贵州盘江精煤股份有限公司
600395
2010 年第一季度报告
2010 年4 月600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
1
目 录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录................................................................... 8600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
尹志华 董事 公出在外 周炳军
尹新全 董事 公出在外 周炳军
王立军 董事 公出在外 李晓冬
陈直梁 董事 公出在外 辛 华
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周炳军
主管会计工作负责人姓名 郝春艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郝春艳
公司负责人周炳军、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）
郝春艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 7,454,896,781.81 7,171,357,200.18 3.95
所有者权益（或股东权益）(元) 5,708,787,870.50 5,339,712,437.64 6.91
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
5.17 4.84 6.82
年初至报告期期末
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
113,301,587.05 -65.60
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
0.103 -65.55
报告期 年初至报告期期末
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
309,925,458.86 309,925,458.86 73.03600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
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基本每股收益（元/股） 0.281 0.281 -6.95
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股)
0.280 0.280 -6.98
稀释每股收益（元/股） 0.281 0.281 -6.95
加权平均净资产收益率（%） 5.64 5.64
减少2.49
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
5.63 5.63
减少2.49
个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
-908,780.40
营业外收入：4,198,780.40 元
营业外支出：3,290,000.00 元
所得税影响额 136,317.06
合计 -772,463.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,450
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
中国工商银行－汇添
富均衡增长股票型证
券投资基金
12,999,839 人民币普通股
交通银行－华安策略
优选股票型证券投资
基金
6,496,073 人民币普通股
中国建设银行－工银
瑞信稳健成长股票型
证券投资基金
6,070,588 人民币普通股
中国银行－招商先锋
证券投资基金
5,349,943 人民币普通股
中国人民财产保险股
份有限公司－传统－
普通保险产品－008C
－CT001 沪
4,999,955 人民币普通股
中国银行－易方达积
极成长证券投资基金
3,950,000 人民币普通股
四川川投峨眉铁合金
(集团)有限责任公司
3,659,880 人民币普通股
中国人民人寿保险股
份有限公司－分红－
3,521,623 人民币普通股600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
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个险分红
中国人寿保险股份有
限公司－分红－个人
分红－005L－FH002
沪
3,352,174 人民币普通股
中国建设银行－华安
宏利股票型证券投资
基金
2,800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期净利润比上年同期增加13,076.77 万元，增长73.01%，主要原因为：
一、本报告期营业收入比上年同期增加6,573.60 万元，主要原因为煤炭售价提高及
销量增加所致；
二、本报告期营业成本比上年同期减少16,196.12 万元，主要原因为本报告期资产
注入后未发生外购原煤成本；
三、本报告期营业税金及附加比上年同期增加2,085.70 万元，主要原因为资产注入
后原煤产销量增加致使相关税费增加；
四、本报告期销售费用比上年同期减少2,856.31 万元，主要原因为防城港运杂费减
少所致；
五、本报告期管理费用比上年同期增加7,529.75 万元；
六、本报告期财务费用比上年同期增加431.92 万元，主要原因为贷款利息支出增加
所致；
七、本报告期所得税费用比上年同期增加2,578.03 万元；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年3 月23 日，中国证监会出具了《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司重大
资产重组及向盘江煤电（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2009]239 号），核准本公司向盘江煤电（集团）有限责任公司（以下简称“盘江集团”）
发行股份377,973,506 股人民币普通股、向贵州盘江煤电有限责任公司发行131,314,401
股人民币普通股购买相关资产。600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
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同时中国证监会以《关于核准豁免盘江煤电（集团）有限责任公司及一致行动人要
约收购贵州盘江精煤股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]240 号），核准豁
免盘江集团及一致行动人因以资产认购本公司本次发行股份而增持509,287,907 股股份，
导致合计控制本公司837,057,237 股股份，约占本公司总股本的75.86%而应履行的要约
收购义务。
2009 年5月22日，重大资产重组除盘江集团向本公司转让的土城矿、月亮田矿、山脚
树矿和金佳矿四项采矿权外，本次重组涉及的相关资产已过户至本公司名下。
2010年4月27日, 重大资产重组除盘江集团向本公司转让的土城矿、月亮田矿、山脚树
矿和金佳矿四项采矿权转让及变更登手续已完成，四项采矿权已经全部过户至本公司名
下。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
1、避免同业竞争、关联交易的承诺：
（1）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份
及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及
其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江集团、盘江煤电及其
投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘
江集团、盘江煤电及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳
入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业
竞争。
（2）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均
会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。
（3）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股
份因此遭受的一切直接和间接的损失。
2、股权转让的承诺：
盘江集团、盘江煤电自本次股权认购完成后将按照中国证监会及上海证券交易所的
有关规定执行，3 年内不转让其在盘江股份拥有的全部权益股份。
报告期内，承诺人均履行承诺。600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上，主要原因为
资产注入后盈利能力增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制定现金分红政策。公司董事会二届十一次会议已制定2009 年度利润分配预
案，待公司2009 年度股东大会批准后实施。
贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人:周炳军
2010 年4 月26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 975,065,922.74 941,009,351.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,042,007,457.29 956,247,462.21
应收账款 270,354,600.13 216,670,964.34
预付款项 66,780,686.20 51,460,633.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,760,000.00
其他应收款 49,005,794.52 14,746,353.07
买入返售金融资产
存货 190,008,363.14 178,599,570.91600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,593,222,824.02 2,364,494,334.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,925,000.00 275,925,000.00
投资性房地产
固定资产 2,527,169,379.72 2,611,312,786.03
在建工程 742,338,473.89 668,588,331.70
工程物资 197,843.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,232,315,455.64 1,247,308,942.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,727,805.20 3,727,805.20
其他非流动资产
非流动资产合计 4,861,673,957.79 4,806,862,865.51
资产总计 7,454,896,781.81 7,171,357,200.18
流动负债：
短期借款 58,500,000.00 66,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,500,000.00 28,500,000.00
应付账款 414,834,457.73 555,319,167.18
预收款项 63,725,997.79 58,509,890.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 189,372,163.49 216,095,310.93
应交税费 186,163,207.17 176,018,869.30
应付利息
应付股利
其他应付款 146,611,552.41 167,071,191.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 85,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,172,707,378.59 1,353,014,429.28
非流动负债：
长期借款 395,000,000.00 345,000,000.00
应付债券
长期应付款 113,734,769.96 101,924,719.96
专项应付款 3,910,000.00 3,910,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 512,644,769.96 450,834,719.96
负债合计 1,685,352,148.55 1,803,849,149.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,103,367,907.00 1,103,367,907.00
资本公积 2,862,621,148.73 2,862,621,148.73
减：库存股
专项储备 371,318,811.26 312,168,837.26
盈余公积 233,566,019.19 233,566,019.19
一般风险准备
未分配利润 1,137,913,984.32 827,988,525.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,708,787,870.50 5,339,712,437.64
少数股东权益 60,756,762.76 27,795,613.30
所有者权益合计 5,769,544,633.26 5,367,508,050.94
负债和所有者权益总计 7,454,896,781.81 7,171,357,200.18
公司法定代表人: 周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 832,557,016.31 890,197,717.35
交易性金融资产
应收票据 1,042,007,457.29 956,247,462.21
应收账款 270,354,600.13 216,670,964.34
预付款项 46,611,972.41 31,455,244.14
应收利息
应收股利 5,760,000.00600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
9
其他应收款 49,042,844.20 14,683,471.45
存货 190,008,363.14 178,599,570.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,430,582,253.48 2,293,614,430.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,825,000.00 367,825,000.00
投资性房地产
固定资产 2,525,955,536.58 2,610,050,770.95
在建工程 434,256,726.57 363,571,260.00
工程物资 197,843.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,232,315,455.64 1,247,308,942.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,705,387.85 3,705,387.85
其他非流动资产
非流动资产合计 4,751,255,949.98 4,592,461,361.38
资产总计 7,181,838,203.46 6,886,075,791.78
流动负债：
短期借款 58,500,000.00 66,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,500,000.00 28,500,000.00
应付账款 350,047,472.46 395,531,739.91
预收款项 63,725,997.79 58,509,890.36
应付职工薪酬 188,915,089.96 215,804,258.63
应交税费 186,171,352.10 176,026,810.32
应付利息
应付股利
其他应付款 146,611,195.27 167,071,134.37
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 85,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,107,471,107.58 1,192,943,833.59
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 245,000,000.00
应付债券
长期应付款 113,734,769.96 101,924,719.96600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
10
专项应付款 3,910,000.00 3,910,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 362,644,769.96 350,834,719.96
负债合计 1,470,115,877.54 1,543,778,553.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,103,367,907.00 1,103,367,907.00
资本公积 2,862,621,148.73 2,862,621,148.73
减：库存股
专项储备 371,318,811.26 312,168,837.26
盈余公积 233,566,019.19 233,566,019.19
一般风险准备
未分配利润 1,140,848,439.74 830,573,326.05
所有者权益（或股东权益）合计 5,711,722,325.92 5,342,297,238.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计7,181,838,203.46 6,886,075,791.78
公司法定代表人: 周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳
4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,168,791,329.87 1,103,055,327.91
其中：营业收入 1,168,791,329.87 1,103,055,327.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 805,059,070.12 895,109,577.83
其中：营业成本 660,420,725.43 822,381,858.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,240,647.82 11,383,623.65
销售费用 11,724,117.25 40,287,184.55
管理费用 96,967,879.97 21,670,390.41
财务费用 3,705,699.65 -613,479.24600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
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资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 363,732,259.75 207,945,750.08
加：营业外收入 4,198,780.40 571,652.82
减：营业外支出 3,290,000.00 424,437.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 364,641,040.15 208,092,965.12
减：所得税费用 54,754,431.83 28,974,090.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 309,886,608.32 179,118,874.20
归属于母公司所有者的净利润 309,925,458.86 179,118,874.20
少数股东损益 -38,850.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.281 0.302
（二）稀释每股收益 0.281 0.302
七、其他综合收益
八、综合收益总额 309,886,608.32 179,118,874.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 309,925,458.86 179,118,874.20
归属于少数股东的综合收益总额 -38,850.54
公司法定代表人: 周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳
母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,168,791,329.87 1,103,055,327.91
减：营业成本 660,420,725.43 822,381,858.46
营业税金及附加 32,240,647.82 11,383,623.65
销售费用 11,724,117.25 40,287,184.55
管理费用 96,557,608.10 21,670,390.41
财务费用 3,727,466.15 -613,479.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
12
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 364,120,765.12 207,945,750.08
加：营业外收入 4,198,780.40 571,652.82
减：营业外支出 3,290,000.00 424,437.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 365,029,545.52 208,092,965.12
减：所得税费用 54,754,431.83 28,974,090.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 310,275,113.69 179,118,874.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.281 0.302
（二）稀释每股收益 0.281 0.302
六、其他综合收益
七、综合收益总额 310,275,113.69 179,118,874.20
公司法定代表人: 周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,217,032,991.69 848,859,972.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,178,027.13 2,281,319.08
经营活动现金流入小计 1,223,211,018.82 851,141,291.47
购买商品、接受劳务支付的现金 435,705,874.04 305,255,512.48600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 338,181,246.60 108,357,208.02
支付的各项税费 215,501,586.99 60,074,632.01
支付其他与经营活动有关的现金 120,520,724.14 48,058,335.94
经营活动现金流出小计 1,109,909,431.77 521,745,688.45
经营活动产生的现金流量净额 113,301,587.05 329,395,603.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
74,429,461.43 118,604,176.24
投资支付的现金 80,000,000.00 220,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,429,461.43 339,504,176.24
投资活动产生的现金流量净额 -148,669,461.43 -339,504,176.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
33,000,000.00
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 133,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
5,575,554.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,575,554.00
筹资活动产生的现金流量净额 69,424,446.00600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,056,571.62 -10,108,573.22
加：期初现金及现金等价物余额 941,009,351.12 371,463,636.79
六、期末现金及现金等价物余额 975,065,922.74 361,355,063.57
公司法定代表人: 周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 贵州盘江精煤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,217,032,991.69 848,859,972.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,178,027.13 2,281,319.08
经营活动现金流入小计 1,223,211,018.82 851,141,291.47
购买商品、接受劳务支付的现金 435,705,874.04 305,255,512.48
支付给职工以及为职工支付的现金 338,347,267.83 108,357,208.02
支付的各项税费 215,501,586.99 60,074,632.01
支付其他与经营活动有关的现金 25,323,543.53 48,058,335.94
经营活动现金流出小计 1,014,878,272.39 521,745,688.45
经营活动产生的现金流量净额 208,332,746.43 329,395,603.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
71,158,042.47 118,604,176.24
投资支付的现金 187,000,000.00 220,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 258,158,042.47 339,504,176.24
投资活动产生的现金流量净额 -252,398,042.47 -339,504,176.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金600395 贵州盘江精煤股份有限公司2010 年第一季度报告
15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
5,575,405.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,575,405.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,575,405.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,640,701.04 -10,108,573.22
加：期初现金及现金等价物余额 890,197,717.35 371,463,636.79
六、期末现金及现金等价物余额 832,557,016.31 361,355,063.57
公司法定代表人: 周炳军 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:郝春艳
