列考验。特别是外资民资的不断进入、调味品企业产能的大幅增加、规模企
业经营管理水平的提升，以及消费者日趋多元化的需求，一方面会加剧激烈的市场竞争，
另一方面也会推动调味品生产企业发展方式由粗放式向集约型转变。应该说，在新一轮
市场竞争中，行业龙头企业、品牌化生产企业、规模化经营企业将更具竞争优势。
2、公司目前面临的风险和解决出路
作为传统劳动密集型企业和农业产业化龙头企业，公司生产经营活动受政策调控和
成本波动的影响较大。虽然公司通过品牌影响和行业龙头企业的竞争优势，仍保持了较
高的毛利水平，但受政策和成本因素的影响，公司也面临着毛利率水平下滑、经营业绩
下降的风险。
(1)通货膨胀、特别是粮食等原材料的不断上涨，将给公司业绩提升带来很大压力。
为此，公司一方面通过加快二期工程建设，尽快形成规模化生产的优势；另一方面通过
调整优化产品结构，努力提升产品附加值，化解原材料成本上升的压力。
(2)劳动密集型行业劳动成本不断攀升的压力。为此，公司一方面通过严格的用工
管理和提升人力资源管理水平，实现生产组织的精干高效；另一方面通过装备改造和技
术进步，努力提高机械化、自动化、精细化生产水平，提高劳动效率。
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（3）国家食品安全监管要求不断提高的压力。为此，公司一方面通过建立健全质
量保障体系，严格控制产品质量；另一方面，通过不断改进生产工艺、更新技术装备，
进一步提升质量管理水平。
(4)国家宏观政策调整也会给公司、特别是公司房地产业务带来影响。为此，公司
一方面通过调整优化投资结构，加大主业投入、收缩辅业投资来控制风险；另一方面通
过强化内控管理，提高资金使用效率，来提升投资回报。
3、公司新年度的经营计划和经营目标
2011年是我国全面实施“十二五”规划的开局之年；同时，也是国家加快推进转型
升级的攻坚之年。为此，公司董事会提出了：在科学发展观的引领下，通过全方位的改
革和创新，全面推动“百年恒顺”发展方式根本转变，努力探索国有老字号企业跨越发
展新路的指导思想。同时，确立了公司主营调味品业务规模和效益增长超行业平均水平、
力争达到行业20%增长先进水平的总体奋斗目标。
为实现年度奋斗目标，2011年董事会要求公司经营班子采取以下工作举措：
一是要进一步推进营销体制改革，提高营销工作的整体水平。公司要在引入专家咨
询的基础上，明确主攻方向，全方位、系统化地调整好营销策略，改进营销人员的绩效
考核；在市场细分的基础上，进一步完善营销网络，明确产品和品牌定位；在发挥好传
统优势的同时，通过建立淘宝旗舰店等形式，拓展网上贸易，推进渠道创新。
二是要进一步推进研发机制创新，提升研发工作效能。公司要以恒顺经典长线产品
的开发为重点，改进新品研发机制；以项目化管理为突破，提升研发工作的效能；以效
益化考核为导向，更加注重新品推广的实效性。在此基础上，通过恒顺现有产品质量和
包装的持续改进，全面提升产品附加值和市场竞争力，为公司的可持续发展增添后劲。
三是要加大设备改造和技术改进的力度，努力实现集约化经营。公司要在注重工艺
改进的基础上，稳步提高产品质量；在注重节能减排和降本增效的同时，大力推广设备
更新改造；公司要通过规范和完善招标采购等办法，千方百计控制成本，发挥规模化生
产的优势；通过广泛深入地开展“五小”活动，强化员工当家理财的观念。
四是加快存量资产的处置，争取多渠道投融资方式。新年度公司除保持与金融机构
良好关系外，公司一方面还将加快存量资产的处置速度，回笼部分资金；另一方面在经
营活动中加强应收款的管理，提高盈利能力，并结合资本市场积极争取多渠道融集资金，
把调味品主业做大做强。
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
五是要加快人力资源开发，全面提高劳动效率。公司要通过进一步优化定编定员，
严格控制好劳动用工；通过不断完善绩效考核，逐步推行末位淘汰；通过进一步强化服
务观念，严格实行好科室人员下车间劳动制度。同时，还要进一步扩大培训覆盖面，切
实强化全员培训工作；进一步改进培训方法，力求学以致用，解决实际问题。
六是要着力完善制度化建设，全面推行流程化管理。公司要在突出可操作性的基础
上，进一步修订完善公司的各项规章制度，确保落到实处；要力求实效，进一步强化企
业现场督查的长效管理；同时，还要注重细节，不断改进公司耗材领用、考勤休假、电
脑使用等基础管理工作。
七是要加强干部队伍建设，打造具有恒顺特色的企业文化。公司要更好地发挥党组
织的战斗堡垒作用，切实做好员工思想引导工作；发挥群众组织的桥梁作用，解决员工
实际困难；发挥宣传教育阵地作用，管理好醋文化博物馆、企业网站、厂报厂刊。在此
基础上，还要通过强化首问负责制等，改进干部作风、提高办事效率；通过合理使用好
公司管理资源，形成团队战斗力。
总之，新的一年，公司要抢抓我国城市化发展、消费升级和发展方式转变等历史机
遇，努力克服宏观经济环境变化与企业经营成本上升的压力，全力以赴地深化改革、推
进创新，确保年度各项目标任务的圆满完成。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
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议案二： 江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表
2010 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，
对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，
对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。
受监事会委托，我将监事会 2010 年度的工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
(一)、公司第四届监事会第七次会议于 2010 年 1 月 27 日在公司会议室召开，审
议通过《子公司采取股权回购的方式变更为本公司的全资子公司》、《本公司为子公
司江苏恒顺调味食品有限公司回购外方股权提供借款或融资担保》、《召开 2010 年第
一次临时股东大会》的议案。
(二)、公司第四届监事会第八次会议于 2010 年 3 月 5 日在公司会议室召开，审
议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年财务决算报告》、《公司
2009 年度利润分配方案》、《公司 2009 年度报告正文及摘要》、《公司预计 2010 年
度日常关联交易》、《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构》、
《召开 2009 年年度股东大会》的议案。
(三)、公司第四届监事会第九次会议于 2010 年 4 月 20 日在公司会议室召开，审
议通过《2010 年度第一季度报告全文及正文》。
(四)、公司第四届监事会第十次会议于 2010 年 8 月 13 日在镇江恒顺宾馆七楼小
会议室召开，审议通过《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》、《公司关于转让江苏
恒顺苏中调味品有限公司 100%股权》、《公司关于吸收合并全资子公司江苏恒顺调味
食品有限公司》、《公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会》的议案。
(五)、公司第四届监事会第十一次会议于 2010 年 10 月 27 日在公司会议室召
开，审议通过《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》。
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会
成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对
公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2010 年度，公司能严格按照《公
司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控
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制制度得到进一步完善，内控机制运行良好。公司董事、高级管理人员在执行公司职务
时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。
三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度
财务报告及有关文件，并对公司 2010 年度财务报告及江苏天衡会计师事务所有限公司
出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2010 年度
财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》
和《企业会计制度》。会计师对公司 2010 年度财务报告出具的审计意见所作出的评价
是客观、公允的。
四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无前年度募集资金使用延续到本报告期
内的情况。
五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期内，公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交
易；
六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关
联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股
东利益的情形。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一一年四月二十八日
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议案三： 江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将《公司 2010 年度财务决算报告》提交如下，请审议：
一、2010 年度会计报表审计情况
2010 年度会计报表经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并于 2011 年 3 月 25
日出具了天衡审字（2011）568 号标准无保留意见的审计报告。
二、公司资产构成变动主要情况
单位：元
项目 注释 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 变动幅度%
应收票据 1 15,433,040.00 530,000.00 2811.89
预付款项 2 133,108,029.34 197,996,133.02 -32.77
其它流动资产 3 44,552.89 87,729.30 -49.22
在建工程 4 5,855,350.47 33,035,742.77 -82.28
其它非流动资产 5 131,245,564.52 1,128,997.87 11524.96
预收款项 6 71,800,772.52 136,110,258.60 -47.25
应交税费 7 24,865,274.69 9,827,857.55 153.01
应付利息 8 1,714,587.56 11,803,966.39 -85.47
一年内到期的非
流动负债 9 175,600,000.00 90,000,000.00 95.11
长期借款 10 169,000,000.00 120,850,000.00 39.84
长期应付款 11 2,708,483.56 64,995.00 4067.22
专项应付款 12 13,419,135.10 6,769,848.00 98.22
少数股东权益 13 35,655,676.12 179,995,992.16 -80.19
投资性房地产 14 234,001,926.54 0
未分配利润 15 70,083,370.26 48,263,082.90 45.21
⑴应收票据上升，主要由于公司应收银行承兑（货款）增加所致；
⑵预付款项下降，主要由于公司预付工程款减少所致；
⑶其它流动资产减少，主要由于公司待摊保险费减少所致；
⑷在建工程减少，主要由于公司结转固定资产所致；
⑸其它非流动资产增加，主要由于公司新增资产百富广场（晨曦）所致；
⑹预收款项减少，主要由于公司房地产预售售房款结转销售收入所致；
⑺应交税费增加，主要由于公司应交未交增值税及所得税增加所致；
⑻应付利息减少，主要由于公司房地产支付上年预提的应付骏和利息所致；
⑼一年内到期的非流动负债增加，主要由于公司一年内到期的银行长期贷款增加所致；
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⑽长期借款增加，主要由于公司银行借款增加所致；
⑾长期应付款增加，主要由于公司融资租赁设备增加所致；
⑿专项应付款增加，主要由于公司沭阳调味拆迁补偿款所致；
⒀少数股东权益减少，主要由于原合资公司新方撤资所致；
⒁投资性房地产增加，主要是房地产公司新增欧尚房产；
⒂未分配利润增加，主要是新增利润。
三、公司财务数据同比发生重大变动的说明
单位：元
项目 注释 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 变动幅度%
营业外收入 1 5,275,619.45 10,512,247.92 -49.81
营业外支出 2 6,948,830.45 4,267,098.19 62.85
⑴营业外收入减少，主要由于公司上期转让应收款利得收入 460 万所致；
⑵营业外支出增加，主要由于公司固定资产处置及应交各项基金增加所致。
四、公司现金流量分析
单位：元
项目 注释 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 变动幅度%
收到其他与经营活动有关的现金 1 22,144,738.16 70,568,324.95 -68.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2
312,302,495.78 200,101,753.23 56.07
产支付的现金
投资支付的现金 3 43,784,779.83 79,071,395.58 -44.63
吸收投资收到的现金 4 3,400,000.00 1,500,000.00 126.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 75,963,792.70 57,511,086.20 32.09
⑴收到其他与经营活动有关的现金下降，主要由于公司 2009 年收到政府补贴增加所致；
⑵购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长，主要由于公司百富广场项
目投入所致；
⑶投资支付的现金减少，主要由于公司投资合资公司较去年同期减少所致；
⑷吸收投资收到的现金，主要由于公司子公司增资所致；
⑸分配股利、利润或偿付利息支付的现金，主要由于公司分配股利及贷款利息增加所致。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
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议案四： 江苏恒顺醋业股份有限公司
2010 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
现将《公司 2010 年度利润分配预案》提交如下，请予审议：
经 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ，公 司 2010 年 度 母 公 司 实 现 净
利 润 7,392,272.99 元 ，提 取 10%的 法 定 盈 余 公 积 739,227.30 元 ，加 上 年 初
未 分 配 利 润 104,542,405.85 元 ， 扣 除 2010 年 已 向 股 东 分 配 的 普 通 股 股 利
9,281,950.00 元 后 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 101,913,501.54 元 。 公 司 拟
以 2010 年 12 月 31 日 总 股 本 127,150,000 股 为 基 数 ， 每 10 股 派 发 现 金 股
利 0.75 元 （ 含 税 ） ，共 计 派 发 现 金 股 利 9,536,250 元 。 公 司 剩 余 未 分 配 利
润留待以后年度分配。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
议案五： 江苏恒顺醋业股份有限公司
2010年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年
度报告披露的规定，公司编制了 2010 年年度报告及其摘要，于 2011 年 3 月 25 日公
司四届十七次董事会会议表决通过，并于 2011 年 3 月 29 日分别在上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露，年报正文也随本次股东大
会资料发至各位股东，现提请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
议案六： 江苏恒顺醋业股份有限公司
独立董事2010年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏恒顺醋业股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市
公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
等的规定，认真依法行权、履职，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
现将我们 3 位独立董事 2010 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
在 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间，我们本着勤勉尽责的态度，参加公
司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论
并提出合理建议，比较充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整
体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
我们出席会议的情况如下：
独立董事姓 本年应参加董事会次 亲自出席次 委托出席
缺席次数
名 数 数 次数
文宗瑜 7 7 0 0
白 燕 7 6 1 0
陈留平 7 7 0 0
二、出席董事会专门委员会会议情况
作为董事会下设的专门委员会成员，我们均认真参与专门委员会的各项活动，与管
理层及会计师事务所加强沟通，积极为董事会的决策提供咨询意见。
在公司年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，与公
司年审会计师沟通，确认了公司 2009 年年度财务报告审计工作的时间安排。年审工作期
间，与年审会计师保持良好沟通，并监督、协调审计机构按计划完成年度审计工作。在
年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报表，并表决同意向董事
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
会提交公司 2009 年度财务审计报告，在公司 2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监
督作用，维护了审计的独立性。
三、独立意见情况
根据《公司章程》和有关规定，我们对公司 2010 年董事会审议的相关事项发表了
独立意见：
对第四届董事会第十次会议审议《子公司采取股权回购的方式变更为本公司的全资
子公司》的议案、第四届董事会第十一次会议审议《预计公司 2010 年日常关联交易》
的议案和第四届董事会第十六次会议审议《公司转让南徐路五里村的国有工业出让土地
使用权及部分地上建筑物》、《公司子公司镇江恒顺房地产开发有限公司预购江苏恒顺
杰源投资发展有限公司资产》、《公司关于聘任财务总监》的议案，发表了独立意见。
四、对公司有关事项提出异议的情况
2010 年度，未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
五、日常工作情况
作为独立董事，我们密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和
发展等状况，实地考察重大项目进展情况，深入了解公司生产经营情况。同时积极参加
监管部门组织的相关培训，努力提升自身履行职责的能力。
2010年，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供证
券监管法规和有关董事会议案的详细材料，并通过电话询问、公司调研等多种途径使我
们了解公司生产经营、改革发展的情况。公司董事会和经理层亦高度重视我们提出的意
见和建议，同时也采纳了我们关于公司生产经营和长远发展等方面的建议。我们希望今
后能一如继往地得到公司的支持。
以上是我们 2010 年度履职的概况，今后我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、
认真履行独立董事职责和义务，充分发挥独立董事决策和监督作用，维护公司和股东尤
其是中小股东的合法权益,为公司的持续有效和谐发展做出贡献。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
议案七： 江苏恒顺醋业股份有限公司
关于预计2011 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，对
2011 年度全年累计将要发生的日常关联交易总金额进行了合理预计如下：
一、日常关联交易预计的基本情况
单位：万元
法定 上年预 上年实 2011 年
注册 经济
企业名称 关联关系 主营业务范围 代表 注册地址 计交易 际交易 预计交易
资本 性质
人 总金额 总金额 总金额
镇江市新
镇江恒润调 控股股东 调味品、食品、饮 有限
王明 区经八路
味品有限公 控股子公 60 料、酒、保健品的 责任 4500 4909 6000
法 开发区大
司 司 销售。 公司
院内
控股股东 纸箱、纸盒制造、 有限 丹阳市云
江苏恒宏包 叶有
控股子公 900 纸制品、塑料制品 责任 阳镇金陵 3000 2600 3200
装有限公司 伟
司 等加工、销售。 公司 东路 10 号
控股股东 镇江市中
镇江恒顺商 叶有 国有
全资子公 100 百货、食品的销售。 山西路 84 1500 1478 1800
场 伟 企业
司 号
镇江市丹徒 控股股东 有限 镇江市丹
旧纸箱、醋瓶的回 叶有
区恒丰物回 间接控股 100 责任 徒区谷阳 800 808 1000
收。 伟
有限公司 子公司 公司 陆村
江苏恒顺集
控股股东 自营和代理各类商 有限 镇江市中
团镇江国际 叶有
控股子公 550 品和技术的进出 责任 山东路 381 800 715 1000
贸易有限公 伟
司 口；食品等销售 公司 号
司
镇江恒顺玻 控股股东 玻璃材料、日用玻 有限 镇江市民
叶有
璃制品有限 控股子公 50 璃、药用玻璃的销 责任 营开发区 800 532 800
伟
公司 司 售 公司 严庄村
履约能力分析：以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存
在因支付款项形成坏账的可能性。
二、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
三、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性和持续性
本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展
战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、
稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全
体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对关联人
形成依赖。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
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议案八： 江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘
江苏天衡会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
江苏天衡会计师事务所有限公司一直是公司财务报告审计机构，该所对公司持续经
营情况比较了解，并能作出客观公正的评价。董事会审计委员会提议继续聘任该所为公
司 2011 年度财务报告审计机构，经公司股东大会对此事项审议通过后，授权经理层具
体办理。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
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恒顺醋业 2010 年度股东大会资料
议案九： 江苏恒顺醋业股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司生产经营活动受到粮食等原材料价格的影响较大，而未来粮食价格又呈现
出持续上升态势，公司为确保实现经营业绩的增长目标，公司已申请获得粮食管理部门
下发的粮食收储资格，现拟修改公司章程关于经营范围的相关条款，具体如下：
一、 修改《公司章程》第二章第十三条；
第十三条原内容： 经依法登记，公司的经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、
复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品；粮油制品；饮料；色酒；技术咨询服务，
食品机械加工销售。
现将第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、
复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品；粮油制品；饮料；色酒；恒顺牌恒顺胶囊
及相关保健食品的生产、销售；粮食收储；技术咨询服务，食品机械加工销售。
以上议案请各位股东审议。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
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