证券简称：洪都航空        证券代码：600316          编号：2021-010



        江西洪都航空工业股份有限公司关于转让
所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、交易概述
     1.江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机
电”）为公司控股子公司，公司目前持有其 85%股权。为优化
资源配置、聚焦主营业务、增强公司持续发展能力，公司拟将
所持有的国际机电 40%股权通过产权交易所公开挂牌转让，首
次挂牌价格不低于相应股权评估价值。
     相关议案已经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会
第五次会议审议通过。
     2.本次交易暂不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为；根据《公司
章程》及相关法规的规定，本次交易无需提交股东大会审议，
尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
     3.由于本次转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，受让
方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项进展情
况，及时履行信息披露义务。
    二、交易标的基本情况

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     （一）基本情况

     企业名称        江西洪都国际机电有限责任公司
     企业类型        有限责任公司(国有控股)
     注册地址        江西省南昌市青云谱区洪都公园西侧物业管理中心第九层
   法定代表人        胡国友
 统一社会信用代码    91360104578796236C
     注册资本        10000 万元人民币
     成立日期        2011 年 7 月 29 日
     营业期限        2011 年 7 月 29 日至 2031 年 7 月 28 日
                     航空、航天产品的生产、加工及地面设备设计、生产、服务；国内
                     贸易；材料设备、电子设备、仪器仪表、通讯设备、计量设备、电
                     力设备、机械设备的制造、安装与维修；技术开发、转让服务；材
     经营范围        料试验、金属表面处理、热处理；金属结构制造；黑色金属铸造；
                     有色金属铸造；游艇大部件制造、生产；装卸搬运服务；仓储服务
                     （易制毒及危险化学品除外）；劳务服务（劳务派遣除外）；租赁服
                     务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的
                     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     股东情况        洪都航空持股 85%，厦门中游投资有限公司持股 15%。




     （二）财务数据及审计情况
                                                                                       金额单位：万元

  项目 \ 年份   2017 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日   2020 年 4 月 30 日

    资产总额             19,978.02               17,322.39                16,084.21            14,877.07
    负债总额              9,176.55                6,359.28                 5,136.62             3,872.50
   所有者权益            10,801.47               10,963.11                10,947.59            11,004.57


  项目 \ 年份        2017 年                  2018 年                 2019 年           2020 年 1-4 月

    营业收入             24,867.89                26,329.71              27,673.96               5,805.95
    利润总额                   560.22                   635.33               499.65                 58.96
     净利润                    474.28                   593.91               487.98                 46.96


    公司聘请了具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对国际机电财务状况进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2020BJGX0775），认为
国际机电的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规

                                                2/6
定编制，公允反映了国际机电 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12
月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 4 月 30 日的财务状况
以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-4 月的经
营成果和现金流量。
    （三）交易标的评估情况
   公司聘请了具有证券、期货业务资格的评估机构上海东洲
资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对国际机电的股
东全部权益价值进行了评估，并以 2020 年 4 月 30 日为评估基
准日出具了《江西洪都航空工业股份有限公司拟转让江西洪都
国际机电有限责任公司股权所涉及的股东全部权益价值资产
评估报告》（东洲评报字【2020】1070 号）。评估情况如下：
   评估对象：国际机电股东全部权益价值
   评估范围：评估范围为被评估单位全部资产及全部负债，
具体包括流动资产、非流动资产及负债等。被评估单位申报的
全部资产合计账面价值 148,770,716.47 元，负债合计账面价
值 38,725,053.66 元，股东权益 110，045,662.81 元。
   评估基准日：2020 年 4 月 30 日
   评估方法：主要采用收益法和资产基础法，在综合评价不
同评估方法、初步价值结论的合理性及所使用评估数据的质量
和数量的基础上，最终选取资产基础法的评估结论。
   评估结论：国际机电股东全部权益价值为人民币
114,560,530.67 元。
    （四）交易标的权属情况
   公司持有国际机电 85%股权权属清晰，不存在抵押、质押
及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
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   三、交易对方及协议主要内容
   本次交易以公开挂牌转让方式转让标的股权，暂无法确定
交易对方，亦未签署交易合同协议。公司将根据交易事项进展
情况，及时履行信息披露义务。
   四、涉及交易的其他安排
   持有国际机电 15%股权的股东厦门中游投资有限公司放弃
本次交易的优先受让权。
   《江西洪都国际机电有限责任公司混合所有制改革职工
安置方案》已经国际机电公司职代会、总办会审议通过。本次
股权转让不涉及土地租赁、债务重组、同业竞争等其他事项。
   五、交易目的及对上市公司影响
   国际机电目前主要从事金属材料的铸造、锻造业务，不属
于公司主营核心业务。本次转让国际机电部分股权，有利于优
化产业结构和资源配置，提高资产运营效率，更好地集中资源
聚焦主业，提升国防装备科研生产能力，提升公司可持续发展
能力及核心竞争力。
   本次交易（含同期实施的协议转让交易，见同日相关公告）
完成后，公司的合并财务报表范围将发生变化，国际机电将不
再纳入公司合并财务报表范围。公司拟根据后续生产经营需
要，将本次出售股权所获资金用于技术改造、补充流动资金等
用途。
   本次交易尚待公开挂牌转让完成后才能最终确定对公司
业绩的影响。
   六、授权办理公开挂牌转让相关事宜
   为提高项目推进效率，董事会授权公司管理层办理本次股
权挂牌转让相关事宜，包括但不限于：根据股权挂牌转让结果
                            4/6
和市场情况，全权负责办理和决定股权挂牌转让相关事宜（包
括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户
手续等）；以及在法律法规及《公司章程》允许范围内，办理
与本次股权转让有关的其他事宜。
   上述授权自董事会通过之日起至本次股权转让实施完成
之日止。
   七、应当履行的审议程序
   2021 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第五次会议，
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果，审议通过了《关
于江西洪都国际机电有限责任公司混合所有制改革方案暨转
让部分股权的议案》
   独立董事对本次交易事项发表了独立意见：本次以公开挂
牌转让方式对外转让国际机电 40%股权，是根据公司现阶段实
际情况和未来业务发展做出的决策，公司聘请具有证券、期货
从业资格的会计师事务所、资产评估机构对标的股权进行审
计、评估，交易采用公开挂牌转让方式进行，交易方式公开、
公平、公正，交易定价原则充分合理，不存在损害公司及股东
利益的情况。我们认为本次交易决策程序符合中国证监会、上
海交易所相关规定及《公司章程》规定，一致同意实施本次股
权转让事项。
   八、风险提示
   本次交易成功与否尚存在不确定性，公司将根据相关事项
进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
   九、备查文件
   1.公司第七届董事会第五次会议决议；
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   2.公司独立董事对公司第七届董事会第五次会议相关事
项发表的独立意见。
    3. 《 江 西 洪 都 国 际 机 电 有 限 责 任 公 司 审 计 报 告 》
（XYZH/2020BJGX0775）
    4.《江西洪都航空工业股份有限公司拟转让江西洪都国际
机电有限责任公司股权所涉及的股东全部权益价值资产评估
报告》（东洲评报字【2020】第 1070 号）
   特此公告。




                      江西洪都航空工业股份有限公司董事会
                                     2021 年 3 月 31 日




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