股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业       公告编号：临 2013-014


                    江苏恒顺醋业股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



     江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2013 年 5 月 15 日发
出，2013 年 5 月 19 日下午在公司会议室召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，
符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王仁贵先生召集并主持。
    与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，监事
会对公司实际情况进行了逐项核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关
于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公
开发行股票。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、 逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
    公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的具体方案如下：
    （1）非公开发行股票的种类和面值
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （2）发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日
起 6 个月内择机发行。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

                                       1
    （3）发行数量
     本次非公开发行的股票数量为不超过 3,300 万股（含 3,300 万股），若本公司股票
在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价与发行数
量将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据
市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （4）发行对象及认购方式
     本次非公开发行对象为不超过 10 名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 10 名的特定对象。基金管理公司以多个
投资账户持有股票的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对
象另有规定的，从其规定）。
     本次发行的股票全部采用现金认购方式。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （5）定价基准日和定价方式
    本次发行的定价基准日为公司第五届第十四次董事会决议公告日（2013 年 5 月
21 日）。
     本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日股票交易均价的 90%，即 23.35 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期
间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证
监会发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）根据
市场化询价的情况协商确定。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （6）限售期
     本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （7）募集资金用途
    本次募集资金总额不超过 77,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过


                                       2
73,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：

                                                                     单位：万元
                                                                     计划使用募集
序号                      项目名称                      投资额
                                                                         资金
 1       10 万吨高端醋产品灌装生产线建设项目             38,004.20        38,000.00

 2       品牌建设项目                                    20,000.00        16,000.00

 3       偿还银行贷款                                    19,000.00        19,000.00

                        合 计                            77,004.20        73,000.00

       本次发行募集资金（扣除发行费用后的净额）将按以上项目排列顺序安排实施，
若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如
本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行
投入，募集资金到位后予以置换。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       （8）上市地点
       上海证券交易所。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       （9）本次非公开发行前的滚存利润安排
       本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       （10）本次发行决议的有效期
       本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、 审议通过《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
       同意公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定拟定的《江苏恒顺醋业股份有限公
司非公开发行 A 股股票预案》。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                          3
    四、审议通过《关于本次<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的
议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
    同意公司董事会出具的截至 2012 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报
告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告！



                                             江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
                                                     二○一三年五月二十一日




                                       4